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Migliori ETF per investire in India
21 SET, 2024
L'India si colloca al quinto posto tra le maggiori economie del mondo, in base al suo Prodotto Interno Lordo (PIL). La sua capitalizzazione di mercato non è trascurabile e si aggira intorno ai 3 trilioni di dollari (3 seguito da 12 zeri). In prospettiva, la capitalizzazione di mercato dell'Italia è di 1,2 trilioni di dollari. Anche per questo molti potrebbero essere interessati ad investire nei migliori ETF india, ovvero con una componente esposta sul mercato indiano.
La sua economia è andata bene di recente, come mostra l'immagine del grafico 4 di JPMorgan. L'inflazione è in calo, il tasso di prestiti non performanti è in diminuzione. La crescita del PIL in termini reali rimane positiva e superiore alla media decennale.
Perché investire in ETF India?
Nei prossimi anni l'India ha un'alta probabilità di essere la più grande forza lavoro del mondo, con una partecipazione del 24% circa. Lo si può vedere nel grafico seguente.
L'età media in India è di 28 anni, con il 26% della popolazione sotto i 14 anni e il resto tra il 15 e il 64%. Questo dato le conferisce un enorme potenziale per essere una delle prossime destinazioni per la produzione in molti settori, e anche per far crescere i consumi interni.
Le grandi aziende mondiali se ne stanno rendendo conto e vogliono una fetta della torta. Ma non è tutto rose e fiori per le aziende straniere che devono lottare contro le cattive pratiche locali e/o i problemi burocratici e/o le normative complesse o addirittura la carenza di manodopera qualificata. Amazon, Apple, Ford, Harley-Davidson, Holcim, ecc. ne hanno fatto esperienza.
Di fatto, fino al 2021, il numero di aziende straniere attive in India è diminuito, anche se il numero di aziende registrate è aumentato.
È comune nei mercati emergenti, e ancor più in India, che le aziende straniere trovino difficoltà a navigare nel labirinto burocratico, normativo e culturale. Per questo motivo è meglio li investimento in India attraverso società locali che dispongono di know-how e relazioni. Ecco perché gli ETF con società indiane in portafoglio sono un'alternativa migliore per avere un'esposizione all'India.
Se siete interessati a saperne di più sull'investimento in ETF che seguono l'indice MSCI, tra cui l'Emerging Market, ecco un articolo.
Quali sono i principali indici sull'India?
Il mercato azionario indiano è enorme, con 6.800 società quotate e due borse principali: la National Stock Exchange (NSE) e la Bombay Stock Exchange (BSE).
Pertanto, esistono diversi indici che cercano di seguire tutte queste società, i loro settori e le diverse capitalizzazioni.
I principali indici indiani
- Nifty 50: è un indice che tiene traccia delle 50 società con la maggiore capitalizzazione. I settori con il peso maggiore sono i finanziari, i tecnologici e l'Oil&Gas.
- MSCI India: traccia le società a grande e media capitalizzazione in India, cercando di coprire l'85% del mercato con 114 società in portafoglio. Come il Nifty 50, i settori con le maggiori ponderazioni sono Financials, Technology e Energy.
- FTSE India: copre società a grande e media capitalizzazione, ma ha un tetto massimo del 30% di ponderazione per ogni singola società. I due settori con la ponderazione più alta sono Financials e Technology, ma il terzo settore è Industrials.
Migliori ETF in India in Borsa italiana
Gli ETF rappresentano un metodo semplice e diversificato per investire in questo paese. Questi fondi quotati replicano indici e settori specifici, offrendo agli investitori l'opportunità di accedere a un ampio portafoglio di azioni. Uno dei principali indici per investire nell'economia indiana è l'MSCI India Index, che include 136 aziende e copre circa l'85% delle azioni quotate nel paese.
