Migliori IPO con il più alto potenziale finanziario

Che cos'è una IPO? È possibile investire nelle IPO? Le offerte pubbliche iniziali (IPO) sono le offerte al pubblico dei titoli finanziari di una società che si va a  quotare sui mercai regolamentati. Sono una forma di investimento sempre più popolare, ma è di fondamentale importanza informarsi correttamente per orientarsi in questo mondo difficile ma ricco di opportunità. In questa guida andremo prima ad approfondire il concetto di IPO, per poi vedere le migliori IPO del 2024 su cui investire.

Che cos'è una IPO o offerta pubblica iniziale?

Una IPO (Initial Public Offering) è il processo attraverso il quale una società privata diventa pubblica, offrendo le sue azioni al pubblico per la prima volta. Si tratta di un modo per raccogliere capitale sociale dagli investitori pubblici.

Come investitori, quello in IPO può essere potenzialmente un ottimo investimento.

Investire in una IPO: le sfide per gli investitori retail

Le IPO sono tradizionalmente offerte agli investitori istituzionali e l'accesso alle IPO, in particolare alle operazioni più ambite, è difficile da ottenere per gli investitori autonomi o retail.

Le sfide principali per gli investitori retail che cercano di investire in IPO sono:

1. Ottenere l'accesso: in media, negli ultimi anni, circa 80-100 società si sono quotate all'ASX ogni anno. Tradizionalmente, per garantire che un investitore possa partecipare al processo di IPO, l'investitore deve creare un conto con un broker. Ma non tutti i broker offrono la negoziazione di IPO.
2. Mancanza di informazioni: gli investitori al dettaglio si trovano generalmente di fronte a una mancanza di informazioni quando una società intraprende un'IPO. Anche se un investitore viene invitato a partecipare a un'IPO dal proprio broker, è improbabile che abbia accesso alle stesse informazioni degli investitori istituzionali. Questo può rendere difficile prendere una decisione ben informata e investire in modo efficace.

Si può prendere posizione prima dell'IPO per poi partecipare all'IPO e negoziare le azioni una volta che sono state completamente quotate attraverso il:

1. Mercato grigio o grey market
2. Mercato primario
3. Mercato secondario

Elenchiamo le migliori IPO nel 2024 e poi diamo un'occhiata a quali sono state le migliori IPO del 2023.

Migliori IPO del 2024

Quali sono le prossime IPO del 2024? Quali sono le prossime società quotate in borsa? Andiamo a vedere una lista delle migliori IPO previste per l'anno in corso.

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IPO Shein

La compagnia di fast fashion SHEIN ha effettuato la sua registrazione in modo confidenziale a novembre, con l'ultima valutazione fissata a 66 miliardi di dollari. Secondo quanto sostiene Bloomber però, adesso l'azienda starebbe puntando a una valutazione di 90 miliardi di dollari. Questo valore è comunque inferiore ai 100 miliardi di dollari a cui l'azienda era valutata nel 2022, quando poteva vantare il titolo di terza startup con la valutazione più alta del mondo.

IPO Reddit

Reddit, da tempo nel mirino degli osservatori di IPO (Offerta Pubblica Iniziale), ha ripreso a novembre le discussioni con potenziali investitori. Si ritiene che l'azienda di social media stia considerando una valutazione fino a 15 miliardi di dollari. Reddit aveva inizialmente presentato la documentazione per un'IPO a dicembre 2021, con l'aspettativa di entrare in borsa a marzo dello stesso anno, ma i turbamenti del mercato hanno rallentato il processo.

Reddit sembra aver adottato strategie per rendersi più appetibile agli investitori nel corso dell'anno. A giugno, l'azienda ha annunciato che avrebbe iniziato a imporre limiti al traffico dati nella versione gratuita della sua interfaccia di programmazione applicativa (API), uno strumento che alimentava servizi di terze parti molto popolari, offrendo agli utenti un modo alternativo di navigare nei forum di Reddit. Questa mossa ha causato inizialmente un certo dissenso tra gli utenti e i moderatori, ma la situazione si è rapidamente stabilizzata.L'attenzione ora si concentra sul prossimo passo di Reddit nel suo percorso verso la quotazione in borsa.

