Borsa
Quali azioni comprare quest’anno?
Quali azioni comprare quest'anno? Nel 2025, i mercati azionari globali presenteranno nuove opportunità, in particolare nei settori che sono destinati a crescere rapidamente grazie a tendenze tecnologiche, cambiamenti geopolitici e sfide globali. Se desideri capitalizzare su questi trend, è fondamentale comprendere quali settori saranno i protagonisti nei prossimi anni. Investire in azioni potrebbe essere una buona idea e in questo articolo ti diremo quali sono le migliori azioni da comprare nel 2025.
Le valutazioni da fare per valutare la convenienza e la opportunità di un investimento azionario sono molte, complesse e in larga misura dipendono dalla fiducia che si ripone nei diversi modelli teorici esistenti riguardo alla determinazione del valore delle aziende e dell’andamento dei mercati azionari oltre che dalle preferenze individuali.
Duque i piccoli risparmiatori dovrebbero concentrarsi su aziende conosciute e riconoscibili, che presentano concrete prospettive di crescita nel medio lungo termine e limitare a una quota residuale dei propri risparmi le “scommesse” con un profilo meno consolidato, ma caratterizzate da un significativo potenziale di crescita futura.
Dove investire in azioni nel 2025: trend globali
Il 2025 promette di essere un anno decisivo per gli investimenti azionari. La ripresa post-pandemia, i progressi tecnologici e l'incremento degli investimenti in energie rinnovabili sono solo alcuni dei fattori che guideranno i settori chiave. Le aziende più solide, che sapranno adattarsi ai cambiamenti, potrebbero essere quelle che guideranno il mercato. In questo contesto, comprare azioni in borsa potrebbe rappresentare una scelta interessante sul lungo termine.
Tra le opportunità da monitorare nel nuovo anno ci sono anche le IPO (Offerte Pubbliche Iniziali), che possono rappresentare occasioni interessanti per investire in realtà emergenti con forte potenziale di crescita, ma richiedono un’attenta analisi; qui ti lascio le 5 IPO con il più alto potenziale finanziario.
I settori più promettenti per il 2025 includono:
- Intelligenza artificiale (IA): l'IA continuerà ad evolversi e ad espandersi, influenzando numerosi settori come la sanità, la finanza e la mobilità. Le aziende tecnologiche che sviluppano soluzioni avanzate per l'IA, come Nvidia, sono destinate a prosperare.
- Energia rinnovabile: la transizione verso fonti di energia sostenibile è un trend globale. Aziende nel settore dell'energia solare, come First Solar, potrebbero beneficiare enormemente della crescente domanda di soluzioni ecologiche. Leggi quali sono le migliori azioni di energia rinnovabile.
- Elettronica e mobilità elettrica: la crescente attenzione verso la sostenibilità renderà il settore della mobilità elettrica sempre più redditizio, con attori chiave come Albemarle, specializzata in batterie, destinati a beneficiarne. In questa direzione si sta muovendo anche Stellantis, con le azioni Fiat sempre più esposte alle dinamiche del settore elettrico.
Parallelamente a questi settori, potresti prendere in considerazione quelle che si considerano azioni sottovalutate, che comunque hanno dei vantaggi per l'investitore, oppure i cosiddetti titoli growth, azioni che hanno un alto potenziale di crescita.
Se invece vuoi "andare sul sicuro", guarda alle grandi multinazionali quotate in borsa e ai 10 marchi più famosi del mondo: di solito si tratta di aziende con un'alta stabilità finanziaria e quindi tendenzialmente meno soggette a volatilità.
- Piattaforma efficiente.
- Puoi riunire servizi bancari e di trading in un solo conto.
- Operatore solido e quotato in Borsa.
Investire comporta rischi di perdite.
