Come investire nell’acqua: fondi, azioni, ETF

Investire nell'acqua rappresenta una strategia sempre più considerata dagli investitori, dato il ruolo di questa risorsa e le previsioni di aumento della domanda globale nei prossimi decenni. Esistono diverse modalità per accedere a questo settore, tra cui l'acquisto di azioni di società idriche, fondi comuni d'investimento e ETF specializzati. In questo articolo vi spiegheremo come investire in acqua, le previsione sul dell'acqua e dove investire nel settore idrico sui mercati finanziari mondiali.

Perché è diventato popolare investire in acqua:

Come investire in borsa sull'acqua

L'acqua non è oggetto di speculazione sui mercati finanziari, né ciò che accade sui mercati influisce sull'offerta. Viene semplicemente utilizzata come copertura o come forma d'investimento per raggruppare società legate a temi quali: impianti di desalinizzazione, impianti di depurazione, coltivazioni, ecc.

A differenza di altre materie prime come l'oro, il petrolio, il cotone, ecc. non possiamo investire direttamente in acqua, ma esistono diversi modi per investire indirettamente:

• Azioni di società specializzate
• Fondi di investimento
• ETF
• Futures sull'acqua

Perché investire sull'acqua?

La crescita della popolazione, lo sviluppo socio-economico e i modelli di consumo stanno evolvendo verso l'alto e quindi accelerano l'esaurimento di questa risorsa essenziale. Secondo il World Water Development Report delle Nazioni Unite, entro il 2050 la domanda globale di acqua dovrebbe aumentare del 55% rispetto al livello attuale.

Nella mappa sottostante possiamo vedere quali sono i Paesi che attualmente stanno vivendo una situazione di stress idrico. Vediamo che i Paesi che stanno vivendo un grave stress idrico sono quelli dell'Asia meridionale.

Tuttavia, se andiamo più a fondo, vediamo che, oltre all'India, anche altri Paesi come Italia, Spagna e Messico, tra gli altri, si stanno avvicinando a un grave stress idrico.

Ciò implica che ci sono grandi richieste per una risorsa particolarmente scarsa (va ricordato che solo l'1% dell'acqua sul nostro pianeta è acqua dolce o acqua che può essere consumata). Pertanto, non è mai stato detto meglio: "le risorse sono finite, ma i bisogni sono infiniti".

La scarsità d'acqua può sembrare un problema lontano quando per molti di noi è facilmente disponibile, ma la verità è che la siccità è in aumento in tutto il mondo.

Questa pressione sulle forniture globali ha incoraggiato i governi e le imprese a trovare modi per risparmiare e gestire l'acqua in modo più efficiente. Queste innovazioni vanno dalla conversione dell'acqua di mare in acqua dolce all'introduzione di contatori e dispositivi intelligenti per ridurre il consumo.

In qualità di investitori, possiamo fare la nostra parte investendo in queste aziende che ricercano e gestiscono in modo più efficiente questo "oro blu".

Investire in azioni legate all'acqua

Acquistare azioni di aziende operanti nel settore idrico consente di partecipare direttamente alla crescita di questo mercato. Ecco alcune delle principali società quotate:​

American Water Works Co. Inc. (AWK): Principale fornitore statunitense di servizi idrici e fognari. Attualmente, il titolo è quotato a 147,21 USD, con un incremento dello 0,66% rispetto alla chiusura precedente.​

Essential Utilities Inc. (WTRG): Fornisce servizi idrici e di gas naturale a oltre 5 milioni di clienti negli Stati Uniti. Il prezzo attuale dell'azione è di 39,43 USD, in aumento dello 0,36%.​

Veolia Environnement (VIE): Multinazionale francese specializzata nella gestione dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia. Negli ultimi cinque anni, ha registrato un rendimento del 43,76%.

Queste azioni di società legate all'acqua, trattano di fornitura, trattamento, infrastrutture, ecc. Di seguito vi mostriamo altre principali società in Europa, negli Stati Uniti e in Cina.

Principali società per investire in borsa sull'acqua quotate in Europa

*Il vostro capitale è a rischio. Si applicano altre commissioni. Per maggiori informazioni, visita il sito web.

Principali imprese per investire nell'acqua negli USA

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Tutte le società elencate nelle due tabelle precedenti sono presenti su Scalable Capital, leggi la recensione completa del broker sul nostro articolo.

