ETF su azioni privilegiate contro ETF obbligazionari

Gli ETF di azioni privilegiate sono molto attraenti in tempi di bassi tassi d'interesse grazie ai loro alti rendimenti, ma potrebbero non apprezzare tanto quanto gli ETF che seguono le azioni comuni durante i mercati alzisti. In questo post non solo imparerai a conoscere le azioni privilegiate, ma anche gli ETF obbligazionari e quali sono i migliori.

ETF su azioni privilegiate

ETF su azioni privilegiate contro ETF su obbligazioni

Gli investitori in azioni privilegiate e obbligazioni hanno motivazioni simili: cercano un investimento a lungo termine con un rendimento costante e con costi bassi. Allo stesso modo, la maggior parte degli ETF obbligazionari forniscono un portafoglio diversificato di obbligazioni, con alta liquidità e basse spese.

La principale differenza è:

ETF su azioni privilegiateETF obbligazionari
Funzionano meglio quando i tassi di interesse sono bassi.Funzionano bene indipendentemente dai movimenti del mercato azionario.

ETF su azioni privilegiate

Gli investitori possono scegliere fondi negoziati in borsa (ETF) che si concentrano su azioni privilegiate o obbligazioni societarie. La scelta dell'uno o dell'altro dovrebbe essere basata sull'ambiente economico attuale e sulla strategia di investimento.

Molti esperti ritengono che se l'investitore sta cercando un alto rendimento, dovrebbe scegliere un ETF di azioni privilegiate, soprattutto in tempi di bassi tassi di interesse, e gli ETF di azioni privilegiate sono considerati di qualità superiore rispetto agli ETF di azioni comuni, soprattutto per la loro mancanza di rischio. Tuttavia, gli ETF di azioni privilegiate generalmente sottoperformano gli ETF azionari durante i mercati alzisti.

Gli ETF sulle azioni privilegiate possono performare relativamente bene rispetto alle obbligazioni quando i tassi di interesse sono bassi.

Caratteristiche degli ETF sulle azioni privilegiate

Dal punto di vista di un investitore, le azioni privilegiate sono una combinazione di un'obbligazione e un'azione. I loro prezzi non sono volatili come le azioni comuni e sono considerati più sicuri delle azioni comuni. Inoltre, gli ETF di azioni privilegiate danno all'investitore l'esposizione a una varietà di azioni privilegiate, diversificando il loro portafoglio.

I più popolari sono:

  • Invesco Preferred ETF (PGX): che traccia l'indice azionario privilegiato a tasso fisso ICE BofAML Core Plus.
  • US preferred stock ETF (PFF) di iShares. (PFF), che traccia l'indice S&P US Preferred Stock.
  • PowerShares Preferred ETF con un patrimonio totale di $ 4. 6 miliardi, volume di 305, 146, spese: 0.50% e un rendimento di 5.64%.
  • iShares Preferred Stocks in the US registra S&P Preferred Stocks in the US Index con un patrimonio totale di $ 17. 2 miliardi, volume di 324, 203 milioni, spese 0.47% e rendimento di 4. 22%.

L'apprezzamento e l'alto rendimento di questi ETF di azioni privilegiate possono essere allettanti, ma quando i tassi di interesse aumentano, è probabile che non si comportino altrettanto bene. Infatti, durante la crisi finanziaria, hanno dimostrato una mancanza di resilienza.

Gli ETF di azioni privilegiate sono più attraenti in ambienti a basso tasso di interesse a causa dell'alto rendimento, ma è probabile che non si apprezzino tanto quanto gli ETF che seguono le azioni comuni durante i mercati alzisti.

ETF obbligazionari

Un'obbligazione è un prestito a una società in cambio di un regolare pagamento di interessi. Come per le azioni privilegiate, l'obiettivo delle obbligazioni, per l'investitore, è il reddito regolare che generano.

La maggior parte degli ETF obbligazionari offre un portafoglio diversificato di obbligazioni, un'eccellente liquidità e spese basse. Tuttavia, gli ETF obbligazionari possono offrire rendimenti competitivi a lungo termine indipendentemente dai movimenti del mercato azionario.

Gli ETF obbligazionari hanno la reputazione di offrire più sicurezza, ma dipende da quale si sceglie e da quanto bene si comporta. Alcuni popolari ETF obbligazionari includono:

  • SPDR Barclays High Yield Bond ETF,
  • iShares 20+ Year Treasury Bond.

Ora, tutte le obbligazioni sono valutate da una delle diverse agenzie di rating per l'affidabilità creditizia delle società che le emettono. Inoltre, le obbligazioni con il rating più alto possono pagare meno, ma sono le più sicure. Inoltre, le obbligazioni con rating inferiore sono più rischiose, ma pagano meglio.

Dovresti sapere che gli ETF obbligazionari hanno la reputazione di offrire una maggiore sicurezza, ma dipende dall'ETF obbligazionario.

Migliori ETF obbligazionari (Europa)

L'ultimo ETF della classifica è un ETF su obbligazioni convertibili.

NOME DEL FONDO1 anno3 anni
1WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD (ETR)IE00BZ0XVF521,09%2,53%
2WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD (MI)IE00BZ0XVF521%4,48%
3WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc (LSE)IE00BZ0XVG690,83%4,40%
4WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hdg (MI)IE00BFNNN236-8,32%-1,99%
5SI UCITS ETF UC Thomson Reuters Balanced EU Convertible Bond EUR (MI)LU1372156916-12,34%-2,37%

ETF obbligazioni mercati emergenti (Europa)

Questi sono i migliori ETF con obbligazioni per i Paesi emergenti con il miglior rendimento a 1 anno.

NOME DEL FONDO1 anno
1Legal & General ETF L&G ESG EM Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Dist ETF (MI)IE00BLRPRF813,32%
2iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI)IE00B6TLBW472,20%
3iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (LSE)IE00BFM6TD652,03%
4iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (LSE)IE00B6TLBW471,56%
5Legal & General ETF L&G ESG EM Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Acc Hdg ETF (SWX)IE0007EH5UK60

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ETF obbligazionari mercati emergenti (Internazionali)

Qui vi lasciamo una lista con i migliori ETF obbligazionari per i Paesi emergenti con il miglior rendimento a 1 anno.

NOME DEL FONDO1 anno
1PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Acc (SWX)IE00B4P114606,97%
2SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD Government Bond UCITS ETF USD (ETR)IE00BP46NG526,01%
3SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD (MI)IE00BP46NG526%
4SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD Government Bond UCITS ETF USD (LSE)IE00BP46NG525,67%
5iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (ETR)IE00B6QGFW014,82%

ETF obbligazionari cinesi

Per concludere, vi lasciamo anche una lista dei migliori ETF obbligazionari cinesi.

1iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hdg (Dist) (AMS)IE00BKT6RT64
2iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) (AMS)IE00BKPSFD61
3iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (AMS)IE00BYPC1H27
4iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI)IE00BYPC1H27
5iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ETR)IE00BYPC1H27

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