Quali azioni comprare in Borsa italiana nel 2025
La borsa italiana è relativamente piccola rispetto al sistema economico di riferimento e caratterizzata da incidenza molto rilevante di imprese controllate dallo stato in modo diretto, indiretto oppure soggette a una regolamentazione particolarmente invasiva. Per questi motivi risulta particolarmente suscettibile all’influenza delle vicende di politica interna e legata alle sorti dell’economia italiana, che in passato a registrato tassi di crescita inferiori agli altri paesi sviluppati e presenta un rischio non trascurabile a causa dell’elevato debito pubblico.
Segnaliamo tre titoli di potenziale interesse in un’ottica di medio termine sul listino di Milano e un bonus per investire nella Juventus.
Azioni Fineco
Tra le azioni italiane da comprare, FinecoBank è una delle più importanti. È tra le banche multicanale in Europa, nota per la sua piattaforma di trading innovativa e servizi bancari completi. Offre un'ampia gamma di prodotti finanziari e di investimento, inclusi conti correnti, carte di credito, prestiti e gestione patrimoniale.
Perché comprare Fineco?
- Innovazione tecnologica: la sua piattaforma di trading è considerata una delle più avanzate, attraendo investitori sia amatoriali che professionali.
- Solidità finanziaria: FinecoBank ha dimostrato solide performance finanziarie, offrendo una certa sicurezza agli investitori.
- Crescita e espansione: continua a espandere i suoi servizi in diversi mercati europei, mostrando potenziale di crescita.
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Investire comporta rischi di perdite.
Azioni Ferrari
Ferrari è un'iconica marca italiana di auto sportive di lusso. Conosciuta in tutto il mondo per le sue auto ad alte prestazioni e il design distintivo, Ferrari è anche un forte concorrente nel mondo delle corse, in particolare in Formula 1.
Secondo un report di Deloitte, il settore delle auto di lusso è proiettato a crescere annualmente tra il 4% e il 6% nei prossimi anni, offrendo a Ferrari opportunità significative per continuare a espandersi e aumentare la sua quota di mercato. Ferrari vanta una solida eredità nel mondo dello sport automobilistico e dell'ingegneria, aspetti che la rendono particolarmente allettante per gli amanti delle vetture ad alte prestazioni. La società mantiene una presenza di rilievo nel motorsport, grazie al suo coinvolgimento nella Formula 1, contribuendo a consolidare ulteriormente il suo prestigio e il suo fascino per la clientela.
Perché comprare Ferrari?
- Brand prestigioso: Ferrari è sinonimo di lusso e prestazioni, attirando un mercato di clientela elitaria.
- Stabile domanda di mercato: nonostante le fluttuazioni economiche, c'è sempre stata una domanda costante per i prodotti Ferrari.
- Innovazione e sviluppo: investe costantemente in ricerca e sviluppo, mantenendosi all'avanguardia nel settore automobilistico.
Potrebbe interessarti: comprare azioni Ferrari.
Azioni Moltiply Group
MutuiOnline Spa è un broker italiano leader nel settore dei servizi finanziari online, specializzato nella comparazione e nell’intermediazione di prodotti di credito come mutui e prestiti.
Perché comprare Mutuionline?
- Crescente domanda di servizi finanziari online: con la digitalizzazione, c’è una crescente richiesta di servizi finanziari accessibili online.
- Modello di business innovativo: offre una piattaforma facile da usare che confronta diversi prodotti finanziari, rispondendo alle esigenze del consumatore moderno.
- Espansione e crescita: la società ha mostrato una crescita costante e potrebbe beneficiare dell’aumento dell’attività nel settore immobiliare.
Leggi anche:
Migliori azioni da comprare in Europa nel 2025
Il panorama europeo continua a offrire opportunità uniche, con un focus su settori come le energie rinnovabili, la tecnologia e la sanità. Tra i titoli più promettenti:
Azioni Siemens Energy (Germania)
Un gigante nel settore delle infrastrutture energetiche e delle rinnovabili, con una forte attenzione alla decarbonizzazione.