Le principali società per investire in acqua in Cina

• Gruppo idrico delle imprese di Pechino (BEWG)
• Gruppo cinese per gli affari idrici (CWAFF)
• China Everbright Water Ltd (BOTRF)

Vale la pena notare che in Asia ci sono molte altre società con rendimenti elevati, come la giapponese Kurita Water Industries (TYO: 6370), che ha ottenuto un rendimento a 5 anni dell'88,68%, o Nongfu Spring (HKG: 9633) di Hong Kong, che ha ottenuto un rendimento a 5 anni del 27,61%.

In alternativa, potete seguire le orme di Michael Burry, che investe nell'acqua attraverso le aziende di produzione alimentare o la blue economy.

Fondi comuni d'investimento focalizzati sull'acqua

I fondi comuni d'investimento offrono una gestione professionale e una diversificazione nel settore idrico. Alcuni esempi includono:​

BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation (ISIN: LU1165135952): fondo che investe in società legate all'acqua, con un rendimento a tre anni del 10,42% e commissioni dell'1,75%.​

Robeco SAM Sustainable Water Equities I EUR (ISIN: LU2146192377): Si concentra su aziende sostenibili nel settore idrico, offrendo un rendimento del 10,40% negli ultimi tre anni, con commissioni dell'1,50%.​

Altri fondi d'investimento a gestione attiva:

ETF per investire in acqua

Un'altra opzione è quella di investire attraverso indici composti dalle principali società del settore idrico. Investire in ETF è un modo efficiente per ottenere un'esposizione diversificata al settore idrico. Ecco alcuni dei principali ETF disponibili:​

iShares Global Water UCITS ETF (IH2O): Replica l'indice S&P Global Water 50, composto da 50 aziende leader nel settore idrico a livello globale. Ha una commissione annua dello 0,65% e distribuisce dividendi semestralmente.​

Lyxor MSCI Water ESG Filtered UCITS ETF (WATU): Segue l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered, che include 35 società globali nel settore idrico, selezionate secondo criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance). Le commissioni di gestione sono dello 0,60% annuo.

L&G Clean Water UCITS ETF (GLUG): Lanciato nel 2019, replica l'indice Solactive Clean Water, composto da aziende impegnate nel settore dell'acqua pulita attraverso tecnologia, ingegneria e servizi. Ha una commissione annua dello 0,49%.​

Société Générale World Water Index: composto dalle 30 maggiori società globali del settore: Servizi di pubblica utilità e infrastrutture idriche e Trattamento delle acque.

• Altri ETF popolari per investire in acqua: Dow Jones U.S. Water Index, ISE-B&S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, ecc.

Attualmente esistono pochi ETF UCITS che tracciano questi indici. Ricordate che per un investitore non professionale l'ETF deve essere quotato in Europa e avere il prospetto informativo nella lingua locale.

Invece questo è il collegamento per gli ETF con cui è possibile investire nell'acqua:

Qui trovi una lista dei migliori ETF per investire in Borsa sull'acqua in Italia.

Futures dell'acqua

Questa via è stata la più controversa. In molti servizi giornalistici si è affermato che l'acqua era già commercializzata, mentre in realtà i futures sull'acqua scambiati sul CME erano destinati a una nicchia molto specifica.

Finora abbiamo analizzato i diversi modi di investire nell'acqua. Tuttavia, se siete interessati all'idea di investire nelle energie rinnovabili, ecco alcuni articoli che potrebbero interessarvi:

👉 Come investire nell'idrogeno
👉 Come investire nelle energie rinnovabili

L'acqua è una risorsa naturale scarsa e addirittura un problema idrico in molte parti del mondo. Questo aggravamento ha ulteriormente aperto la nicchia di mercato dell'acqua, trovando così azioni, fondi e derivati

Di conseguenza, questo tema è diventato molto di moda, soprattutto grazie alle buone performance dei titoli e dei fondi che vi investono. Tuttavia, questo tipo di investimenti tematici dovrebbe avere un peso più residuale nei portafogli a causa del loro universo di investimento limitato.

Dove investire nell'acqua

Quando si tratta di investire nell'acqua attraverso broker online come XTB e Freedom24, è essenziale considerare attentamente le opzioni disponibili per massimizzare il potenziale di crescita del portafoglio. Entrambi i broker offrono una diversificata selezione di strumenti finanziari legati al settore dell'acqua, consentendo agli investitori di accedere a una varietà di fondi e ETF specializzati nel settore idrico.

XTB offre l'accesso a diversi ETF sull'acqua, che seguono l'andamento di indici di settore specifici. Gli investitori possono scegliere tra una serie di ETF che comprendono società attive nel trattamento delle acque, nella distribuzione idrica, nelle tecnologie di risparmio idrico e in altre aree legate al ciclo dell'acqua. Inoltre, XTB fornisce strumenti di analisi avanzati e risorse educative per assistere gli investitori nelle loro decisioni di investimento nell'acqua.