IPO Discord

Discord, la popolare piattaforma di comunicazione prediletta dai gamer, non ha ancora annunciato ufficialmente progetti per una quotazione in borsa. Tuttavia, la decisione dell'azienda nel 2021 di interrompere le trattative con Microsoft per un'acquisizione da 10 miliardi di dollari ha generato un notevole interesse. Attualmente, Discord è valutata 15 miliardi di dollari e sta iniziando a sperimentare nuove fonti di entrate per giustificare questa valutazione, tra cui un negozio e un programma di abbonamento.

Con 154 milioni di utenti attivi mensilmente, Discord ha consolidato la sua posizione come strumento di comunicazione di riferimento nell'universo gaming e oltre. La sua crescita e il potenziale di mercato continuano a suscitare speculazioni e attenzioni sul suo futuro finanziario e sulle possibili mosse verso una quotazione pubblica.

IPO UL Solutions

UL Solutions, società specializzata in test di sicurezza, ha presentato in via riservata la documentazione per una Offerta Pubblica Iniziale (IPO) a ottobre, ma ha poi deciso a novembre di posticipare i suoi piani di quotazione al 2024 a causa delle condizioni di mercato. La società prevede una valutazione di almeno 5 miliardi di dollari.

Gli investitori stanno seguendo con interesse UL Solutions, poiché si prevede un aumento della domanda di servizi di test, ispezione e certificazione. Questo trend è particolarmente rilevante in un contesto in cui le infrastrutture invecchiano in tutto il paese. La crescente necessità di garantire la sicurezza e il rispetto degli standard in vari settori rende UL Solutions e aziende simili particolarmente interessanti per gli investitori che cercano opportunità in mercati in espansione.

IPO SKIMS

Skims, il marchio di intimo fondato da Kim Kardashian, ha raggiunto una valutazione di 4 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento in luglio, avvicinandosi quasi al triplo della sua valutazione nel 2021. Nonostante non abbia ancora presentato la documentazione per un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO), si dice che Skims stia valutando varie opzioni strategiche e potrebbe considerare una quotazione in borsa l'anno prossimo. Fino ad oggi, Skims ha raccolto 670 milioni di dollari da investitori e prevede di registrare vendite nette per circa 750 milioni di dollari quest'anno, sottolineando il suo forte impatto nel settore della moda e del retail.

IPO Panera Bread

Panera Bread, un'azienda nota per il suo periodo di quattro anni come entità privata, si appresta a rientrare nel mercato azionario. Nota anche per essere proprietaria di marchi come Caribou Coffee ed Einstein Bros. Bagels, Panera ha avviato il processo per la sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO) depositando i documenti necessari all'inizio di novembre.

In vista dell'IPO, Panera ha adottato misure significative, tra cui una riduzione del 17% del suo personale nello stesso mese della presentazione dei documenti. Questa decisione riflette un passo strategico per ottimizzare le operazioni aziendali in preparazione alla quotazione. Tuttavia resta mistero e incertezza rispetto ad alcune informazioni chiave, come la valutazione dell'azienda al momento dell'IPO e la data precisa in cui questa avrà luogo.

IPO Stripe

Stripe, un tempo valutata 95 miliardi di dollari, ha visto la sua valutazione scendere a 50 miliardi di dollari nel marzo di quest'anno, quando ha raccolto altri 6,5 miliardi di dollari. Tuttavia, questo non ha diminuito l'interesse verso l'azienda. Fondata 12 anni fa dai fratelli John e Patrick Collison, Stripe si è sviluppata fino a diventare una forza globale nel settore dei pagamenti, con oltre 6.700 dipendenti, una clientela che include giganti come Amazon e DoorDash, e ricavi dichiarati di 14,3 miliardi di dollari nel 2022. La decisione di Stripe di entrare in borsa potrebbe essere imminente. Il 26 gennaio 2023, l'azienda ha fissato un termine di un anno per decidere se procedere con un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO).