Perché comprarla nel 2025?
- L’impegno dell’Europa per la decarbonizzazione e l’aumento della capacità eolica e solare rendono Siemens Energy un attore chiave
- Il mercato dell’idrogeno verde rappresenta una grande opportunità per l'azienda.
Azioni Albemarle (settore batterie)
Anche se americana, ha una forte presenza in Europa per supportare la crescente domanda di batterie per veicoli elettrici.
Perché comprarla nel 2025?
- La crescente domanda di batterie per veicoli elettrici spinge la necessità di litio.
- Albemarle, leader nella sua produzione, è ben posizionata per sfruttare l'espansione dei veicoli elettrici in Europa e nel mondo.
Azioni Novo Nordisk (Danimarca)
Azienda leader nel trattamento del diabete, che continua a crescere grazie all’innovazione farmaceutica. Di fatto, è inclusa tra le migliori azioni farmaceutiche.
Perché comprarla nel 2025?
- Con l'aumento globale dei tassi di obesità e diabete, Novo Nordisk continua a innovare con farmaci leader di mercato
- I nuovi prodotti per la perdita di peso promettono una forte crescita dei ricavi.
👉🏼 Leggi anche: azioni europee da comprare e migliori azione tedesche.
Altre azioni europee da tenere sott'occhio:
Come comprare le migliori azioni italiane ed europee su Fineco
Con Fineco puoi scegliere tra due piattaforme per operare, la classica PowerDesk o la più moderna FinecoX. Su Fineco c'è davvero un'enorme quantità di prodotti di trading con cui operare: azioni, CFD, ETF, certificati, crypto, obbligazioni, futures e opzioni. Per i nuovi clienti c'è la promozione per ordini su azioni, ETF italiani, europei e americani a 9,95 euro al mese per i primi due mesi con il conto trading. Qui puoi leggere i dettagli della promozione.
C'è, inoltre, una selezione di ETF senza commissioni e zero commissioni sui CFD e si può investire in piani automatici (PAC) da 2,95 euro al mese.
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Azioni americane da comprare nel 2025
Gli Stati Uniti dominano i mercati globali grazie alla loro leadership nei settori tecnologici, delle energie rinnovabili e della sanità. Potrebbero interessarti i seguenti articoli:
Fuori da questa analisi restano le azioni americane sottovalutate, da tenere d'occhio. Ma procediamo a guardare nel dettaglio le seguenti aziende:
Azioni Nvidia
Leader nell’intelligenza artificiale e nella produzione di chip per il cloud, la grafica e l’automazione. L'azienda è cruciale per la crescita di settori come l'intelligenza artificiale generativa e il metaverso.
Perché comprarla nel 2025?
- Nvidia è il motore tecnologico dell'intelligenza artificiale, con i suoi chip leader nel settore utilizzati in data center, gaming e automazione
- L'espansione dell’IA generativa e del cloud computing guida la crescita.
Azioni First Solar
Azienda leader nel settore solare, beneficia dell’aumento degli investimenti in energie rinnovabili grazie a incentivi governativi e politiche ambientali favorevoli.
Perché comprarla nel 2025?
- Con gli incentivi per le energie rinnovabili previsti negli Stati Uniti, First Solar si trova in una posizione favorevole per capitalizzare la transizione energetica globale
- La domanda per i pannelli solari ad alta efficienza continua a crescere.
Azioni Tesla
Non solo un produttore di auto elettriche, ma un ecosistema innovativo che include batterie, energia solare e tecnologie di guida autonoma.
Perché comprarla nel 2025?
- Tesla non è solo un produttore di veicoli elettrici, ma un ecosistema tecnologico con soluzioni avanzate per batterie, energia solare e guida autonoma
- L’azienda rimane un pioniere del settore EV e ha un forte vantaggio competitivo.
