I 5 Top ETF infrastrutture, quali sono?

Gli ETF infrastrutturali stanno emergendo come uno degli strumenti finanziari più interessanti per gli investitori che desiderano esposizione a settori chiave come trasporti, energia, telecomunicazioni e sviluppo urbano. Con questa guida, esploreremo le caratteristiche principali, i vantaggi e le migliori opportunità per il 2025, fornendo un quadro completo di questo mercato in continua evoluzione.

Considerando che le infrastrutture sono costruzioni che vengono fatte o migliorate periodicamente nel corso del tempo, principalmente con fini di mobilità e viabilità, investire in ETF di infrastruttura può essere una buona opzione, date le prospettive di crescita futura dell'economia globale.

Mercato delle infrastrutture: indici azionari e settori correlati

Il settore delle infrastrutture rappresenta un pilastro economico globale, con un valore stimato di oltre 94 trilioni di dollari entro il 2040 (fonte: Global Infrastructure Outlook). Questo mercato è guidato da trend come:

• Urbanizzazione crescente
• Transizione energetica verso fonti rinnovabili
• Innovazioni tecnologiche come le smart cities.

Caratteristiche principali degli ETF infrastrutturali

• Diversificazione settoriale: gli ETF infrastrutturali coprono vari segmenti, come trasporti, energia e telecomunicazioni.
• Esposizione globale: molti ETF offrono accesso sia a mercati sviluppati che emergenti.
• Rendimenti legati a infrastrutture fisiche: i profitti spesso derivano da investimenti tangibili che forniscono servizi essenziali.
• Focus ESG: sempre più ETF includono un'attenzione alla sostenibilità, puntando su infrastrutture green e smart cities.

I 5 Top ETF infrastrutture

Gli ETF (Exchange Traded Funds) infrastrutturali sono fondi negoziati in borsa che replicano la performance di indici composti da società attive nel settore delle infrastrutture. Questi includono aziende che gestiscono o sviluppano infrastrutture fisiche come strade, ponti, aeroporti, reti energetiche e sistemi idrici.

Questi strumenti finanziari permettono agli investitori di accedere in modo diversificato a un settore considerato stabile e resiliente, spesso caratterizzato da flussi di reddito costanti grazie a contratti a lungo termine o tariffe regolamentate. Dunque, per capire meglio ciò in cui si sta investendo, ecco una lista degli indici azionari più importanti che investono in aziende attive nel settore delle infrastrutture:

Gli indici più rilevanti nel settore includono il S&P Global Infrastructure Index e il Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index, che rappresentano benchmark per molti ETF. Questi indici offrono esposizione a società leader nel settore, come Vinci, Enbridge e American Tower.

I migliori ETF di infrastrutture negli Stati Uniti e in Italia sono:

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C 1

• Grafico TradingView XSGI
• ISIN: LU0322253229 / Ticker: XSGI
• Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C 1 è un ETF globale sulle infrastrutture basato sull'indice S&P Global Infrastructure, in questo caso la replica è sintetica. È stato emesso nel 2008, è domiciliato in Lussemburgo e attualmente gestisce più di 190 milioni di euro. La tassa di mantenimento annuale è dello 0,60%, la politica dei dividendi è di accumulazione e può essere acquistata sulla borsa italiana.
• Inoltre, alcune delle principali aziende del fondo sono: Auckland International Airport, Aena SME S.A. e Nextera Energy, Inc.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

• Grafico TradingView INFR
• ISIN: IE00B1FZS467 / Ticker: INFR
• L'iShares Global Infrastructure UCITS ETF è un ETF globale sulle infrastrutture che prende il FTSE Global Core Infrastructure Index come indice sottostante e lo replica fisicamente. Questo fondo ha il dollaro USA come valuta di base, è domiciliato in Irlanda ed è stato emesso nel 2006.
• Tuttavia, alcune delle aziende del fondo sono: Nextera Energy, Inc, Union Pacific Corp e American Tower Reit Corp.

iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS ETF

• Grafico TradingView IUS8
• ISIN: IE00B2NPL135 / Ticker: IUS8 (Xetra) - IEMI (LSE)
• Per investire nel settore asiatico questo è il fondo giusto, poiché cerca di replicare fisicamente l'S&P Emerging Markets Infrastructure Inde. Il fondo stesso è domiciliato in Irlanda, ha come valuta il dollaro USA (unhedged) ed è scambiabile sulla borsa tedesca Xetra dal 2008.
• Alcune delle principali società del fondo: Airports of Thailand Public Company Limited, Ultrapar participacoes S.A. e Transneft PJSC.

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BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF

• Grafico TradingView EENG
• ISIN: LU1291109293 / Ticker: EENG
• Il BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF è un ETF del settore delle infrastrutture, ma replica fisicamente un indice al quale viene applicato un filtro ESG: ECPI Global ESG Infrastructure Equity.
• È anche un ETF sulle infrastrutture verdi lanciato nel 2016, denominato in euro e domiciliato in Lussemburgo. Attualmente ha più di 65 milioni di euro in gestione, il TER è dello 0,30%/anno e può essere acquistato sulla borsa italiana.
• Le principali società del fondo sono: Welltower, Inc, DCC plc e Ventas Reit, Inc.

