Migliori ETF e ETC di gas naturale

Se vuoi investire sul gas naturale, gli ETF sono una delle migliori opzioni, in quanto offrono un'ampia esposizione alle principali società legate al gas naturale. L'offerta è parecchio ampia e a te interessa scegliere lo strumento che meglio si adatta alle tue esigenze personali. Noi abbiamo fatto parte di questo lavoro di selezione al posto tuo, e ti andremo perciò a mostrare i migliori 5 ETF di gas naturale accuratamente selezionati, spiegandoti step by step tutte le loro caratteristiche. Esistono anche gli ETC sul gas naturale e vedrai cosa sono e cosa li differenzia dagli ETF.

Poi, la scelta finale dipenderà sempre dalle tue valutazioni personali.

Classifica migliori ETF e ETC sul gas naturale

Gli ETF sono dei fondi di investimento a gestione passiva che hanno come obiettivo quello di replicare l'indice di riferimento nel modo più fedele possibile. Se questo è il tuo primo approccio al mondo degli ETF, allora ti consigliamo di partire dalla nostra guida su come investire in ETF, dove troverai una spiegazione dettagliata dell'argomento. Prima di cominciare ti avvertiamo fra l'altro che tutti i migliori ETF sul gas naturale sono a replica sintetica, quindi si utilizzano prodotti derivati (es. short put o long call) con l'obiettivo di emulare il sottostante.

Inoltre, occorre sottolineare come si tratti, quello del gas naturale, di un settore fortemente colpito dagli eventi geopolitici degli ultimi tempi (in primis, la guerra in Ucraina), il che ovviamente influisce sulle performance e i rendimenti. Consapevoli di queste variabili, abbiamo cercato di includere, ove possibile, non solo la variazione di performance di lungo periodo (1 anno), ma anche quelle di breve periodo (1 mese).

ETF migliori di gas naturale

Qui metteremo in luce i migliori ETF di gas naturale, strumenti cruciali per diversificare il proprio portafoglio e sfruttare le dinamiche del mercato energetico globale.

1. UNG US Natural Gas Fund
2. Wisdomtree Natural Gas
3. Wisdomtree Natural Gas 3x Daily Lev
4. WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short

UNG US Natural Gas Fund

UNG US Natural Gas è un ETF lanciato nel 2007, progettato per tracciare i movimenti giornalieri dei prezzi del gas naturale. È caratterizzato da un basso spread, alto volume e alta liquidità, rendendolo il più grande ETF del settore in termini di volume e liquidità.

• Ticker: UNG
• ISIN: US9123184098
• Costo di gestione: 1,28%
• Volume gestito: Raggiunge circa mezzo miliardo di dollari.
• Performance nell'ultimo anno: Ha registrato una performance negativa di circa -61,57%.
• Variazione mensile: Recentemente ha mostrato un incremento del 23,46%.

Caratteristiche principali

UNG investe principalmente in contratti futures sul gas naturale e offre agli investitori un modo per ottenere esposizione a questa commodity senza la necessità di aprire un conto futures. È negoziato sulla NYSE Arca e fornisce la possibilità di effettuare swap e futures a breve termine.

Abbiamo inserito questo prodotto all'interno della lista ma bisogna tenere in considerazione il fatto che è possibile investire su UNG US Natural Gas Fund solo attraverso CFD su un broker che prevede questa possibilità, come ad esempio Fineco.

Wisdomtree Natural Gas

ETF che ha come l'obiettivo di replicare il Bloomberg Natural Gas Sub Total Return. Le previsioni degli analisti sono piuttosto positive rispetto ai prossimi 5 anni, ed è probabile sia un buon investimento. Si tratta di ETC a replica sintetica, con valuta USD, con un costo di gestione dello 0,49%.

• Performance nell'ultimo anno: Ha registrato una performance negativa di circa -68,73%.
• Variazione mensile: Recentemente ha mostrato un incremento del +12,5%.
• Ticker: NGAS.
• ISIN: GB00B15KY104.
• Emittente: WisdomTree Commodity Securities Limited.

Ecco il rendimento degli ultimi 5 anni dell'ETF gas naturale Wisdomtree:

Caratteristiche principali

• Dimensione del fondo: Le dimensioni attuali del fondo sono stimate intorno ai 127,22 milioni di USD.
• Volatilità e Rischio: La volatilità annuale è attualmente alta, il che è tipico per gli investimenti in commodities come il gas naturale.

