I migliori ETF litio per investire nel mercato delle batterie

Gli ETF consentono di investire nel mercato delle batterie al litio. In questo articolo approfondiremo il discorso e ti presenterò alcuni dei migliori ETF per le batterie al litio. È sicuramente un argomento finanziario tra i più attuali per il quale vale la pena aumentare le proprie conoscenze.

Il litio è il componente principale delle batterie per le auto elettriche, e-bike e utensili, oltre ad essere usato anche nel settore del vetro e della ceramica.

È già da qualche tempo che le quotazioni per questo metallo sono fortemente cresciute e si prevede ancora una crescita per gli anni a seguire. Si calcola che il mercato delle auto elettriche arriverà a maturità in circa 10 anni. Sicuramente l’aumento della tecnologia favorisce questo comparto, ma senza dubbio la tendenza più importante è quella dello sviluppo delle auto elettriche.

ETF litio: cosa sono?

Gli ETF sul litio sono fondi d'investimento passivi che permettono di investire in aziende legate all'estrazione, produzione e utilizzo del litio, perciò un materiale chiave per le batterie utilizzate nei veicoli elettrici e in altri dispositivi tecnologici.

A differenza di materie prime come l'oro, non è possibile investire direttamente nel litio come commodity, ma è possibile farlo attraverso ETF o ETC (Exchange Traded Commodities), che replicano gli andamenti di indici costituiti da società coinvolte nel settore del litio.

Se sei un investitore o trader, questi ETF offrono un'esposizione diversificata in un mercato in rapida crescita, legato alla transizione energetica globale e alla crescente domanda di veicoli elettrici, accumulo di energia e dispositivi portatili.

Alcuni dei principali ETF sul litio includono aziende che producono batterie, sviluppano nuove tecnologie di accumulo di energia e estraggono il litio stesso. Vediamo alcune di seguito:

I migliori ETF sul litio nella Borsa italiana

Gli ETF (Exchange Traded Fund) hanno l’obiettivo di replicare un indice di riferimento e vengono quotati in borsa come delle normali azioni.

Gli ETF per le batterie al litio sono pertanto dei fondi di investimento a gestione passiva che replicano l’andamento delle batterie al litio. Da notare il fatto che acquistando litio non si acquistando né litio né batterie al litio, ma si investe a tutti gli effetti nelle aziende che producono e commercializzano batterie al litio. Per simulare l’andamento del sottostante gli ETF possono fare riferimento a metodologie di replica fisiche oppure repliche sintetiche.

Diamo un’occhiate ai migliori ETF per il litio che si possono comprare nella Borsa italiana.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Questo ETF è tranquillamente accessibile nella borsa italiana tramite codice IE00BF0M2Z96. L’obiettivo del fondo è quello di replicare non solo le aziende fornitrici di batterie (non limitandosi alla produzione di batterie al litio) ma anche le società minerarie che contribuiscono alla fabbricazione delle batterie al litio tramite l’estrazione del litio stesso.

I 3 maggiori investimenti del fondo:

• Tianneng - Azienda cinese che si occupa della produzione di batterie per moto elettriche.
• Tesla - Nota azienda americana specializzata nella produzione di auto elettriche.
• BYD Co Ltd - Azienda di Hong Kong addetta alla produzione di batterie, ferrovie, auto e altri veicoli.

Obiettivo

Questo ETF segue l'indice Solactive Battery Value-Chain, che investe in società coinvolte nello sviluppo di tecnologie per l'immagazzinamento dell'energia, incluse aziende che producono batterie e veicoli elettrici.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X ETFs è una società di gestione di fondi negoziati in borsa (ETF) specializzata in prodotti di investimento tematici.

Il Global X Lithium & Battery Tech ETF tenta di replicare l’indice Solactive Global Lithium Index. Quest’ultimo vorrebbe rappresentare l’intera filiera del litio, partendo dall’estrazione mineraria sino ad arrivare alla produzione di batterie al litio.

