Analisi di ARK Invest: Cos'è “ARK Invest” e come sono i suoi ETF? | Rankia: Comunità finanziaria

Analisi di ARK Invest: Cos’è “ARK Invest” e come sono i suoi ETF?

ARK Invest es una gestora de ETFs temáticos. Lo que diferencia a esta firma es la innovación. Merece la pena realizar un análisis de los ETFs ofrecidos por ARK. Siempre en búsqueda de tecnologías disruptivas, ARK es una gestora poco corriente.

ARK Invest è un gestore di “ETF tematici”. Ciò che distingue questa azienda è l'innovazione. Vale la pena fare un'analisi degli ETF offerti da ARK. Sempre alla ricerca di tecnologie dirompenti, ARK è un manager insolito.

Cos'è la ARK Invest?

ARK Invest è un gestore di investimenti creato nel 2014 da Catherine Wood (Portfolio Manager di ARK Invest ETFs). Tuttavia, non si tratta di un'azienda qualsiasi. Ha una strategia che lo rende unico: cerca di sfruttare l'innovazione dirompente.

Nell'anno della sua fondazione, l'economia, la società e il mondo in generale erano a un punto che segnalava la serie di cambiamenti tecnologici che stavano (e stanno) arrivando. Un tale scenario di rivoluzione tecnologica non si vedeva da 100 anni.

La sua “filosofia di investimento” si basa sulla convinzione che ci sono alcune aziende che irromperanno sulla scena in futuro e cambieranno il mondo conosciuto. L'”innovazione sta sconvolgendo l'ordine mondiale conosciuto”. Queste aziende saranno “leader di mercato e beneficeranno i loro investitori”.

Così, ARK Invest progetta ETF tematici, basati su strategie diverse da quelle tradizionali. La loro analisi non si basa sui dati finanziari, ma sulla tecnologia (gli analisti sono esperti nelle aree corrispondenti). Questo tipo di investimento richiede un approccio dinamico e i dati economici sono semplicemente un'aggiunta.

Un aspetto da considerare di ARK Invest è il contatto che mantiene con la comunità scientifica. Questa azienda è completamente trasparente e pubblica i suoi studi. Questo fatto gli permette di ottenere un “feedback” da diverse figure legate alle aree tematiche in cui investe e anche dagli ambienti accademici.

Questa è un'azienda innovativa in tutti i sensi (non solo perché investe in innovazione). Oltre al suo processo di investimento, è una società focalizzata sulla cosiddetta economia collaborativa e crea ETF a gestione attiva.

Come sono gli ETF di ARK Invest?

Le soluzioni di investimento offerte da ARK sono classificate secondo la strategia di investimento:

  • Innovazione dirompente.
  • Internet di prossima generazione.
  • Rivoluzione genomica.
  • Tecnologia autonoma e robotica.
  • Mobilità come servizio.
  • Esplorazione dello spazio.
  • Innovazione Fintech
  • Stampa 3D.
  • Innovazione da Israele.
  • Criptovalute.

Ad eccezione della mobilità come servizio, dell'esplorazione spaziale e delle criptovalute, ARK ha lanciato ETF in tutte le altre aree tematiche.

I suoi ETF sono disponibili negli Stati Uniti, quindi, come indicato in un commento del forum su questa pagina: gli investitori europei possono scambiarli attraverso i derivati (non sono disponibili sotto MiFID II). L'unico fondo disponibile in Europa, che è anche disponibile sotto la formula UCITS (fondi di investimento regolati nell'Unione Europea) è quello corrispondente all'innovazione dirompente (ARK Innovation ETF).

Tuttavia, l'analisi di alcuni degli ETF offerti da ARK Invest non lascia indifferenti, poiché la flessibilità è presente in ogni momento: i suoi prodotti non hanno restrizioni in termini di settori, aree geografiche, capitalizzazioni di mercato, ecc. Cercano solo aziende legate al tema e presentano opportunità.

Ark Innovation ETF (ARKK)

Con un rating di cinque stelle da parte degli analisti Morningstar e riconosciuto come ETF attivo dell'anno (da Full Intelligence in The Mutual Fund Industry and ETF Awards 2019), lArk Innovation basa la sua strategia sulla suddetta “innovazione dirompente“. Cioè, prodotti o servizi che hanno il potenziale per cambiare il modo in cui funziona il mondo.

Questo ETF costruisce un portafoglio basato su aziende che dipendono o beneficiano di questo sviluppo tecnologico. Possono essere miglioramenti nella tecnologia, progressi nella ricerca scientifica, innovazione industriale nell'energia, automazione, internet, Fintech, ecc.

In altre parole, riunisce diversi temi, purché abbiano il denominatore comune della perturbazione. Investe almeno il 65% del suo patrimonio in azioni. Si tratta di un ETF gestito attivamente.

Per avere un'idea migliore delle società in cui investe, queste sono le sue cinque maggiori posizioni di portafoglio:

  • Tesla: 9,04%.
  • Roku: 7,30%.
  • Telado Health: 4,87%.
  • CRISPR Therapeutics: 4,71%.
  • Square: 4,56%.

