Recensioni ETF coffee leveraged: Vantaggi e svantaggi | Rankia: Comunità finanziaria

Recensioni ETF coffee leveraged: Vantaggi e svantaggi

Il caffè è una delle materie prime agricole più conosciute e storiche. È uno dei prodotti per la colazione più ricercati nei mercati mondiali. Investire negli ETF sul caffè può essere una buona opzione, considerando che è uno degli input più popolari e in vigore da centinaia di anni. Questo prodotto è tanto noto nei mercati azionari quanto sulle tavole di tutto il mondo.

Gli Stati Uniti sono considerati il ​​maggior consumatore di caffè al mondo, con più di 500 milioni di tariffe al giorno, altri come: Canada, Messico ed Europa non sono da meno. In Italia, considerato il paese dell'espresso per eccellenza, si consumano quasi 4,7 kio l'anno a persona. Mentre i vicini spagnoli ancora non raggiungono i 3 chili a persona all'anno.

Il colosso brasiliano, invece, è il più grande produttore di caffè al mondo, con una produzione di 2.594.100 tonnellate che rappresentano quasi il 60% della produzione mondiale totale.

Per questo motivo, i prezzi del caffè sono notoriamente volatili stagionalmente. A causa di fattori climatici in Brasile, molto più che per il valore relativo della valuta brasiliana (il real). Ad esempio, nel 2014, i prezzi dei future sul caffè sono aumentati e poi sono scesi di quasi il 20%.

I due e tre paesi produttori di caffè sono il Vietnam e la Colombia. Il Vietnam produce principalmente una varietà di caffè robusta. Che ha un livello più alto di caffeina rispetto alla varietà

Arabica più popolare prodotta in Brasile, Colombia e altre importanti nazioni produttrici di caffè come l'Etiopia.

Recensioni etf coffee leveraged: Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio degli ETFs rispetto ai future è che consentono agli investitori di investire nel caffè senza doversi preoccupare della risoluzione dei contratti alla scadenza. Inoltre questi ETF permettono di investire sul caffè ad un prezzo davvero contenuto (l'investimento minimo è una quota che costa solo una dozzina di euro/dollari, anche meno di 1 euro/dollaro in alcuni casi) offrendo allo stesso tempo grande liquidità e trasparenza.

Possiamo investire nel caffè senza leva (1x ETF) o con leva (2x o 3x), fissare posizioni e investire nel caffè sia al rialzo (“caffè lungo”) che al ribasso (“caffè corto”, ovvero vendite allo scoperto). Le operazioni possono essere effettuate sia in dollari che in euro.

Gli svantaggi dell'investimento sono quelli generali dell'investimento in ETF sulle materie prime, come la volatilità, nei prezzi per ragioni esterne come le condizioni meteorologiche avverse che influenzano le colture e che possono portare ad aumenti di prezzo. Parassiti agricoli come la ruggine o qualche altro fattore.

I migliori ETF sul caffè

L'offerta e la domanda mondiale sono i principali fattori trainanti dei prezzi del caffè. Dal 2000 la domanda di caffè è leggermente aumentata, rimanendo relativamente stabile. Sebbene, ovviamente, possa essere influenzato dal livello di reddito discrezionale dei consumatori. L'offerta di caffè percepita può variare notevolmente di anno in anno. Come i fattori che influenzano il “Succo d'arancia”, come il tempo e i raccolti abbondanti sono fattori che possono portare a cali di prezzo. Mentre la siccità o altri disastri naturali minacciano i raccolti, i prezzi potrebbero salire alle stelle.

Oggi esistono due fondi negoziati in borsa, o ETF, a disposizione degli investitori statunitensi e di altri investitori globali che seguono direttamente l'andamento del mercato del caffè: l'”iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindidex Total Return ETN (JO) e l'” iPath Caffè Beta Puro ETN (CAFFE').

L'ETN iPath Dow Jones-UBS Coffee

Il fondo offre i possibili rendimenti disponibili attraverso un investimento in ETF senza leva nei contratti future sul caffè. Riflette la performance del DowJones Coffee Index (Indice), che detiene i contratti future sul caffè nel mese più vicino. Include il tasso e gli interessi maturati sulla garanzia n denaro investito in buoni del Tesoro degli Stati Uniti (titoli del Tesoro). L'expense ratio del fondo è dello 0,75%.

