Migliori ETF da comprare

Gli ETF sono uno strumento versatile per costruire il vostro portafoglio di investimenti indicizzati passivi o per integrare il vostro portafoglio di fondi e azioni. In questo articolo esamineremo i migliori ETF in cui investire, iniziando con un elenco di fondi negoziati in borsa con cui è possibile costruire un portafoglio equilibrato e proseguendo con i migliori performer di ogni categoria.

migliori etf 2022

Come funziona un ETF

Un ETF è essenzialmente un fondo comune di investimento che investe in un paniere di titoli. Tuttavia, ci sono 5 elementi che lo differenziano dai fondi tradizionali:

  1. Gli ETF si comportano come le azioni. In altre parole, possono essere acquistati e venduti in qualsiasi momento della giornata, un vantaggio che i fondi comuni di investimento non hanno. Se avete bisogno di maggiori informazioni, qui potete vedere come funziona un ETF e come si differenzia dai fondi indicizzati.
  2. Oltre alla commissione di gestione annuale, che è quasi sempre inferiore a quella dei fondi indicizzati, c’è anche la commissione del broker per ogni operazione di acquisto e vendita.
  3. Sono trasparenti, nel senso che possiamo conoscere in ogni momento il loro valore patrimoniale netto e la composizione del loro portafoglio.
  4. Hanno un processo di creazione e rimborso che le rende più efficienti dal punto di vista fiscale nelle loro operazioni interne, non sono soggette a un massiccio deflusso di sottoscrittori che influisce sulla gestione e sui rendimenti e hanno anche costi operativi inferiori.
  5. In virtù dei punti precedenti, esiste una maggiore varietà di esposizioni rispetto ai fondi indicizzati.

Va inoltre aggiunto che, a causa del punto 4, diversi gestori di fondi stanno modificando la loro struttura in ETF, come ad esempio DFA e JPMorgan. E anche alcuni gestori attivi come Cathie Wood e i suoi ETF ARK.

Con pochi ETF è possibile creare un portafoglio d’investimento ben diversificato a un costo molto limitato. I vantaggi e i motivi per investire negli ETF sono i costi e le commissioni ridotti, il fatto che sono già diversificati e la loro semplicità.

Sono facili da capire e anche da analizzare rispetto a un fondo a gestione attiva o a un’azione (alla fine dell’articolo vi darò alcuni consigli su come trovare gli ETF che performano meglio).

Quali sono i migliori ETF in Borsa italiana 2024

Sul mercato troverete una miriade di ETF su diversi indici e molti di questi fondi negoziati in Borsa replicano effettivamente lo stesso indice (un vantaggio in termini fiscali per evitare la regola dei due mesi quando si investe e per compensare guadagni e perdite sul reddito). Per semplificare ulteriormente le cose, ecco un elenco dei 7 migliori ETF da includere in un portafoglio d’investimento.

I filtri sono stati:

  • Avere un portafoglio ampio e diversificato.
  • Che servono a creare il nucleo dei portafogli indicizzati a lungo termine.
  • Che hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi 5 anni.

Migliori ETF Paesi sviluppati

  • Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
    • TER: 0,20%.
    • Rendimento a 3 anni: 35,51%.
    • Volatilità a 1 anno: 12,23%.
    • Ticker: XZW0

DOVE COMPRARE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

DEGIRO. Gli ETF di DEGIRO coprono diverse classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime, valute e settori specifici. Inoltre, DEGIRO offre commissioni competitive per l’acquisto e la vendita di ETF, rendendoli accessibili a un’ampia gamma di investitori, oltre al fatto che ha una core selection di ETF privi di commissioni.

  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
    • TER: 0,20%
    • Rendimento a 3 anni: 31,53%
    • Volatilità a 1 anno: 12,19%
    • Ticker: 2B7J

DOVE COMPRARE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

INTERACTIVE BROKERS. Interactive Brokers offre un’ampia selezione di ETF provenienti da diversi fornitori, tra cui iShares, Vanguard, SPDR e altri. Gli ETF di Interactive Brokers coprono diverse classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime e valute, e sono negoziabili in numerose borse internazionali. Inoltre, Interactive Brokers offre commissioni competitive per l’acquisto e la vendita di ETF e fornisce ai propri clienti una vasta gamma di strumenti e risorse per la ricerca e l’analisi degli ETF, inclusi grafici e dati di mercato in tempo reale.

  • UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
    • TER: 0,28%
    • Rendimento a 3 anni: 32,93%
    • Volatilità a 1 anno: 11,83%
    • Ticker: AWSRIW

DOVE COMPRARE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

SCALABLE CAPITAL. Gli ETF di Scalable Capital coprono diverse classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni e materie prime, e sono offerti attraverso una serie di portafogli diversificati in base al profilo di rischio dell’investitore. Inoltre, Scalable Capital offre commissioni trasparenti e competitive per l’acquisto e la vendita di ETF e non applica commissioni di gestione aggiuntive, il che rende gli investimenti accessibili anche a investitori con piccoli budget.

Migliori ETF Mercati emergenti

  • Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C
    • TER: 0,18%
    • Rendimento a 5 anni: 51,81%
    • Volatilità a 1 anno: 13,03%
    • Ticker: XDEX
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
    • TER: 0,18%
    • Rendimento a 5 anni: 25,82%
    • Volatilità a 1 anno: 11,63%
    • Ticker: IBC3
  • iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
    • TER: 0,18%
    • Rendimento a 5 anni: 24,63%
    • Volatilità a 1 anno: 11,67%
    • Ticker: OM3Y

Migliori ETF obbligazionari

  • UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
    • TER: 0,20%
    • Rendimento a 3 anni: 11,62%.
    • Volatilità 1 anno: 5,81%
    • Ticker: UEFY
  • UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
    • TER: 0,35% YTD: 0,35%
    • Rendimento a 3 anni: 8,59%
    • Volatilità a 1 anno: 7,41%
    • Ticker: SEAA
  • iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
    • TER: 0,15%
    • Rendimento 3 anni: 7,04%
    • Volatilità 1 anno: 8,33%
    • Ticker: SXRF

Broker per ETF

ETORO. eToro offre una funzione di portafoglio basata anche su ETF (smart portfolio eToro), che consente agli investitori di creare un portafoglio diversificato utilizzando una combinazione di ETF selezionati in base al loro profilo di rischio e alle loro preferenze di investimento. eToro offre anche la possibilità di negoziare ETF senza commissioni su una selezione di ETF specifici.

XTB. XTB fornisce ai propri clienti una vasta gamma di strumenti e risorse per la ricerca e l’analisi degli ETF, tra cui grafici avanzati, analisi di mercato e calendari economici. XTB offre anche commissioni competitive per l’acquisto e la vendita di ETF e consente ai propri clienti di negoziare ETF su numerose borse internazionali.

Qui vi lasciamo anche una lista dei migliori broker per ETF.

Avete bisogno di andare oltre un portfolio di base? Per completare questo articolo sui migliori ETF per investire nel 2024, abbiamo ampliato la selezione dividendo l’elenco in categorie.

I migliori ETF su cui investire

L’elenco che segue mostra gli ETF con le migliori performance dell’anno passato, 2023. Ma devo dire che ne ho esclusi molti perché i primi 15 posti circa sono andati a ETF che hanno in pancia derivati sulle criptovalute o che le seguono attraverso note di debito.

  • WisdomTree Gas naturale
    • TER: 0,49% YTD: 0,49
    • Rendimento YTD: 5,78%.
    • Volatilità a 1 anno: 55,32%.
    • Ticker: NGAS
  • iShares MSCI Turkey UCITS ETF
    • TER: 0,74%
    • Rendimento YTD: 4,96%
    • Volatilità a 1 anno: 37,69%
    • Ticker: IQQ5
  • Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
    • TER: 0,50%
    • Rendimento YTD: 4,46%
    • Volatilità a 1 anno: 13,97%
    • Ticker: MSAP

In questo articolo potete vedere altri ETF per investire in dividendi.