L'ARK Innovation ETF è stato in grado di offrire rendimenti annualizzati negli ultimi tre anni di oltre il 50% (52,34% secondo il prezzo di mercato). Possiamo osservare la sua evoluzione nel seguente grafico.

ark inovation

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

Un altro degli ETF a cinque stelle di ARK da Morningstar. In questo caso, in base al suo tema, il Next Generation Internet ETF di ARK si basa sull'investimento in aziende focalizzate su (o che probabilmente beneficeranno di) cambiamenti infrastrutturali legati alle nuove tecnologie:

  • Cloud computing e sicurezza informatica.
  • Commercio elettronico.
  • Big Data e intelligenza artificiale.
  • Tecnologia mobile e Internet delle cose.
  • Piattaforme sociali.
  • Blockchain e P2P.

Questo è un altro ETF con gestione attiva e, come la cultura di ARK, focalizzato sul lungo termine. Investe almeno l'80% del suo patrimonio in azioni.

  • Tesla: 9,28%.
  • Roku: 4,98%.
  • Telado Health: 4,13%.
  • Piazza: 3,87%.
  • Grayscale Bitcoin Trust BTC: 3,55%.

Non sorprende quindi che l'ARK Next Generation Internet ETF abbia avuto una performance annualizzata e un rendimento molto simili negli ultimi tre anni (53,96% al prezzo di mercato).

ark next generation internet

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

Qui, il tema dell'investimento si basa su un vantaggio di estendere e migliorare la qualità della vita, attraverso, come ci si potrebbe aspettare, i progressi tecnologici.

Questo ARK Invest ETF costruisce il suo portafoglio attraverso aziende che possono sviluppare, produrre o abilitare:

  • Tecnologia CRISPR.
  • Bioinformatica.
  • Terapia mirata.
  • Diagnostica molecolare.
  • Cellule staminali.
  • Biologia agricola.

In generale, l'ARK Genomic Revolution ETF cerca e trova i suoi candidati nel settore sanitario, comprese le società che sono commercialmente attive nel campo della biotecnologia.

In linea con i principi di ARK Invest, è un ETF gestito attivamente, orientato al lungo termine e investe almeno l'80% del suo patrimonio in azioni.

Anche se presenta cambiamenti nel suo portafoglio rispetto agli ARK ETF discussi sopra, ci sono aziende che sono anche presenti tra le cinque posizioni del portafoglio:

  • Telado Health: 7,27%.
  • Twist Bioscience: 6,03%.
  • Pacific Biosciences of Calif: 5,85%.
  • CRISPR Therapeutics: 3,84%.
  • Caredx: 3,77%.

L'ARK Gemonic Revolution ETF ha anche un rating Morningstar di cinque stelle. Ha guadagnato un rendimento annualizzato negli ultimi tre anni del 59,48% (prezzo di mercato) e ha una performance sorprendente.

etf ark autonomus tech

ARK ETF Tecnologia Autonoma e Robotica (ARKQ)

Morningstar dà all'ARK Autonomous Technology & Robotics ETF quattro stelle, che non è neanche male. Il tema di questo fondo è l'automazione e la produzione di materiali di trasporto. L'energia è presente anche in questo ETF.

Così, il suo portafoglio è composto da aziende che producono o partecipano a:

  • Trasporto autonomo.
  • Robotica e automazione.
  • Stampa 3D.
  • Accumulo di energia.
  • Esplorazione dello spazio.

Le politiche di gestione sono quelle comuni agli ETF lanciati da ARK Invest (gestione attiva, orientamento a lungo termine, minimo 80% in azioni, ecc.)

Le sue cinque maggiori posizioni di portafoglio sono le seguenti:

  • Tesla: 11,04%.
  • Materialise NV-ADR: 5,67%.
  • Trimble: 4,45%.
  • Baidu Inc ADR: 4,45%.
  • Deere & Co: 4,32%.

Tesla torna in gioco in questo ARK ETF come la società più pesata, con un peso significativo (11,04% contro il 5,67% al secondo posto). La sua redditività annualizzata negli ultimi tre anni raggiunge il non trascurabile 34,01% (secondo il prezzo di mercato). Allo stesso modo, la sua performance è stata francamente positiva (in linea con gli ETF ARK).

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)

Questo è un altro degli ETF di ARK Invest: azionario (minimo 80%), gestito attivamente, che cerca la crescita del capitale a lungo termine. Tuttavia, il tema dell'ARK Fintech Innovation ETF è “l'innovazione Fintech“.

I consulenti di ARK definiscono questo concetto come: l'introduzione di nuovi prodotti o servizi basati sulla tecnologia che hanno il potenziale per cambiare l'industria finanziaria.

ARK dichiara che mentre i seguenti prodotti e/o servizi sono inclusi, non sono limitati a questo elenco:

  • Transazione Innovazione.
  • Tecnologia BlockChain.
  • Trasformazione del rischio.
  • Piattaforme di finanziamento senza attrito.
  • Piattaforme rivolte al cliente.
  • Nuovi intermediari.

Per avere un'idea, queste sono le loro cinque maggiori posizioni di portafoglio:

  • Piazza: 8,90%.
  • Mercadolibre: 4,83%.
  • Tencent Holdings: 4,76%.
  • Gruppo Zillow: 4,46%.
  • Sea Ltd.: 3,91%.

La cosa divertente di questo ETF è che non ha un rating degli analisti Morningstar. ARK Fintech Innovation ETF ha effettivamente avuto la sua nascita nel febbraio 2019 (non sono disponibili dati storici sufficienti). Ciononostante, l'ARK Fintech Innovation ETF ha ottenuto un rendimento nel 2020 del 108,07%. Dall'inizio, il rendimento annualizzato ammonta al 62,21%.

In linea con tutti gli ARK ETF discussi, mostra una notevole performance positiva.


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