Titoli growth: quali sono. Migliori azioni growth

Le azioni growth occupano un posto di rilievo in Borsa. Queste azioni, appartenenti a società con aspettative di crescita dei guadagni superiori alla media del mercato, rappresentano una parte fondamentale di molte strategie di investimento rivolte alla massimizzazione del rendimento a lungo termine. Ma come si identificano le azioni growth e quali sono attualmente le migliori sul mercato? In questo articolo, esploreremo in dettaglio l'universo delle azioni growth, fornendo un quadro chiaro di cosa le contraddistingue e illustrando alcune delle migliori opzioni per gli investitori che cercano di sfruttare il potenziale di questo tipo di investimento.

titoli growth significato

Titoli growth: significato

Le Growth stock sono aziende che aumentano i ricavi e gli utili a un ritmo più rapido rispetto alla media delle aziende del loro settore o del mercato nel suo complesso. La strategia di growth investing (investire puntando alla crescita) tuttavia, non si limita a scegliere i titoli che salgono.

Spesso un'azienda in crescita ha sviluppato un prodotto o un servizio innovativo che sta guadagnando quote nei mercati esistenti, entrando in nuovi mercati o addirittura creando settori completamente nuovi. Le aziende che riescono a crescere più velocemente della media per lunghi periodi tendono a essere premiate dal mercato, offrendo agli azionisti rendimenti elevati. E quanto più rapida è la crescita, tanto maggiori possono essere i rendimenti.

Azioni value e growth

Se ti stai chiedendo cos'è il value investing, è una strategia che si concentra sull'acquisto di azioni che sembrano essere svalutate rispetto ai loro fondamentali intrinseci. D'altro canto, il significato di growth si riferisce all'investimento in società che mostrano un tasso di crescita superiore alla media, con l'aspettativa che queste aziende continuino a espandersi e generare rendimenti superiori nel tempo.

A differenza dei titoli value, i titoli a forte crescita tendono a essere più costosi della media in termini di indici di redditività, come il rapporto prezzo/utile, prezzo/vendite e prezzo/flusso libero. Nonostante i loro prezzi elevati, i migliori titoli growth possono ancora offrire agli investitori rendimenti in grado di creare valore grazie al loro straordinario potenziale di crescita.

I titoli growth nel 2022

Detto questo, nel 2022 i titoli growth hanno subito un duro colpo dal mercato. L'inflazione elevata ha messo sotto pressione i titoli growth, poiché riduce il valore futuro degli utili attesi. Inoltre, i vincoli della catena di approvvigionamento hanno inciso sulla capacità di scala di alcuni di essi, mentre altri fattori macroeconomici hanno un impatto sull'intera economia. Tuttavia, la flessione può offrire agli investitori di lungo termine un'opportunità di acquisto finché i prezzi dei titoli growth sono bassi.

Come selezionare le azioni growth

I criteri largamente accettati per selezionare growth stock includono:

  1. Identificare le tendenze di mercato a lungo termine e le società meglio posizionate per trarne profitto. Le aziende che riescono a capitalizzare le tendenze di lungo periodo possono aumentare le vendite e gli utili per molti anni, generando ricchezza per gli azionisti. Esempi di trend rilevanti includono:
    • E-commerce  -Poiché sempre più persone fanno acquisti online
    • Pubblicità digitale – settore che ha reso Meta (ex Facebook) e Alphabet tra le più grandi società del mondo 
    • Pagamenti digitali: – a fronte dell’aumento costante delle transazioni con mezzi di pagamento di questo tipo 
    • Cloud computing  – si tratta del fronte più promettente per sostenere la necessità di crescita della potenza di calcolo in tutti i settori di business
    • Streaming TV e sostituzioni dei vari abbonamenti via cavo – tra le tendenze dominanti nell’entertainment
    • Lavoro a distanza: la pandemia ha accelerato la tendenza strutturale a favorire il lavoro da remoto e la riduzione del commuting
    • Veicoli elettrici: la necessità di ridurre il consumo di combustibili fossili farà crescere la domanda per gli elettrici
  2. Restringere il campo concentrandosi sulle società che presentano vantaggi competitivi. I vantaggi competitivi diventano particolarmente importanti in periodi di turbolenza come le pandemie o i periodi di alta inflazione. Un forte vantaggio competitivo aiuterà le aziende a sopravvivere e a prosperare durante le flessioni del mercato, mentre quelle che non hanno un vantaggio competitivo faranno fatica. Esempi di vantaggi competitivi includono:
    • Effetti di rete: Facebook di Meta ne è un esempio lampante. Ogni persona che si iscrive alla sua piattaforma di social media la rende più preziosa per gli altri membri. Gli effetti di rete possono rendere difficile per i nuovi entranti spiazzare l'attuale leader di mercato, e i 2,9 miliardi di utenti di Facebook rendono certamente improbabile che una nuova società di social media possa spiazzarlo.
    • Vantaggi di scala: Le dimensioni possono essere un altro potente vantaggio. Amazon è un ottimo esempio in questa categoria, perché la sua enorme rete di distribuzione globale è qualcosa che i suoi rivali più piccoli troveranno estremamente difficile da replicare.
    • Elevati costi di passaggio: I costi di passaggio sono le spese e le difficoltà che comporta il passaggio a un prodotto o servizio concorrente. Shopify – che funge da sistema di vendita al dettaglio online per oltre 1 milione di aziende – è un esempio perfetto di azienda con elevati costi di passaggio. Una volta che un'azienda inizia a utilizzare Shopify come fulcro delle sue operazioni online, è improbabile che debba affrontare il problema di passare a un concorrente.
  3. Restringete ulteriormente l'elenco alle aziende con ampi mercati di riferimento. Individuare le aziende con ampi mercati di sbocco Infine, vorrete investire in aziende con ampi mercati di sbocco e con un lungo percorso di crescita ancora da percorrere. I rapporti di settore di società di ricerca come Gartner (NYSE:IT) ed eMarketer – che forniscono stime sulle dimensioni del settore, proiezioni di crescita e dati sulle quote di mercato – possono essere molto utili a questo proposito.