WisdomTree Natural Gas 3x Daily Lev

Un altro ETC di gas naturale il cui andamento è stato caratterizzato da una forte volatilità per cui ha perso quote significative nell’ultimo periodo.

Il “3x” indica il fatto che la performance giornaliera è il triplo di quella dell’indice NASDAQ Commodity Natural Gas ER Index, a cui vanno ad aggiungersi gli interessi maturati sull’importo collateralizzato. Il fondo ha domicilio in Irlanda, ha un costo di gestione annuale dello 0,99%.

• Performance annuale: Ha registrato una performance negativa di circa -99,30%.
• Performance mensile: Ha mostrato un incremento del +37,5%.
• Ticker: 3NGL
• ISIN: IE00BLRPRG98

WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short

Questo ETC investe al ribasso (short), ottimo quindi se vuoi investire sul fatto che il trend continui a decrescere.

L’indice sottostante è il Dow Jones-Ubs Natural Gas Subindex o replica in maniera inversa questo indice, per cui l’ETC incrementa o decrementa in maniera inversa rispetto al valore dell’indice. Replica sintetica, basata su swap. Con domicilio a Jersey, ha un costo di gestione dello 0,98%.

• Performance annuale: Ha registrato un incremento del +60,14%.
• Performance mensile: Ha mostrato una variazione negativa del -16,10%.
• Ticker: SNGA
• ISIN: JE00B24DKH53

Come è quotato il gas naturale

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha portato a un significativo aumento dei prezzi del gas naturale, costringendo paesi come la Germania a ridurre le importazioni di gas russo e ad aumentare quelle di gas naturale liquefatto (GNL), principalmente dagli Stati Uniti. Questo cambiamento ha accelerato la transizione verso fonti di energia alternative e la diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili.

I mercati del gas naturale sono attualmente in uno stato di vulnerabilità, influenzati da vari eventi recenti, tra cui scioperi dei lavoratori in Australia, interruzioni delle forniture israeliane a causa di conflitti regionali e danni a un importante gasdotto nel Baltico.

Dopo aver raggiunto un picco record di 194,715 €/MWh nel marzo 2022, il prezzo del gas naturale ha continuato a scendere. Nel gennaio 2024, il prezzo si attesta tra i 25 e i 30 €/MWh, con un valore specifico di 31,019 €/MWh per gennaio 2024. Questo segna un ulteriore calo rispetto ai valori di novembre e dicembre 2023, che erano rispettivamente di 42,53 €/MWh e 36,095 €/MWh .

Importazioni di Gas russo

Le importazioni di gas russo in Europa hanno subito una drastica diminuzione, passando dal 45% nel 2021 al 15% nel 2023. Secondo le previsioni, come vedremo più avanti, la tendenza è destinata a continuare, con l'Unione Europea che prevede di ridurre ulteriormente queste importazioni, arrivando a un potenziale azzeramento entro il 2027.

Questi dati evidenziano un cambiamento significativo nella strategia energetica europea, con un crescente ricorso a fornitori alternativi e una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Come investire in ETF e ETC di gas naturale

Se desideri investire nel gas naturale, gli Exchange-Traded Funds (ETF) e gli Exchange-Traded Commodities (ETC) rappresentano opzioni accessibili e convenienti. Qui di seguito ti indico una panoramica su questi strumenti:

Investire attraverso ETF e ETC sul Gas Naturale

Gli ETF sul gas naturale sono fondi di investimento quotati che cercano di replicare l'andamento del mercato del gas naturale, offrendo agli investitori un modo per accedere a questa commodity senza doverla acquistare fisicamente. Questi strumenti sono generalmente a gestione passiva e consentono di diversificare il portafoglio.

E questi strumenti comportano anche vantaggi degli ETF sul Gas Naturale come:

• Liquidità: Gli ETF sono altamente liquidi, permettendo di acquistare e vendere facilmente le proprie quote.
• Trasparenza: Offrono un portafoglio trasparente, consentendo agli investitori di monitorare gli asset sottostanti.
• Costi inferiori: Gli ETF tendono ad avere costi di gestione più bassi rispetto ai fondi comuni di investimento attivi.