L'iPath Pure Beta Coffee ETN

L'iPath Pure Beta Coffee ETN, che intende riflettere la performance dell'indice Barclays Capital Coffee Pure Beta Total Return, differisce dall'iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex ETN, principalmente per la sua strategia di investimento.

Entrambi cercano di realizzare un profitto attraverso l'investimento in contratti futures sul caffè. Ma mentre il fondo JO mantiene l'investimento nel primo mese di negoziazione dei future sul caffè, la strategia impiegata da Pure Beta Coffee ETN non segue una pratica standardizzata di roll-over da un mese di negoziazione all'altro. Questo fondo ha anche un rapporto di spesa dello 0,75%.

WisdomTree Coffee, ETC

WisdomTree Coffee è progettato per consentire agli investitori di ottenere un'esposizione a un investimento a rendimento totale nel caffè replicando il sottoindice Bloomberg del caffè (l'”indice”) e fornendo un rendimento collaterale.

WisdomTree Coffee è un prodotto quotato in borsa (“ETC”). I suoi titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta da partecipanti autorizzati e negoziati in borsa come le azioni di una società. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap con l'Emittente sono protetti da garanzie mantenute che vengono giornalmente adeguate al valore di mercato.

La garanzia è detenuta in conti separati presso la Bank of New York Mellon. I dettagli della garanzia trattenuta sono disponibili nella sezione Garanzia del sito Web WisdomTree (www.wisdomtree.com).

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged

Gli ETF 3x Daily Long Coffee (3CFL) sono progettati per consentire agli investitori di ottenere un'esposizione con leva tripla superiore a un investimento a rendimento totale in contratti futures sul caffè seguendo il sottoindice Bloomberg caffè (l'indice) e fornendo un rendimento collaterale.

Un'esposizione con leva giornaliera significa che il prodotto è progettato per riflettere il 300% della variazione percentuale giornaliera nel livello dell'indice. Ad esempio, se l'indice ha dovuto ridurre il suo valore in un dato giorno del 5%, il prodotto è progettato per diminuire il suo valore del 15% (meno commissioni e spese). Il 3 CFL è un prodotto quotato in borsa (ETC).

Non è un prodotto OICVM. I titoli di questo ETF sono strutturati come titoli di debito CFL non azionari (Capital Stock) e possono essere accreditati e rimborsati su richiesta da partecipanti autorizzati e negoziati come azioni di una società. L'ETC è supportato da Swap.

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged

Gli ETF 2x Daily Long Coffee (LCFE) consentono agli investitori di ottenere un'esposizione con leva a un investimento a rendimento totale in contratti future sul caffè replicando il sottoindice Bloomberg caffè (l'Indice) e fornendo un rendimento collaterale. Un'esposizione con leva giornaliera significa che il prodotto è progettato per riflettere il 200% della variazione percentuale giornaliera nel livello dell'indice.

Ad esempio, se l'indice diminuisce il suo valore del 5% in un dato giorno, il prodotto diminuirà il suo valore del 10% quel giorno (meno commissioni e spese). LCFE è un prodotto quotato in borsa (ETC). Non è un prodotto OICVM. I titoli di questo ETC sono strutturati come titoli di debito e non come azioni (capitale) e possono essere creati e rimborsati su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziati in borsa come azioni di una società. La CE è supportata da Swaps.

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged è progettato per fornire agli investitori un'esposizione a rendimento totale a futures su materie prime con copertura valutaria giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD seguendo il sottoindice Bloomberg Euro Hedged del caffè. ) e fornire prestazioni collaterali. WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged è un prodotto quotato in borsa (“” ETC “”).

I suoi titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta da partecipanti autorizzati e negoziati in borsa come le azioni di una società. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap con l'Emittente sono protetti da garanzie mantenute che vengono giornalmente adeguate al valore di mercato.

La garanzia è detenuta in conti separati presso la Bank of New York Mellon. I dettagli della garanzia mantenuta possono essere trovati nella sezione Garanzia del sito web (www.wisdomtree.com).

Se sei un nuovo investitore italiano, puoi accedere alle informazioni su questo mercato dalla Borsa Italiana e operare con broker regolamentati come “e Toro” e “XTB”. Se desideri maggiori informazioni sugli ETF e altri prodotti finanziari visita Rankia Italia.


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