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Cos'è la strategia Dogs of Dow (ovvero i "cani del Dow Jones")? In questo articolo potrai capire come funziona questa strategia e come poterla attuare nei tuoi investimenti. Approfondisci dettagli operativi e idee per investire nei cani del Dow Jones.
La strategia "Dogs of the Dow" è un metodo di investimento semplice ma efficace che si concentra sull'acquisto delle 10 azioni con il rendimento da dividendi più alto all'interno del Dow Jones Industrial Average (DJIA). Questo approccio punta su società stabili e consolidate, con l'obiettivo di ottenere un buon flusso di reddito passivo e potenziale apprezzamento del capitale.
La logica alla base è che un alto rendimento dei dividendi potrebbe indicare che l'azione è sottovalutata rispetto ai suoi fondamentali, offrendo quindi un'opportunità di investimento interessante.
La strategia è stata introdotta per la prima volta negli anni '90 da Michael O'Higgins nel suo libro Beating the Dow. Da allora, è diventata popolare tra gli investitori retail per la sua semplicità e la promessa di rendimenti superiori rispetto al mercato.
La strategia, ideata da Michael B. O’Higgins nel 1991 e descritta nel suo libro “Beating the Dow”, tratta di acquistare i 10 titoli che, in un dato momento, hanno il miglior rendimento da dividendo all'interno del Dow Jones, e dopo 12 mesi eliminare quelli che non soddisfano più i requisiti, sostituendoli con le azioni che in quel momento soddisfano l'unica condizione, che non necessariamente sono le migliori azioni del Dow Jones.
La strategia è di solito è implementata il primo giorno dell'anno del mercato azionario, ma non deve essere necessariamente così, l'unica condizione è che le azioni stiano un anno intero nel portafoglio.
Dogs of the Dow, è stata resa popolare dalla prestigiosa rivista Barron's, che ha pubblicato un articolo in cui è stato fatto uno studio che dimostrano che questa strategia è riuscita a battere il mercato per diversi anni.
Anche se la strategia originale, investe solo nel Dow, l'idea può essere estrapolata a qualsiasi indice e creata per altri come il DAX o il CAC.
Per iniziare a valutare in quali titoli investire puoi usare la piattaforma di DEGIRO.
Investire comporta un rischio di perdita.
Come già accennato, questa strategia consiste nell'acquistare all'inizio dell'anno i 10 titoli di azioni ad alto rendimento da dividendo, il più alto del Dow Jones.
Allo stesso modo:
In altre parole, questa strategia di investimento si basa sulla premessa che i ritardatari dell'anno scorso potrebbero essere i leader di quest'anno.
Ecco come applicare la strategia nel proprio portafoglio.
Una volta realizzato l'investimento, dovresti continuare a monitorare il suo andamento, in particolare con queste due azioni:
Anche Trading 212 è un buon broker per investire in azioni, con una piattaforma innovativa.
Quando investi, il tuo capitale è a rischio.
Se siete interessati a questa strategia, ecco l'elenco dei 10 titoli che compongono il portafoglio "Dogs of the Dow" per questo 2025.
La lista dei Cani del Dow per il 2025 si basa sui rendimenti da dividendi più alti a fine 2024:
Azioni | Dividendi | ||
Verizon (VZ) | 7.4% | ||
Chevron (CVX) | 4.9% | ||
Walgreens Boots Alliance (WBA) | 6.1% | ||
Dow Inc. (DOW) | 5.4% | ||
IBM (IBM) | 5.3% | ||
3M (MMM) | 5.1% | ||
Amgen (AMGN) | 4.5% | ||
Coca-Cola (KO) | 3.9% | ||
Intel (INTC) | 3.8% | ||
Johnson & Johnson (JNJ) | 3.7% |
Azioni | Dividendi |
Verizon (VZ) | 7.4% |
Chevron (CVX) | 4.9% |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | 6.1% |
Dow Inc. (DOW) | 5.4% |
IBM (IBM) | 5.3% |
3M (MMM) | 5.1% |
Amgen (AMGN) | 4.5% |
Coca-Cola (KO) | 3.9% |
Intel (INTC) | 3.8% |
Johnson & Johnson (JNJ) | 3.7% |
I rendimenti dei dividendi riflettono la quota annuale del dividendo rispetto al prezzo attuale dell'azione. Ad esempio:
Gli analisti prevedono che settori come energia e telecomunicazioni potrebbero continuare a offrire alti dividendi nel 2025, spinti da una forte domanda e da politiche aziendali orientate al ritorno agli azionisti.
Desideri inserire nel tuo portafoglio le aziende facenti parte dell'indice Dow Jones? È fattibile investire sia nelle azioni individuali delle trenta aziende che nei dogs of the Dow, ovvero le prime 10. Le puoi scoprire agevolmente sul sito ufficiale di DEGIRO. Su questa piattaforma, hai anche accesso a una vasta gamma di ETF. DEGIRO è un broker online che pone enfasi sulla possibilità di gestire un portafoglio variegato con spese ridotte. Per questo offre una selezione di ETF nei quali si può investire senza oneri di transazione.
Se volete creare un portafoglio con un numero un po' più ridotto di titoli, cinque per la precisione, potete farlo con il paniere "small dogs of the Dow" che per il 2024 contiene questi titoli.
Società | Dividend yield | Ticker | |||
Verizon | 6,62% | VZ | |||
Dow | 5,56% | DOW | |||
Intel | 5,52% | INTC | |||
Walgreens | 5,14% | WBA | |||
Cisco | 3,19% | CSCO |
Società | Dividend yield | Ticker |
Verizon | 6,62% | VZ |
Dow | 5,56% | DOW |
Intel | 5,52% | INTC |
Walgreens | 5,14% | WBA |
Cisco | 3,19% | CSCO |
Per investirci, qui trovi una lista dei migliori broker per azioni americane.
Di seguito è riportato l'elenco di fondi negoziati in Borsa e che appartengono alla categoria Dogs of the Dow:
Name (Ticker) | Current Price | ||
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) | $51.75 | ||
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) | $43.77 | ||
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) | $25.76 | ||
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) | $20.57 |
Name (Ticker) | Current Price |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) | $51.75 |
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) | $43.77 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) | $25.76 |
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) | $20.57 |
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Dal 2000 al 2020, i Dogs of the Dow hanno ottenuto un rendimento medio annuo del 9.3%, superando il rendimento medio del DJIA nello stesso periodo. Tra il 2020 e il 2024, la strategia ha continuato a offrire risultati interessanti, con un rendimento medio annuo del 8.7%, confermando la sua solidità anche durante fasi di mercato turbolente, come la pandemia di COVID-19 e il successivo periodo di recupero.
Ad esempio, nel 2022, i Dogs of the Dow hanno registrato una performance superiore al DJIA grazie alla resilienza di aziende nei settori dell’energia e della salute.
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