Esempi di azioni Growth

  • Uno degli esempi più evidenti di un titolo growth è Amazon (AMZN). Nonostante la sua già massiccia dimensione, Amazon continua a espandersi in nuovi settori, dal cloud computing all'alimentari, e ha mostrato una crescita dei guadagni superiore alla media del mercato, caratteristica distintiva delle azioni growth.
  • Un altro titolo emblematico è Meta Platforms (Facebook – FB), che oltre a dominare il settore dei social media, sta investendo pesantemente in realtà virtuale e intelligenza artificiale, alimentando aspettative di crescita futura.
  • Shopify (SHOP) è un altro esempio di azione growth. La piattaforma di e-commerce ha registrato un incremento esponenziale degli utili grazie all'espansione dell'e-commerce durante la pandemia e continua a innovare e a espandersi.
  • Zoom (ZM) ha visto una crescita straordinaria durante la pandemia, diventando uno strumento indispensabile per la comunicazione a distanza. Nonostante la sfida della riapertura, Zoom sta cercando di mantenere la sua traiettoria di crescita espandendo la sua offerta di prodotti.
  • Infine, Netflix (NFLX), nonostante la crescente concorrenza nel settore dello streaming, continua a mostrare una crescita solida, grazie alla sua forte presenza internazionale e all'investimento in contenuti originali.

Migliori growth stock

COMPANY3-YEAR SALES GROWTH CAGRINDUSTRY
Tesla (NASDAQ:TSLA)40%Automotive
Shopify (NYSE:SHOP)52%E-commerce
Block (NYSE:SQ)56%Digital payments
Etsy (NASDAQ:ETSY)48%E-commerce
MercadoLibre (NASDAQ:MELI)63%E-commerce
Netflix (NASDAQ:NFLX)18%Streaming entertainment
Amazon (NASDAQ:AMZN)22%E-commerce and cloud computing
Meta Platforms (NASDAQ:FB)22%Digital advertising
Salesforce.com (NYSE:CRM)21%Cloud software
Alphabet (NASDAQ:GOOG), (NASDAQ:GOOGL)22%Digital advertising
Fonte: Motley Fool

Prendiamo ad esempio Amazon, una società che ha mostrato una crescita straordinaria nel corso degli anni. Investire in Amazon significa puntare su un gigante dell'e-commerce e della tecnologia che continua a espandersi in nuove aree, come l'intelligenza artificiale e i servizi cloud. Allo stesso modo, Google, ora parte di Alphabet, è un altro titolo growth attraente. Comprare azioni Google non solo significa investire in un dominatore del settore della ricerca online, ma anche in una vasta gamma di progetti tecnologici innovativi, come la guida autonoma e l'IA. Infine, non si può parlare di titoli growth senza menzionare Tesla. L'acquisto di azioni Tesla è un investimento in un leader del settore dei veicoli elettrici, con una crescita impressionante sia in termini di produzione che di vendite.

Dove investire in azioni growth

Se stai cercando i migliori broker per acquistare azioni growth, Fineco, Scalable Capital e DEGIRO sono ottimi punti di partenza.

Fineco è uno dei leader europei nel settore della banca online, offrendo un'ampia gamma di strumenti finanziari tra cui azioni, obbligazioni, ETF e molto altro. Offre una vasta gamma di azioni da tutto il mondo, tra cui le principali borse di Stati Uniti, Europa e Asia. Ciò permette agli investitori di avere un accesso diretto a un ampio universo di azioni growth. La sua piattaforma user-friendly e la presenza di strumenti analitici avanzati la rendono una scelta popolare per molti investitori.

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Scalable Capital, d'altro canto, offre una piattaforma di investimento davvero semplice e pulita. Questo rende facile per gli investitori accedere a portafogli diversificati che possono includere azioni growth, riducendo al contempo il lavoro e lo stress di gestire personalmente gli investimenti. I portafogli in Scalable includono spesso azioni growth attraverso una vasta selezione di ETF e fondi.