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Da parte sua, Freedom24 offre l'accesso a un'ampia selezione di fondi comuni di investimento e ETF concentrati sul settore dell'acqua. Gli investitori possono scegliere tra una serie di fondi che investono in aziende attive nella gestione delle risorse idriche, nell'infrastruttura idrica e nelle tecnologie ambientali legate all'acqua. Inoltre, Freedom24 offre strumenti di ricerca approfonditi e supporto per consentire agli investitori di individuare le migliori opportunità nel settore dell'acqua.

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Entrambi i broker offrono un'infrastruttura affidabile e adeguati strumenti di trading, consentendo agli investitori di creare un portafoglio diversificato di investimenti nell'acqua in base alle proprie preferenze e obiettivi finanziari.

Market Movers per investire nell'acqua

I regolamenti governativi, i progressi tecnologici e gli impatti dei cambiamenti climatici sono tutti fattori chiave che stanno guidando gli investimenti sull'acqua. Gli investitori consapevoli delle sfide e delle opportunità legate alla gestione delle risorse idriche possono capitalizzare su questi market movers per costruire un portafoglio diversificato e sostenibile nel lungo termine.

Regolamenti

I regolamenti governativi e internazionali rivolti alla protezione delle risorse idriche stanno emergendo come uno dei principali market movers nell'investimento sull'acqua. Motivi cha hanno portato molti paesi e organizzazioni a concentrarsi sul miglioramento della qualità dell'acqua e sulla gestione delle risorse idriche:

• Le politiche ambientali sempre più stringenti
• Gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Gli investimenti nel trattamento delle acque reflue, nella desalinizzazione e nelle infrastrutture idriche sono quindi in aumento, spinti dalla necessità di conformarsi a queste normative e di garantire un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile per le comunità.

Progressi tecnologici

I progressi tecnologici nel settore idrico sono un altro importante driver di mercato per gli investimenti sull'acqua. Nuove tecnologie e soluzioni innovative stanno rivoluzionando il modo in cui le risorse idriche vengono gestite, consentendo una maggiore efficienza nell'uso dell'acqua e nella sua conservazione. Dalle tecnologie per il monitoraggio e la gestione delle risorse idriche all'innovazione nei sistemi di irrigazione agricola e nella filtrazione dell'acqua, queste innovazioni stanno contribuendo a creare opportunità di investimento in settori come:

• L'ingegneria ambientale
• La tecnologia dell'acqua
• La gestione delle infrastrutture idriche.

Clima

I cambiamenti climatici rappresentano un altro importante market mover nell'investimento sull'acqua. L'aumento delle temperature globali, i cambiamenti nei modelli di precipitazione e l'incremento degli eventi meteorologici estremi stanno mettendo sotto pressione le risorse idriche in tutto il mondo. In risposta a questi cambiamenti, ci si aspetta un aumento degli investimenti nei seguenti campi:

• Nella gestione delle risorse idriche
• Nella prevenzione delle alluvioni
• La costruzione di infrastrutture di difesa costiera.

Gli investimenti sull'acqua diventano quindi sempre più cruciali per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e garantire la sicurezza idrica a lungo termine.

Previsioni sul settore per investire nell'acqua

Si prevede che i regolamenti ambientali continueranno a stringere le restrizioni sulla gestione delle risorse idriche, spingendo governi e aziende a investire in infrastrutture idriche e tecnologie innovative. Si stima che il mercato globale delle tecnologie dell'acqua raggiungerà un valore di oltre 100 miliardi di dollari entro il 2026, con un tasso di crescita annuo composto del 7%. Inoltre, i cambiamenti climatici continueranno a esercitare pressioni sulle risorse idriche, alimentando la domanda di soluzioni di gestione e conservazione dell'acqua.

Con il crescente riconoscimento dell'importanza della sicurezza idrica e della sostenibilità ambientale, si prevede che gli investimenti nel settore dell'acqua rimarranno un'area chiave di interesse per gli investitori, offrendo opportunità di crescita a lungo termine. Non c'è dubbio che l'intero settore che ruota attorno a questa preziosa merce sia in piena espansione e non dovremmo voltare le spalle a questo megatrend.

Considerazioni finali

Investire nell'acqua offre opportunità interessanti, considerando l'importanza crescente di questa risorsa. Certo, dobbiamo valutare attentamente le proprie strategie d'investimento, tenendo conto dei rischi associati e dell'orizzonte temporale. Diversificare tra azioni, fondi ed ETF può contribuire a bilanciare il portafoglio e a sfruttare al meglio il settore idrico.​

Leggi anche: come investire in materie prime.

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