Tipologie di ETF sul gas naturale

1. UNG US Natural Gas Fund: Questo è uno dei più grandi ETF del settore, con un costo di gestione dell'1,28%. Si concentra su swap e futures a breve termine sul gas naturale. La performance nell'ultimo anno è stata negativa, con un -61,57%, ma ha registrato un aumento del 23,46% nell'ultimo mese.
2. WisdomTree Natural Gas (NGAS): Questo ETF mira a replicare il Bloomberg Natural Gas Sub Total Return ed ha un costo di gestione dello 0,49%. La sua performance ad un anno è stata del -68,73%, mentre negli ultimi 30 giorni ha visto un incremento del 12,5%.
3. WisdomTree Natural Gas 3x Daily Lev: Questo ETF offre un'esposizione a leva al gas naturale, ma presenta anche una maggiore volatilità.
4. WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short: Questo strumento consente agli investitori di speculare su movimenti negativi nel prezzo del gas naturale.

Investire attraverso ETC sul Gas Naturale

Gli ETC sul gas naturale funzionano in modo simile agli ETF, ma si concentrano specificamente sull'andamento del prezzo della commodity. Un esempio è il WisdomTree Natural Gas, che replica il prezzo del gas naturale attraverso contratti futures ed è completamente collateralizzato, rendendolo un investimento più sicuro rispetto ad altri strumenti non collateralizzati. Il costo di gestione per questo ETC è dello 0,49% annuo.

A continuazione troverai uno dei migliori broker per investire in ETF e ETC di gas naturale, Fineco. Queste caratteristiche rendono Fineco un broker interessante per chi desidera investire nel gas naturale attraverso ETF e ETC, combinando flessibilità, costi competitivi e grande diversità di prodotti:

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• Zero commissioni su ETF selezionati: Fineco offre una ottima scelta di ETF a zero commissioni di acquisto, inclusi quelli di Xtrackers, iShares e Amundi. Questo riduce i costi di investimento, ideale per chi cerca efficienza nei costi.
• Promozioni per under 30: Se hai meno di 30 anni, puoi creare un Piano di Accumulo Capitale (PAC) in ETF senza spese, rendendo facile investire gradualmente con importi ridotti.
• Consulenza personalizzata o autonoma: Puoi scegliere tra oltre 800 ETF in promozione e investire da solo o con l’aiuto di un consulente, personalizzando il tuo portafoglio per settore o area geografica.

Per sapere di più sulla sua ampia offerta vedi anche: Come investire in ETF con Fineco: piano Replay.

Gas naturale: previsioni

Stando alle previsioni dell'EIA, i dati aggiornati al 2024 riguardanti la produzione e il prezzo del gas naturale, basati sulle informazioni più recenti sono suddivisi in questo modo:

• Produzione e domanda di Gas Naturale:
  • Secondo le previsioni dell'EIA aggiornate a gennaio 2024, la produzione di gas naturale continua a mostrare una leggera riduzione.
    • Tuttavia, si registra un aumento della domanda, principalmente per l'uso negli impianti di aria condizionata. Questo incremento della domanda porta a un maggiore utilizzo del gas naturale per la generazione di energia elettrica.
• Prezzo del Gas Naturale:
  • Nel secondo trimestre del 2024, il prezzo spot di Henry Hub è stimato intorno ai $3,40 per milione di unità termiche britanniche (MMBtu).
    • Questo rappresenta un aumento rispetto alla media di maggio 2023, che era di $2,15/MMBtu. Le previsioni indicano un incremento del prezzo del gas naturale di quasi il 30% rispetto al 2023.
• Importazioni di Gas russo:
  • Le importazioni di gas russo in Europa hanno continuato a diminuire drasticamente. Nel 2024, si stima che queste importazioni rappresentino meno del 10% delle forniture totali, rispetto al 40-45% registrato nel 2021.
    • Questa tendenza riflette gli sforzi dell'Unione Europea per diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dal gas russo.

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Conclusione

Siamo giunti quindi al termine di questa guida, dove abbiamo analizzato quelli che possono essere considerati i migliori ETF o ETC. Adesso, non resta altro da fare che studiare e monitorare il mercato per capire se l'investimento in ETF o ETC sul gas naturale possa fare o meno al caso tuo. Se vuoi scoprire altre forme di investire sul gas, leggi questo articolo.

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