 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

• Grafico TradingView MLPI
• ISIN: IE00BHZKHS06 / Ticker: MLPI
• Questo ETF sull'infrastruttura energetica statunitense traccia la performance dell'indice Solactive US Energy Infrastructure con replica sintetica. È stato emesso nel 2014 ed è domiciliato in Irlanda, la valuta è USD. Le principali società del fondo sono: Plains All American Pipeline, L.P., Magellan Midstream Partners, L.P. e BP Midstream Partners, L.P.

Se vuoi scoprire di più sul mondo degli ETF ti consigliamo alcuni articoli:

• I migliori ETF sulla Russia
• I migliori ETF e ETN per le batterie al litio
• Come investire in ETF terre rare?

Dove acquistare ETF infrastrutturali

Gli ETF infrastrutturali possono essere acquistati tramite broker che operano su mercati regolamentati come la Borsa Italiana (segmento ETFplus). Alternative includono piattaforme online come eToro, Degiro e Scalable Capital, che offrono accesso diretto e commissioni competitive.

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Comparazione degli ETF infrastrutturali: grandezza e costi

Il TER (Total Expense Ratio), che rappresenta il costo annuale complessivo di gestione di un ETF, si attesta generalmente tra 0,3% e 0,6% per gli ETF infrastrutturali. Questo livello di costo è considerevolmente più basso rispetto ai fondi attivi, i quali spesso richiedono commissioni superiori all'1%. Nel lungo periodo, differenze anche apparentemente modeste nei costi possono influire in modo significativo sul rendimento netto di un portafoglio.

Ad esempio, un investimento di 10.000 euro in un ETF con un TER dello 0,3% risulterebbe in una spesa annuale di soli 30 euro, mentre un fondo attivo con un costo dell'1,5% ne richiederebbe 150 euro. In un orizzonte di 10 anni, considerando un tasso di rendimento del 5% annuo, il risparmio sui costi può ammontare a centinaia di euro, migliorando il rendimento complessivo del portafoglio.

Perciò, è essenziale confrontare i costi di gestione prima di scegliere un ETF, soprattutto se l’obiettivo è un investimento a lungo termine. Una riduzione delle spese consente agli investitori di beneficiare maggiormente della capitalizzazione composta, che è particolarmente rilevante per strategie di accumulo.

Dimensioni e liquidità del fondo sulle infrastrutture

La liquidità di un ETF, ovvero la facilità con cui può essere comprato o venduto sul mercato, è un fattore cruciale per gli investitori. ETF infrastrutturali di dimensioni maggiori, come il iShares Global Infrastructure UCITS ETF, tendono a offrire una liquidità superiore, garantendo spread ridotti (la differenza tra prezzo di acquisto e vendita). Questo aspetto è particolarmente importante per chi opera in mercati volatili o con strategie di trading più attive.

ETF più piccoli o meno negoziati possono presentare spread più ampi, aumentando indirettamente i costi di transazione per l’investitore. Ad esempio, un ETF con uno spread dello 0,2% comporta un costo aggiuntivo di 20 euro su un’operazione da 10.000 euro, un valore che può crescere rapidamente in caso di frequenti operazioni.

Stabilità degli ETF infrastrutturali

La dimensione di un ETF, spesso espressa come Asset Under Management (AUM), è un indicatore della sua solidità e popolarità. ETF infrastrutturali con AUM superiori a 1 miliardo di dollari tendono a essere più stabili e attrattivi, sia per gli investitori individuali che istituzionali. Una dimensione maggiore comporta spesso:

• Maggiore liquidità: facilità di ingresso e uscita dal fondo.
• Minore rischio di chiusura del fondo: ETF con bassi AUM potrebbero essere liquidati dai gestori se non raggiungono un livello sufficiente di redditività, creando potenziali problemi per gli investitori.

Tra gli ETF infrastrutturali di punta, il iShares Global Infrastructure ETF e l'Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF vantano asset considerevoli e alta negoziabilità, rappresentando scelte solide per chi cerca stabilità e diversificazione.

Prospettive future per gli ETF Infrastrutturali

Le infrastrutture continueranno a essere un rifugio sicuro contro l’inflazione. Inoltre, politiche governative favorevoli agli investimenti green e all’espansione urbana forniranno ulteriore slancio al settore.

Gli analisti stimano un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 5-7% per gli investimenti infrastrutturali globali entro il 2030, trainato da programmi governativi come il Green Deal Europeo.

Conviene investire in ETF infrastrutturali?

Gli ETF infrastrutturali rappresentano un’opportunità unica per partecipare alla crescita di un settore essenziale, resiliente e in continua evoluzione. Sebbene non siano privi di rischi, offrono stabilità, diversificazione e potenziale di crescita, specialmente in un contesto di spesa globale in aumento per lo sviluppo infrastrutturale.

Come funziona la tassazione degli ETF infrastrutturali

In Italia, i proventi derivanti da ETF sono tassati come redditi di capitale, attualmente al 26%. È importante considerare la distinzione tra fondi armonizzati (con trattamento fiscale più semplice) e non armonizzati. All’estero, le normative variano: in alcuni paesi, si applicano aliquote fiscali diverse o esenzioni su determinati strumenti finanziari.

Gli investitori dovrebbero sempre consultare un consulente fiscale per comprendere appieno le implicazioni fiscali dei loro investimenti in ETF.

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