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Il growth investing può essere definito, in breve, come il processo di allocazione dei capitali in aziende che hanno un elevato potenziale di crescita, come società small caps e startup. Queste sono società con ritmi di crescita di gran lunga maggiori rispetto alla media. Quindi, alti ritorni potenziali a cui si associano però anche alti rischi di perdita del capitale. Nel corso di questa breve guida andremo ad approfondire il concetto, parlando poi anche della differenza con un'altra modalità di investimento: il value investing.
Si tratta di una strategia di investimento basata sulle società che hanno alto potenziale di crescita, generalmente in settori in rapida espansione, come, ad esempio, quello della realtà virtuale, delle biotecnologie, della robotica e dell'intelligenza artificiale. Quindi, uno dei primi passi che l'investitore compie nell'analizzare l'azienda su cui investire è quello dell'individuazione dei settori di attività che presentano la crescita più elevata. All'interno, poi, di tali settori è necessario individuare le società potenzialmente più performanti. E ciò avviene attraverso l'analisi fondamentali, analizzando vari fattori, fra cui price earning (P/E), le performance delle azioni, il rendimento, i margini di profitto, le performance storiche dell'azienda oltre che l'analisi della concorrenza.
Il metodo del Growth investing si basa su alcuni principi fondamentali:
Il successo nel growth investing richiede quindi un'attenta selezione delle azioni, pazienza e la capacità di tollerare un certo grado di volatilità e rischio.
Investire in azioni growth può essere molto gratificante, ma richiede un'attenta selezione delle azioni e una comprensione delle tendenze di mercato emergenti. Se sei un investitore interessato al growth investing, i settori della farmaceutica e delle energie rinnovabili possono offrire ottime opportunità. Per aiutarti a navigare in questi settori complessi, abbiamo curato una serie di articoli dettagliati sulle migliori azioni farmaceutiche e le migliori azioni di energia rinnovabile.
La strategia di growth investing comporta vari vantaggi e svantaggi. Vediamoli.
Growth investing e Value investing sono due strategie di investimento fondamentali con filosofie molto diverse: mentre gli investitori growth cercano di capitalizzare le aziende con alti tassi di crescita, gli investitori value cercano di trovare occasioni in aziende che ritengono siano sottovalutate dal mercato.
Del value investing abbiamo parlato già in modo approfondito. Qui ci interessa distinguere fra queste due strategie di investimento, le quali, tuttavia, presentano più di un'analogia, tant'è che risulta difficile tracciare dei confini netti. In generale potremmo dire che nel growth investing si guarda principalmente al tasso di crescita di un'azienda con una minore attenzione all'economicità del titolo, al prezzo di mercato. Questo comporta una volatilità tendenzialmente maggiore nella strategia growth e rischi tendenzialmente più elevati.
"Growth Investing" e "Dividend Growth Investing" sono due strategie di investimento distinte che si concentrano su obiettivi differenti. Entrambe le strategie cercano la crescita, però mentre il growth investing si concentra sulla crescita del prezzo delle azioni, il dividend growth investing si concentra sulla crescita dei dividendi e sulla stabilità del reddito.
Il Dividend Growth Investing si concentra sull'investimento in aziende che non solo pagano dividendi, ma che hanno anche una storia di crescita costante dei loro dividendi nel tempo. Gli investitori di dividend growth sono interessati sia al flusso di reddito regolare fornito dai dividendi che all'eventuale apprezzamento del prezzo delle azioni. Questo tipo di strategia può essere particolarmente attraente per gli investitori che cercano un reddito stabile, come i pensionati.
All'interno dell'elenco degli investitori in crescita ci sono i seguenti trader:
Abbiamo visto come il growth investing è uno tra i migliori stili di investimento e presenta potenzialmente degli alti vantaggi ma anche degli alti livelli di rischio. Alla fine devi valutare tu se questa modalità si adatta bene alle tue esigenze o se sia, piuttosto, preferibile approcciare altre modalità di investimento, magari con minori ritorni potenziali ma più sicure e stabili. Nello scegliere, poi, dovrai prendere in considerazione sia fattori oggettivi, come ad esempio il ciclo economico, che fattori soggettivi, come ad esempio il tuo tipo psicologico.
I settori "growth" sono quelli in rapida espansione e che superano la crescita media del mercato. Questi includono la tecnologia, la sanità e le energie rinnovabili. Ogni settore beneficia di tendenze innovative o normative che alimentano la sua crescita.
I titoli growth, o di crescita, si riferisce ad un'azione di un'azienda che si prevede crescerà a un ritmo significativamente superiore alla media del mercato. Gli investitori nei titoli growth cercano l'apprezzamento del capitale, piuttosto che i dividendi, come principale fonte di rendimento.
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