Quali sono i fondi comuni più vecchi?

Novembre 8, 2021

INDICE

Quali sono i fondi comuni più vecchi? Quando si guarda la performance dei fondi comuni, si può guardare la performance di un anno, quella di tre anni, quella di cinque anni o quella di 10 anni. In questo modo, puoi farti un'idea del loro curriculum nel corso degli anni.

Prima di parlarvi dei fondi comuni più vecchi. Vi diremo qualcosa su questi fondi.

Cosa sono i fondi comuni di investimento?

I fondi comuni sono strumenti d'investimento gestiti da società di gestione patrimoniale, che mettono in comune le somme di molti risparmiatori e le investono come un unico bene. Gli investimenti possono essere in attività finanziarie come azioni, obbligazioni e titoli di stato.

Questi fondi comuni sono divisi in diverse quote o azioni unitarie che sono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.

Vantaggi

Diversificazione degli investimenti
Le attività sono gestite da professionisti competenti ed esperti.
Qualificazione del fondo come patrimonio legalmente separato dal patrimonio della società di gestione.

Disponibilità di informazioni per la scelta e il monitoraggio degli investimenti.
Controlli pubblici (Consob e Banca d'Italia) e privati (controlli interni della società, società di revisione e banca depositaria).

Tipi di fondi

Ci sono diversi tipi di fondi:

Fondi aperti: permettono di sottoscrivere azioni o richiedere il rimborso in qualsiasi momento. Fondi chiusi: permettono la sottoscrizione di azioni solo durante il periodo di offerta; sono anche riservati a investimenti a lungo termine e illiquidi (immobili, prestiti, società non quotate).

Fondi aperti armonizzati: investono principalmente in titoli quotati (azioni e obbligazioni.) sono molto importanti per la loro diffusione. Sono armonizzati perché seguono regole e criteri comuni destinati a proteggere gli interessi dei risparmiatori. Sono ulteriormente suddivisi in: Fondi azionari, obbligazionari, bilanciati e del mercato monetario.

Storia dei più vecchi fondi comuni di investimento in Italia

In Italia, i fondi più vecchi che sono ancora sul mercato e hanno un buon rendimento del 6,26% annuo sono composti da:

Il fondo Fondersel
Anima Alto Potenziale Globale A.
Altri fondi sono il team di Eurizon Capital (Emilia Martuscelli, Giovanni Petrillo e Luisella Calcante) con Eurizon Solution 60 e lo storico fondo Anima Visconteo gestito da Gianluca Ferretti di Anima SGR.

Tuttavia, gli esperti sostengono che i fondi di cui sopra sono i migliori fondi disponibili da più di 30 anni per le famiglie italiane. Ma ci sono anche altri fondi comuni sulla lista che tengono testa alla performance degli indici dei mercati finanziari.

Inoltre, i fondi di diritto italiano con la performance più lunga sono secondo Morningstar Direct:

Fondo *Con accesso al dettaglio (investimento minimo iniziale non superiore a 15.000 euro)	Data di lancio
Fondersel	27/08/84
Soluzione Eurizon 60	03/04/85
Alma Visconteo A	20/05/85
Obbligazioni Eurizon D Coupon	03/04/85
Euromobiliare Flexible Global Alloc	20/12/85
Allianz Income Euro	26/06/84
Strategia globale Allianz 70	04/09/85
Euromobiliare Euro Aggregato	02/09/85
Soul Sforzesco A	20/05/85
Liquidez BNL	22/01/85
Mediolanum Global Flexible LA	27/07/85
Anima globale ad alto potenziale A	15/05/85

Fondi comuni di investimento esteri

I fondi che operano in Italia, ma di origine straniera, non possono essere lasciati indietro in questa lista:

Fondo *Con accesso al dettaglio (investimento minimo iniziale non superiore a 15.000 euro)	Data di lancio
Aberdeen Glb Japanese Sm Cos D2	31/05/84
Threadneedle Amer Sel Ret Net USD	31/03/82
Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP	30/09/85
Threadneedle European Ret Net EUR	30/09/85
Threadneedle Reino Unido minorista	30/09/85
Investec GSF European Eq A USD Inc	25/01/85
Henderson Horizon Euroland A2	02/07/84
Henderson Horizon Asia Growth A2	31/07/85
Investec GSF United Kingdom Alpha A Inc GBP	25/01/85
Investec GSF Asian Eq A Inc USD	01/06/84
UniRak	15/01/79
BGF Regno Unito A2 GBP	31/12/85
Investec GSF Glbl Eq A Inc USD	25/01/85
Invesco Global Select Equity A	31/01/83
Investec GSF Glbl Energy A Inc USD	25/01/85
Petercam L Bonos Universalis Uncons B	01/01/85
EdR Euro Credito Sostenibile C	24/06/82
Rendimento obiettivo di Investec GSF Bd A Inc USD	20/12/85
BGF World Bond A2 USD	09/04/85
BGF Mutuo governativo USA A2 USD	02/08/85
La Française Trésorerie R	28/06/85
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP A2	01/07/85
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD A2	17/09/84

I più vecchi fondi comuni di investimento negli Stati Uniti

È importante che sappiate che il primo fondo comune in questo paese è stato l' MFS Investor Fund del Massachusetts, lanciato nel 1924. Ora, in questa lista imparerai a conoscere i più vecchi fondi comuni di investimento, classificati per data di istituzione.

I fondi comuni più vecchi per data di costituzione (ancora attivi)

Massachusetts MFS Investors Fund (MITTX): 1924

Putnam Mutual Fund (PINVX): 1925

Pioneer Fund (PIODX): anno 1928

Century Shares Fund (CENSX): Anno 1928

Vanguard Wellington Fund (VWELX): 1929.

CGM Mutual Fund (LOMMX): Anno 1929

Fondo Fidelity (FFIDX): 1930

Dodge and Cox Balanced Fund (DODBX): 1931.

In conclusione, è importante che quando si cercano fondi comuni di investimento per data di inizio, si considerino anche ulteriori opzioni di classificazione tra cui rischio, classe di attività o stile di investimento. Puoi cercare strumenti per cercare le informazioni sul web e fare un confronto dell'opzione migliore; non sono solo i vecchi fondi comuni che sono i migliori.