Migliori ETF azionari europei nel 2024

Ecco la selezione dei migliori ETF azionari europei degli ultimi 3 anni:

  • SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
    • TER: 0,18%
    • Rendimento a 3 anni: 82,71%.
    • Volatilità a 1 anno: 20,96%.
    • Ticker: SPYN
  • Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER: 0,30%
    • Rendimento a 3 anni: 81,25%.
    • Volatilità 1 anno: 21,92%
    • Ticker: LYBK
  • Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
    • TER: 0,30%
    • Rendimento a 3 anni: 77,62%
    • Volatilità a 1 anno: 22,01%
    • Ticker: S7XE

ETF obbligazionari migliori del 2024

L’elenco dei migliori exchange traded fund obbligazionari e di debito comprende i seguenti ETF:

  • Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc
    • TER: 0,25%.
    • Rendimento a 3 anni: 31,10%.
    • Volatilità a 1 anno: 8,55% Ticker: UINF
    • Ticker: UINF
  • iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
    • TER: 0,40%
    • Rendimento 3 anni: 27,63%
    • Volatilità a 1 anno: 7,20%.
    • Ticker: AYEQ
  • iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
    • TER: 0,25%
    • Rendimento a 3 anni: 26,10%.
    • Volatilità a 1 anno: 8,17%
    • Ticker: IS3F

Migliori ETF per Paese nel 2024

Poiché a volte c’è più di un ETF per ogni paese, elencherò solo l’ETF con la migliore performance per quel paese, in modo da avere i 3 paesi con la migliore performance negli ultimi 3 anni.

  • WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
    • TER: 0,48%.
    • Rendimento a 3 anni: 95,72%.
    • Volatilità a 1 anno: 17,12%.
    • Ticker: DXJA
  • HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD
    • TER: 0,50%
    • Rendimento a 3 anni: 73,08%
    • Volatilità a 1 anno: 19,48%
    • Ticker: H4ZS
  • Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
    • TER: 0,50%
    • Rendimento YTD: 4,46% Rendimento YTD: 4,46% Rendimento YTD YTD: 4,46
    • Volatilità a 1 anno: 13,97% Ticker: MSAP
    • Ticker: MSAP

I migliori ETF per settore del 2024

Infine, questi sono gli ETF settoriali con le migliori performance degli ultimi 3 anni. Poiché ne esistono molti simili nello stesso settore, elencherò i migliori settori e i relativi ETF per non essere ripetitivo.

  • iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
    • TER: 0,15%.
    • Rendimento a 3 anni: 151,35
    • Volatilità a 1 anno: 23,70%.
    • Ticker: QDVF
  • Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
    • TER: 0,50%
    • Rendimento a 3 anni: 124,04%
    • Volatilità a 1 anno: 15,07%
    • Ticker: SMLD
  • Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER: 0,30%
    • Rendimento a 3 anni: 135,47%
    • Volatilità a 1 anno: 23,46%
    • Ticker: LYBK

ETF: quale scegliere per il vostro portafoglio

Una cosa è sapere quali sono gli ETF migliori per il vostro portafoglio e la vostra strategia, un’altra è sapere quando un fondo negoziato in borsa è ottimale per il vostro portafoglio e la vostra strategia.

Ci sono molti indicatori che si possono utilizzare per scegliere il proprio, ma i tre più importanti sono:

  1. Il TER o Total Expense Ratio, che indica il costo totale dell’ETF.
  2. Il suo bid/ask spread o spread bid/ask perché vi darà indizi sulla sua liquidità, quella dei suoi sottostanti.
  3. L’indice che replica, che vi dirà in cosa state investendo.

Qui trovate un tipo particolare di ETF: ETF a leva.

Inoltre, investire in ETF Bitcoin rappresenta un’opportunità per il 2024, per via dell’Halving e delle potenziali crescenti adozioni delle criptovalute, in seguito al possibile via libera della SEC agli ETF Bitcoin negli Stati Uniti.

Tassazione degli ETF

La tassazione degli ETF (Exchange-Traded Funds) è un aspetto cruciale da considerare quando si valutano i migliori ETF in cui investire. Generalmente, in molti paesi gli ETF sono tassati in modo simile alle azioni, ma con alcune peculiarità. Ad esempio, i dividendi distribuiti sono soggetti a tassazione, così come eventuali plusvalenze realizzate alla vendita dell’ETF. Qui trovi un esempio di tassazione degli ETF.

Investi in ETF con PIC o PAC

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