Azioni Amazon
Con la sua espansione nell'e-commerce, nel cloud computing (AWS) e nei servizi di intelligenza artificiale, rimane un pilastro del mercato globale.
Perché comprarla nel 2025?
- Amazon continua a innovare nel settore e-commerce, cloud (AWS) e IA
- La sua capacità di adattarsi e diversificare le entrate la rende una delle aziende più resilienti.
Scopri anche quali sono le aziende concorrenti di Amazon e come investire nelle loro azioni.
Azioni degli indici americani
Se vuoi investire in azioni ti interesserà sapere anche quali sono i giorni di chiusura della borsa americana.
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Migliori azioni da comprare in Asia nel 2025
L'Asia rappresenta un’area di grande crescita economica, con settori tecnologici e industriali in espansione. Per avere uno sguardo più preciso su alcuni paesi, ti invito ad approfondire il tema nei seguenti articoli:
In ogni caso, ti presento di seguito alcune delle opportunità principali nei mercati asiatici.
Azioni Tencent (Cina)
Leader nel settore dei giochi online e dei social media, sta diversificando con successo verso il cloud e l’IA.
Perché comprarla nel 2025?
- Tencent domina i settori del gaming, dei social media e del cloud computing in Cina.
- Con il miglioramento delle condizioni normative nel 2025, Tencent è ben posizionata per una ripresa robusta.
Azioni Samsung Electronics (Corea del Sud)
Dominante nel mercato dei semiconduttori, dei display e degli smartphone, è ben posizionata per capitalizzare sulla domanda globale di tecnologia avanzata.
Perché comprarla nel 2025?
- Samsung è leader globale nei semiconduttori e negli smartphone.
- La crescente adozione del 5G e della tecnologia avanzata nei dispositivi consumer continua a stimolare la domanda.
Azioni BYD (Cina)
Azienda di punta nel settore dei veicoli elettrici e delle batterie, con una forte crescita sia sul mercato interno che internazionale.
Perché comprarla nel 2025?
Con il dominio nel mercato dei veicoli elettrici e una crescente espansione globale, BYD è una scelta strategica per capitalizzare la transizione verso la mobilità sostenibile.
Azioni Tata Consultancy Services (India)
Una delle principali società di servizi IT al mondo, che beneficia della digitalizzazione globale.
Perché comprarla nel 2025?
La digitalizzazione in crescita e la necessità di soluzioni IT su scala globale sostengono Tata Consultancy Services, che rimane una delle aziende più affidabili nel settore IT.
👉🏼 Qui trovi una lista delle migliori azioni cinesi.
Broker per comprare azioni
Qui ti lasciamo l'articolo con i migliori broker per azioni e in questa tabella ti elenchiamo i 3 migliori.
- Azioni, ETF, crypto sia reali che con prodotti derivati
- Social trading e copy trading
- Piattaforma user-friendly e conto demo
Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.
- Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
- Accesso a 50 mercati globali.
- Servizio clienti in lingua italiana e report fiscale.
Investire comporta un rischio di perdita.
- Nessuna commissione su azioni ed ETF.
- Piattaforma intuitiva: interfaccia user-friendly.
- Investimento frazionato: per azioni ed ETF.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
Aziende su cui investire "green"
Nel 2025 il settore relativamente nuovo dell'energia verde ha avuto un anno difficile sul mercato azionario. Queste aziende tendono ad avere ulteriori esigenze di finanziamento nella fase iniziale e sono particolarmente suscettibili agli impatti negativi dei rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve. Fortunatamente, sono successe alcune cose positive per le aziende che si dedicano all'impatto positivo sul clima. L'approvazione dell'Inflation Reduction Act e vari ordini esecutivi hanno creato opportunità di crescita e crediti d'imposta per queste aziende.
Ciò significa che potrebbe valere la pena di esaminare le aziende attualmente in ribasso poiché, a seconda del profilo della singola società, potrebbe esserci un nuovo potenziale di crescita futura.