TOP 3 ETF per investire in India
| ETF | ISIN | TER | Rendita a 1 anno | Rendita annualizzata a 3 anni | Benchmark | ||||||
| Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | LU0292109690 | 0,85% | 9,35% | Nifty 50 | |||||||
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | 0.65% | 37,34% | 11,38% | MCSI India NR USD | ||||||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | 0.19% | 38,25% | 11,80% | FTSE India 30/18 Capped TR USD |
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Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
Per chi è interessato a investire nelle aziende più grandi dell'India, esiste l'ETF Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C. Questo fondo mira a replicare l'indice Nifty 50, composto da aziende che rappresentano una parte significativa del mercato azionario indiano. Utilizza un metodo di replica sintetica tramite uno swap e funziona come un fondo di accumulazione.
L'ETF Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C mira a replicare l'indice Nifty 50, composto da aziende che rappresentano una parte significativa del mercato azionario indiano. Questo ETF utilizza un metodo di replica sintetica tramite uno swap e funziona come un fondo di accumulazione.Il fondo investe in dollari e la sua distribuzione settoriale è la seguente:
Le sue principali posizioni includono:
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
L'ETF mira a replicare l'indice MSCI India, che tiene traccia delle società a grande e media capitalizzazione in India. Il portafoglio comprende un totale di 114 società.
Ha un metodo di replica fisica con campionamento ottimizzato. La sua valuta di base è il dollaro USA e non è oggetto di copertura valutaria. Ha sede in Irlanda e la sua politica dei dividendi è di accumulazione. La sua volatilità annuale è stata del 10,59%.
Queste sono le posizioni principali:
Di seguito è riportata la ripartizione settoriale del portafoglio:
Franklin FTSE India UCITS ETF
Il fondo Franklin FTSE India UCITS ETF replica l'indice FTSE India 30/18 Capped TR USD, che include aziende a media e grande capitalizzazione in India. La caratteristica principale è che nessuna azienda può superare il peso del 30% nell'indice.Questa è la sua distribuzione settoriale:
Le sue principali posizioni sono:
Considerazioni finali sugli ETF in India per investire
Investire in ETF India può rivelarsi una buona opportunità. Nonostante il mercato abbia mostrato una forte crescita nell'ultimo anno, ci sono ancora ampi margini di potenziale. I fattori demografici e l'impegno verso la tecnologia sono favorevoli; tuttavia, è importante mantenere cautela riguardo alle prospettive economiche globali. L'India può rappresentare un'opzione interessante per diversificare il portafoglio con un'economia emergente.
Per concludere, se stai cercando opportunità di investimento nel subcontinente, è importante sapere come investire in ETF in India. Il mercato indiano offre una gamma diversificata di ETF che spaziano da quelli focalizzati sulle principali società indiane, a quelli che tracciano indici di mercato specifici o settori industriali. Per individuare gli ETF migliori, è essenziale fare una ricerca approfondita che consideri fattori come performance passata, costi di gestione e la reputazione del gestore dell'ETF. Inoltre, valutare l'adeguatezza di un ETF in relazione ai vostri obiettivi di investimento e tolleranza al rischio è cruciale per un investimento di successo.
Scopri altri modi di investire in India in questo articolo.
Investire in ETF sull'India vantaggi e svantaggi
Vantaggi 👍🏻
- Crescita economica robusta.
- Previsioni positive sulla crescita demografica e sui consumi.
- Mercato interno forte.
- Posizione geopolitica neutra.
- Basso livello di indebitamento.
- Investimenti significativi nella tecnologia e digitalizzazione.
- Impegno verso la sostenibilità ambientale.
Svantaggi 👎🏻
- Mercato aziendale segmentato.
- Valutazioni elevate dopo le recenti crescite.
- Tensioni geopolitiche nella regione.
Queste considerazioni evidenziano l'importanza di un approccio cauto nell'investimento in India. Ci piacerebbe conoscere la tua opinione sull'argomento nei commenti!
Se siete interessati a conoscere i migliori broker per gli ETF in Italia, ecco un articolo.
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