Ti riportiamo di seguito i 3 maggiori investimenti del fondo:

• Albermarle Corp - Azienda americana del settore chimico che tra le altre cose produce batterie ed accumulatori a ioni di litio.
• Ganfeng Lithium Co LTD - Azienda cinese che lavora e rivende il litio.
• Byd Co LTD - Azienda di Hong Kong addetta alla produzione di batterie, ferrovie, auto e altri veicoli.

Obiettivo

L'ETF replica l'andamento dell'indice Solactive Global Lithium v2, composto da imprese specializzate nell'estrazione di litio e nella produzione di tecnologie avanzate per batterie.

Se vuoi sapere di più su Global X ti consigliamo di leggere la recensione di Global X ETFs.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc

Il fondo tenta di replicare l’indice WisdomTree Battery Solutions. Quest’ultimo replica la performance delle società che si occupano in primo luogo di batterie e di soluzioni per la conservazione dell’energia.

Anche questo ETF è disponibile nella Borsa di Milano con codice IE00BKLF1R75.

Obiettivo

Questo fondo si concentra su aziende che forniscono soluzioni innovative nel settore delle batterie e delle tecnologie per supportare la transizione verso fonti energetiche sostenibili.

Per prima cosa, vediamo quali sono i migliori broker per ETF. Ne abbiamo due:

DEGIRO

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• Commissioni contenute: DEGIRO offre un listino competitivo per l'acquisto di ETF, rendendolo una scelta ideale per investimenti a lungo termine in ETF come il Global X Lithium & Battery Tech. Questo aiuta a mantenere bassi i costi di investimento su mercati specifici come quello del litio.
• Ottima selezione di ETF: DEGIRO ha accesso a una vasta gamma di ETF globali, inclusi quelli che replicano indici del settore delle batterie al litio e dell'energia sostenibile.
• Nessun costo di custodia: non ci sono costi di gestione o custodia, il che rappresenta un vantaggio per chi desidera mantenere un portafoglio concentrato sugli ETF tecnologici a lungo termine.

Per approfondire in altri vantaggi e caratteristiche vedi anche: Opinioni e recensione di DEGIRO

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• Zero commissioni: Trading 212 è conosciuto per non applicare commissioni su azioni ed ETF, permettendo di investire in ETF come il WisdomTree Battery Solutions senza costi aggiuntivi, ottimizzando i rendimenti.
• Investimenti frazionati: con Trading 212 è possibile acquistare frazioni di ETF, rendendo più accessibile l'esposizione a ETF costosi del settore delle batterie al litio anche con piccoli capitali.
• Interfaccia intuitiva: l'app di Trading 212 è adatta a chi è alle prime armi, nell'investimento in ETF complessi come quelli legati al litio senza necessità di conoscenze tecniche tanto avanzate.

Auto elettriche e ETF litio: domanda e offerta

Parlando della domanda offerta di Litio per le auto elettriche e gli ETF, nel mercato delle batterie al litio, si osserva un forte trend di crescita, ma con alcune sfide significative. Attualmente, la produzione di veicoli elettrici (EV) sta aumentando rapidamente, e le batterie agli ioni di litio sono la tecnologia più diffusa.

Quindi si prevede un aumento della domanda costante per le batterie al litio per i prossimi anni. E nel lungo termine, gli esperti ritengono che le riserve di litio siano abbondanti.

Tuttavia, è possibile che si verifichino fasi in cui l'offerta di litio non riesca a tenere il passo con la domanda, a causa del ritardo tra i nuovi investimenti nell'estrazione mineraria e l'effettiva disponibilità di risorse.

Infatti diverse aziende, come Toyota, stanno investendo nello sviluppo di alternative a questo metallo per evitare la dipendenza dai fornitori di materie prime. Anche Apple ha mostrato interesse per il settore, suggerendo un potenziale ingresso nel mercato delle batterie.

D'altra parte, anche il settore sta affrontando alcune difficoltà. Il Financial Times ha riportato un rallentamento delle vendite di veicoli elettrici, in parte a causa dei prezzi più alti rispetto alle auto tradizionali a benzina.

Questo ha portato alcune case automobilistiche come Ford e General Motors a ridimensionare i loro piani di produzione. Anche Hertz ha recentemente ridotto la sua flotta di EV, tornando a investire in veicoli a benzina per soddisfare la domanda del mercato.

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