- NextEra Energy, Inc. (NEE)
- Brookfield Renewable Partners (BEP)
Al lato opposto di quelli che sono gli investimenti socialmente responsabili (nei quali possiamo includere quelli a favore di aziende green), ci sono le cosiddette sin stocks, azioni di società che operano in settori moralmente discutibili, la cui categorizzazione resta labile e suole dipendere dalla sensibilità culturale.
Azioni NextEra Energy
NextEra Energy è una delle più grandi compagnie di energia rinnovabile al mondo, con un focus significativo su energia eolica e solare. Gestisce anche una delle più grandi utility elettriche negli Stati Uniti.
Perché comprare NextEra Energy?
- Leader nel settore delle energie rinnovabili: la sua posizione come leader nelle energie rinnovabili la posiziona bene in un mercato in crescita.
- Investimenti continui in energia verde: continui investimenti in progetti di energia rinnovabile mostrano il potenziale di crescita e di innovazione.
- Stabilità finanziaria: come grande utility, NextEra offre una certa stabilità finanziaria e una storia di rendimenti costanti.
Azioni Brookfield Renewable
Brookfield Renewable è un'importante società di investimento in infrastrutture rinnovabili, gestisce impianti idroelettrici, eolici e solari in tutto il mondo.
Perché comprare Brookfield Renewable?
- Portafoglio diversificato: un ampio portafoglio di asset rinnovabili fornisce una diversificazione del rischio.
- Crescita sostenibile: l'impegno per la sostenibilità e la crescita nel settore delle energie rinnovabili offre potenziali opportunità di espansione.
- Dividendi attrattivi: la società è nota per offrire dividendi attraenti, che possono essere un vantaggio per gli investitori orientati al reddito.
Leggi di più su: investire nelle energie rinnovabili.
Migliori azioni del settore lusso
Il settore del lusso rappresenta uno dei comparti più resilienti e redditizi nel lungo termine, grazie alla sua capacità di mantenere margini elevati, fedeltà del brand e domanda solida anche in contesti macroeconomici incerti.
Alcune delle migliori azioni del settore lusso vengono scelte perché offrono stabilità, dividendi interessanti e potenziale apprezzamento del capitale, soprattutto se si ha un orizzonte di lungo periodo. Oltre alle già citate Ferrari e Porsche, possiamo menzionare:
Le azioni dei giganti della tecnologia
Le azioni delle grandi società tecnologiche, spesso identificate con acronimi come FAANG o GAFAM, rappresentano una componente centrale nei portafogli azionari globali per via della loro elevata capitalizzazione, crescita sostenuta degli utili e capacità di generare flussi di cassa consistenti.
Questi titoli si caratterizzano per un forte potere competitivo (moat), livelli di margine operativo superiori alla media del mercato e un'elevata redditività del capitale investito (ROIC). Sono spesso ciclici, ma meno sensibili agli shock rispetto ad altri settori, grazie alla diversificazione geografica e alla natura ricorrente di parte dei ricavi (abbonamenti, advertising, servizi cloud).
Ecco una selezione di quelle più importanti:
Azioni in crescita da comprare nel 2025
Prima di concludere questo articolo vogliamo darvi gli ultimi consigli. Innanzitutto, per chi desidera effettuare analisi autonome su quali azioni comprare, è possibile anche importare dati finanziari da Google Finance in Excel per confrontare indicatori chiave di azioni e obbligazioni in modo strutturato e aggiornato.
