I migliori ETF sull’IBEX 35

Ottobre 28, 2022

INDICE

Decidere dove investire è molto complesso, pertanto si consiglia a volte di iniziare con l'investimento passivo, replicando un indice come, ad esempio, l'IBEX35.

Nel seguente articolo spiegheremo cos'è l'IBEX35, come viene calcolato e composto, quali sono le sue caratteristiche e i migliori ETF per investire.

Cos'è l'IBEX 35

Prima di tutto, dobbiamo capire la definizione di indice di borsa.

Una volta compreso che un indice comprende le aziende più importanti di un settore o di una regione, possiamo continuare con l'IBEX35.

L'IBEX 35 comprende le 35 società con il miglior comportamento e la migliore performance, tenendo conto della liquidità e del prezzo delle azioni. Queste società devono essere quotate in Spagna, cioè alla borsa di Madrid, che a sua volta è collegata alle borse di Barcellona, Valencia e Bilbao. Questo indice si riferisce all'economia spagnola.

Questo indice, o meglio le 35 società che lo compongono, vengono riviste quattro volte l'anno e sono regolate dal CAT (Technical Advisory Committee). A seconda dell'andamento del trimestre, le società saliranno o scenderanno, quindi le posizioni non saranno fisse, ma le società potranno entrare e uscire dall'indice a seconda del loro valore.

Qual è la composizione dell'IBEX 35?

Come abbiamo detto, questo indice è composto dalle 35 società con la maggiore capitalizzazione e liquidità in Spagna, che rappresentano l'evoluzione dell'economia spagnola.

Il CAT effettua quattro revisioni annuali di questo indice, ma c'è sempre la possibilità di sessioni straordinarie.

A seconda della capitalizzazione, della liquidità e del prezzo delle azioni di ciascuna società, questa assumerà un peso più o meno significativo nell'indice. Inoltre, il 90% delle società che compongono l'indice rappresenta il 90% della liquidità scambiata nella Borsa Valori spagnola. I settori e le società che compongono l'indice sono quindi i seguenti:

Come viene calcolato l'IBEX 35

L'indice viene formato sulla base delle società con il valore più alto, pertanto il calcolo viene effettuato utilizzando un tasso medio ponderato per il capitale (capitalizzazione).

Prima di spiegare come viene calcolato l'indice, vediamo quanto vale un punto dell'IBEX35:

Il valore di un punto dell'IBEX35 è di 10 euro, quindi il numero totale di punti dell'indice deve essere moltiplicato per 10 per trovare il prezzo totale delle azioni delle società che lo compongono.

Ad esempio, se nell'indice sono presenti quattro società, A, B, C e D, che detengono le seguenti percentuali dell'indice:

A=40%
B=30%
C=20%
D=10%

Quindi, diciamo che se:

A sale di 15 punti
B sale di 10 punti
C fino a 5 punti
D su 0 punti

Quindi l'indice sarebbe rappresentato dal seguente calcolo:

A rappresenta 6 punti (40% per 15 punti)
B rappresenta 3 punti (30% per 10 punti)
C rappresenta 1 punto (20% per 5 punti)
D è invariato (10% per 0 punti)

Quindi, ora che conosciamo i punti che rappresentano nell'indice, facciamo una media e possiamo dire che l'indice è salito in totale di 5 punti quel giorno.

Come investire nell'IBEX 35

Esistono diversi modi per investire nell'IBEX35. Uno dei modi più noti è quello dei fondi indicizzati, che si basano sulla replica il più possibile fedele dell'indice, ossia investono la stessa percentuale nelle stesse azioni dell'indice. Un altro metodo simile è quello degli ETF, noti come fondi negoziati in borsa, e infine possiamo investire liberamente in una qualsiasi delle società che compongono l'IBEX35, ossia investire nell'IBEX35 attraverso le azioni.

Dobbiamo tenere presente che la Borsa di Madrid apre dalle 9:00 alle 17:30 e questo è l'orario in cui possiamo vedere come si evolve l'IBEX35 durante la giornata di trading.

Di seguito vi illustriamo diversi modi per investire.

Investire in fondi indicizzati dell'IBEX 35

Nome	ISIN	Commissioni
Imantia Ibex 35 D FI	ES0149051007	0,35%
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	ES0152741031	0,99%

Vale la pena di notare che esiste un altro fondo che cerca di replicare il future dell'IBEX35, chiamato Bankinter Futuro Ibex, che ha ottenuto anch'esso cinque stelle Morningstar.