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Come investire in titoli growth

Investire in titoli growth può essere un modo efficace per ottenere rendimenti significativi, soprattutto se si è disposti a tollerare una certa volatilità e si ha un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Ecco alcuni passaggi per guidarti nel processo:

  1. Ricerca: Inizia identificando le aziende che stanno mostrando una crescita costante del fatturato e degli utili, e che hanno prospettive favorevoli per la crescita futura. Questo può richiedere una certa analisi finanziaria, inclusa l'analisi dei bilanci delle società e l'osservazione delle tendenze del settore.
  2. Diversificazione: Anche se potresti essere tentato di puntare tutto su un singolo titolo growth che sembra promettente, è importante diversificare il tuo portafoglio. La diversificazione può aiutare a mitigare i rischi associati all'investimento in singole azioni.
  3. Tempo: Le azioni growth spesso richiedono tempo per maturare e realizzare il loro pieno potenziale. Pertanto, è importante avere un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo termine.
  4. Monitoraggio: Mantieni un occhio sui tuoi investimenti. Anche se stai investendo a lungo termine, è ancora importante monitorare regolarmente le performance delle tue azioni e essere pronto a fare aggiustamenti se necessario.
  5. Consulenza: Considera di parlare con un consulente finanziario o un broker di borsa prima di investire in titoli growth. Essi possono fornire preziosi consigli e guidarti attraverso il processo di investimento.

Le azioni growth possono appartenere a qualsiasi settore, ma si trovano comunemente in quelli che sono in rapida crescita o che stanno subendo cambiamenti significativi grazie all'innovazione tecnologica o a tendenze di mercato emergenti. Ad esempio, il settore farmaceutico, nonostante le sue sfide, è spesso una fonte di titoli value grazie alla costante domanda di medicinali e trattamenti sanitari. Qui, gli investitori possono trovare alcuni dei migliori titoli farmaceutici, valutati in base a fondamentali solidi e a prezzi ragionevoli. Allo stesso modo, il settore delle energie rinnovabili, pur essendo un'area di crescita, può offrire opportunità per i value investors. Nonostante l'aspettativa di crescita elevata, ci sono aziende in questo settore che sono valutate in modo conservativo rispetto ai loro fondamentali. Queste società, rappresentando alcune delle migliori azioni di energie rinnovabili, possono rappresentare delle interessanti opzioni di investimento per coloro che cercano valore e sostenibilità.

Conviene investire in azioni growth

Le azioni growth appartengono a società che si prevede cresceranno ad un ritmo superiore alla media del mercato. Queste società spesso reinvestono gran parte dei loro profitti nel business invece di distribuirli agli azionisti sotto forma di dividendi. Il risultato può essere una crescita rapida dei profitti e, quindi, del prezzo delle azioni.

Ecco alcuni vantaggi dell'investimento in azioni growth:

  1. Potenziale di alto rendimento: le azioni growth possono offrire rendimenti significativamente più alti rispetto ad altre strategie di investimento, specialmente nel lungo termine.
  2. Benefici dalla crescita economica: le azioni growth tendono a farlo particolarmente bene durante i periodi di espansione economica.
  3. Resilienza durante i periodi di bassi tassi di interesse: quando i tassi di interesse sono bassi, gli investitori spesso cercano rendimenti più alti investendo in azioni growth.

Tuttavia, l'investimento in azioni growth comporta anche dei rischi:

  1. Volatilità: le azioni growth possono essere molto volatili. Il prezzo delle azioni può aumentare rapidamente, ma può anche cadere rapidamente.
  2. Rischio di sovravalutazione: dato il loro potenziale di crescita, le azioni growth possono essere soggette a sovravalutazione, il che potrebbe portare a correzioni di prezzo se la crescita attesa non si realizza.
  3. Rischio di mancata crescita: le prospettive di crescita di una società possono cambiare rapidamente a causa di vari fattori, tra cui cambiamenti nel settore, nuovi concorrenti o sfide interne.

FAQ

Quali sono i titoli growth italiani?

Nel contesto italiano, ci sono diverse aziende con un notevole potenziale di crescita. Di seguito, trovi alcuni esempi di tali società: Finecobank (FBK), Diasorin (DIA), Amplifon (AMP), Brembo (BRE), Recordati (REC).

Come capire se un titolo è growth o value

Un titolo growth appartiene generalmente a una società con tassi di crescita dei ricavi e degli utili superiori alla media del mercato, e spesso non distribuisce dividendi preferendo reinvestire i profitti per favorire la crescita. Un titolo value, invece, è tipicamente rappresentato da una società stabile, con valutazioni borsistiche moderate o basse rispetto ai fondamentali, come il rapporto prezzo/utili o il valore contabile, e che spesso distribuisce dividendi regolari agli azionisti.

Cosa sono le aziende growth?

Le aziende growth sono società che registrano una crescita dei profitti, del fatturato o del flusso di cassa superiore alla media del mercato. Spesso operano in settori in rapida espansione o innovativi, come la tecnologia o le energie rinnovabili. Queste aziende tendono a reinvestire i profitti per favorire ulteriori crescita e innovazione, piuttosto che distribuire dividendi agli azionisti.

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