Infine, ecco una Top 10 riassuntiva delle azioni che si prevede che potenzialmente cresceranno di più quest'anno (alcune le abbiamo già citate sopra).
| Titolo | Crescita utili attesa 2025 | Settore | |||
| Arch Capital Group | 60,5% | Finanziario | |||
| Bank of New York Mellon | 60 | Finanziario | |||
| Delta Air Lines | 91,6% | Industriale | |||
| Halliburton Company | 42% | Energia | |||
| Jpmorgan Chase | 37,4% | Finanziario | |||
| Match Group | 55,6% | Servizi di comunicazione | |||
| Paypal Holdings | 20,6% | Finanziario | |||
| Schlumberger | 36,1% | Energia | |||
| Targa Resources | 24,7% | Energia |
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Come investire nelle migliori azioni per il 2025
Investire nelle azioni del futuro richiede una combinazione di analisi strategica, pianificazione e tempismo. Ti lascio un articolo per scoprire quali sono i migliori screener di azioni per selezionare le società quotate in borsa e alcuni passaggi chiave per massimizzare il ritorno sugli investimenti nel 2025.
- Diversificazione: non concentrarti su un singolo settore o asset. Diversificare il tuo portafoglio è fondamentale per mitigare i rischi.
- Investimento a lungo termine: le azioni di crescita possono essere volatili nel breve termine, ma hanno il potenziale di offrire ritorni elevati nel lungo periodo.
- Investire in trend emergenti: settori come l'energia rinnovabile, l'intelligenza artificiale e la biotecnologia sono destinati a crescere. Focalizzati su queste aree per approfittare dei trend di mercato.
Ti lascio una lista di azioni molto diverse tra loro nelle quali potresti valutare di investire a seconda del tuo interesse:
Azioni da non comprare nel 2025
Non tutte le opportunità di investimento sono vincenti: identificare i rischi è cruciale per proteggere il capitale. Settori in declino, aziende con fondamentali deboli o titoli sopravvalutati rappresentano scelte da evitare.
- Carbone e petrolio tradizionale: la transizione energetica globale sta spingendo verso alternative più sostenibili, riducendo la domanda per risorse fossili. Aziende concentrate esclusivamente su questi settori rischiano un declino.
- Retail fisico: la continua espansione dell’e-commerce minaccia le aziende che non hanno una forte presenza online.
- Criptovalute e blockchain non consolidate: mentre il settore può offrire opportunità, molti progetti mancano di solide basi e potrebbero crollare nel 2025. Ti lascio comunque quelli che sono i migliori blockchain stocks da poter acquistare, nel caso ti interessi particolarmente il tema.
- Start-up senza entrate stabili: l'entusiasmo per le nuove tecnologie non sempre si traduce in redditività, rendendo alcune start-up rischiose.
- Azioni sopravvalutate con multipli elevati: titoli che hanno raggiunto valutazioni irrealistiche, spesso alimentate da hype di mercato, potrebbero subire correzioni significative. È essenziale valutare il rapporto tra prezzo e utili (P/E) e confrontarlo con le prospettive di crescita.
- Società con fondamentali deboli: aziende con debiti elevati, flussi di cassa negativi o margini di profitto in calo sono segnali di rischio per il 2025. Evitare titoli di questo tipo è una strategia prudente per preservare il portafoglio.
Investire nel 2025 richiede non solo di scegliere le migliori opportunità, ma anche di saper individuare e evitare titoli con alto rischio di perdita. Particolare attenzione alle meme stock, azioni che diventano virali sui social media e che possono registrare forti oscillazioni di prezzo non legate ai fondamentali dell’azienda. Anche se possono offrire guadagni rapidi, espongono l’investitore a rischi elevati e imprevedibili.
Previsioni azioni per il 2025
Le previsioni sugli andamenti del mercato per il 2025 variano, ma c'è consenso sul fatto che i settori tecnologici, le energie rinnovabili e le aziende orientate alla sostenibilità continueranno a crescere.
Il mercato azionario comporta sempre dei rischi, ma le opportunità di guadagno sono anche concrete, soprattutto per chi è in grado di diversificare e investire in settori con ampie prospettive di crescita.
FAQ
DISCLAIMER: il contenuto di questo articolo ha scopo puramente informativo e in nessun caso costituisce raccomandazioni di investimento.
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