IPO in Borsa italiana 2024

Per il 2024, per il momento, sono previste le IPO in Borsa italiana di Yakkyo Spa e Golden Goose

Le principali IPO del 2023 a Piazza Affari sono state:

• Lottomatica: Ottobre 2023 (valore stimato di 22 miliardi di euro)
• Ferretti: Novembre 2023 (valore stimato di 12 miliardi di euro)
• ENI Plenitude: Novembre 2023 (valore stimato di 11 miliardi di euro)
• Prada: Novembre 2023 (valore stimato di 1 miliardo di euro)

Conviene investire nelle prossime IPO?

Investire in un'IPO può essere un'opportunità intrigante, ma richiede un'attenta valutazione. Quando una società decide di quotarsi in borsa, offre agli investitori la possibilità di acquistare le sue azioni per la prima volta. Questo momento può essere ricco di aspettative e speculazioni, influenzando significativamente il comportamento del mercato.

• Uno degli aspetti più allettanti delle IPO è il potenziale di crescita. Le società che decidono di quotarsi sono spesso quelle in rapida espansione, con idee innovative e piani ambiziosi. Per gli investitori, ciò significa la possibilità di entrare a far parte di una storia di successo fin dalle sue prime fasi. Tuttavia, è importante ricordare che non tutte le IPO si traducono in storie di successo. Alcune aziende possono non riuscire a soddisfare le aspettative iniziali, portando a delusioni e perdite per gli investitori.
• La volatilità è un altro fattore cruciale da considerare. Le azioni di una nuova IPO possono subire forti oscillazioni di prezzo, rendendo l'investimento piuttosto rischioso, specialmente nel breve termine. Questa instabilità è spesso il risultato di una combinazione di speculazione elevata e di una mancanza di informazioni storiche affidabili sulla società. Senza un solido background di performance finanziarie, gli investitori si basano in gran parte su previsioni e aspettative, che possono essere tanto promettenti quanto ingannevoli.
• Inoltre, il contesto di mercato e il settore di appartenenza della società giocano un ruolo fondamentale. Alcuni settori possono essere più caldi di altri in determinati periodi, attirando più attenzione e, di conseguenza, più investimenti. Tuttavia, questo interesse può anche gonfiare il prezzo delle azioni oltre il loro valore reale, portando a una correzione del mercato in seguito.

Dove si comprano le IPO?

Le IPO (Offerte Pubbliche Iniziali) si acquistano attraverso un conto di intermediazione. Tuttavia, vale la pena notare che non tutte le piattaforme di brokeraggio online offrono l'accesso a tutte le IPO, e alcuni broker possono avere requisiti specifici, come un saldo minimo del conto o un certo numero di transazioni all'anno, per poter partecipare. Una volta che hai un conto idoneo, puoi fare domanda per partecipare a una IPO attraverso la piattaforma del tuo broker. Se la tua domanda viene accettata, le azioni saranno assegnate al tuo conto e sarai in grado di venderle o mantenerle come preferisci.

Investire in IPO è rischioso?

Investire in IPO può rappresentare un'opportunità eccitante, ma non è privo di rischi, soprattutto per gli investitori principianti. Ecco alcuni fattori da considerare:

1. Volatilità: Il prezzo delle azioni IPO può essere altamente volatile, soprattutto poco dopo l'IPO. Può volerci del tempo perché il mercato stabilisca un prezzo stabile per le azioni.
2. Informazioni limitate: A differenza delle aziende già negoziate in borsa, le aziende in IPO non hanno un lungo periodo di rendimenti passati da esaminare, il che può rendere difficile valutare il loro potenziale di investimento.
3. Possibile perdita: Come in qualsiasi investimento, c'è sempre la possibilità di perdere parte o la totalità del tuo investimento.
4. Sopravvalutazione: C'è il rischio che l'impresa possa essere sopravvalutata al momento dell'IPO, il che potrebbe portare a potenziali delusioni in seguito.

Per un principiante, è importante fare una ricerca approfondita e/o consultare un consulente finanziario prima di decidere di investire in IPO. Potrebbe anche essere sensato iniziare con investimenti più tradizionali e bassi rischio così da costruire una base solida prima di prendere in considerazione le IPO.

Se ti interessa investire in azioni americane scopri quali sono gli orari di chiusura della borsa americana.

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