I migliori ETF e fondi azionari per investire in Cina

Per molti investitori, il comportamento ribassista di un'asset class o di un'area geografica può rappresentare una buona opportunità di investimento. In questo articolo spiegheremo come funzionano i mercati azionari cinesi e quali sono i migliori ETF e fondi per investire in Cina.

etf azionario cina

Come funziona la borsa cinese?

In Cina esistono tre borse valori:

  • Borsa di Hong Kong. Il suo indice di riferimento è l'Hang Seng Index (HSI), che raggruppa le 42 società quotate su questo mercato e che rappresentano il 65% di questa borsa.
  • Borsa di Shanghai. L'indice della Borsa di Shanghai è l'SSE 50 (SSE Composite Index), che rappresenta le 50 maggiori società in termini di capitalizzazione.
  • Borsa di Shenzhen. Il suo indice è il CSI 300 (SZSE Component Index), che combina le società quotate sulle Borse di Shanghai e Shenzhen, prendendo come riferimento le prime 300 società in termini di capitalizzazione.

Quali tipi di azioni esistono in Cina?

È importante capire la distinzione tra le azioni indicate nella tabella seguente (A, B, ecc.) di Shenzhen e Shanghai, nonché tra le azioni cinesi quotate a Hong Kong e gli ADR negoziati alla Borsa di New York.

Esistono diversi tipi di azioni quotate in Cina.

Tipo di azioniQuotazioneValuta
AShenzen e ShangaiCNY
BShenzen e ShangaiHKD e USD
HHong KongHKD
Red ChipsHong KongHKD
P ChipsHong KongHKD
LLondraGBP
NNew YorkUSD
SSingaporeSGD

Azioni di tipo A

Da un lato, abbiamo le azioni A, che sono quotate alla Borsa di Shanghai o Shenzhen e sono negoziate nella valuta legale, il renminbi cinese.

Si tratta del più grande mercato per le azioni di società cinesi e ci sono persino fondi specializzati che investono solo in questo tipo di azioni.

Queste azioni sono disponibili per i residenti cinesi e per alcuni investitori stranieri selezionati, come gli Investitori istituzionali esteri qualificati (QFII), gli Investitori istituzionali esteri qualificati in Renminbi (RQFII) e gli Stock Connect.

Azioni cinesi di tipo B

Le azioni di tipo B sono negoziate in modo simile alle azioni di tipo A, ma in questo caso la differenza è che alla Borsa di Shanghai sono negoziate in dollari USA e alla Borsa di Shenzhen in dollari di Hong Kong. Inoltre, va notato che l'accesso al Tipo B è aperto sia ai residenti che ai non residenti in Cina.

Cina: Azioni di tipo H

Le azioni H sono così chiamate perché sono società cinesi quotate a Hong Kong e sono regolate dalla legge cinese attraverso il dollaro di Hong Kong.

Azioni L, N e S

Le azioni L sono quotate a Londra, le azioni N a New York e le azioni S a Singapore, ciascuna nelle rispettive valute.

Caratteristiche speciali delle azioni H cinesi

Se si guarda alle azioni H, ci sono due varianti: Red Chips e P-chips. Sebbene entrambe svolgano gran parte delle loro attività nel mercato cinese, le P chip non hanno partecipazioni statali e hanno sede in paradisi fiscali come le Isole Cayman, le Bermuda o le Isole Vergini britanniche.

Come abbiamo visto, l'acquisto di azioni in questo Paese può essere complicato da capire per molti, e ovviamente non capire un mercato è un rischio. Vediamo quindi altre opzioni, come l'investimento in fondi comuni di investimento o ETF.

I migliori ETF Cina in Borsa italianaetf azionario cina

Se cerchiamo qualcosa di economico, abbiamo l'opzione degli ETF. Qui c'è molta varietà.

Ecco gli ETF più popolari per investire in Cina e i broker dove acquistarli.

ETFTickerISINRendimento 3 anniBroker
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CXCHALU077980091033,49%DEGIRO: Scopri di più →
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETFH41KIE00BF4NQ90429,43%DEGIRO: Scopri di più →
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF – AccCNAAFR001172091128,80%Scalable Capital: Scopri di più →
iShares MSCI China A UCITS ETF36BZIE00BQT3WG1328,38%Scalable Capital: Scopri di più →
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFCASHIE00BHBFDF8323,86%Interactive Brokers: Scopri di più →

Se preferite ETF più tematici che investono in Cina, potete consultare Global X nel link qui sotto, che offre un'ampia gamma di ETF tematici in Cina, anche se, per il momento, nessuno di essi in formato UCIT.

Un pioniere degli ETF tematici.

Tra i primi 10 emittenti di ETF.

Ampia gamma di ETF tematici in formato UCITS.

Se vuoi sapere quali sono i migliori broker per investire in ETF leggi questo articolo.

I migliori fondi di investimento azionari per investire in Cina

Nel seguente confronto troverete i 3 fondi d'investimento specializzati in azioni cinesi. I più importanti sono quelli che potete vedere in questa tabella, insieme ai loro rendimenti. Il secondo fondo investe in azioni A.

FondoISINRendimento 3 anniRendimento 5 anni
Vitruvius Greater China Equity BI USDLU04316851705,10%10,34%
Allianz Global Investors Fund – Allianz China A Shares IT EURLU199724649813,27%13,54%
JPMorgan Funds – China Fund C (acc) – USDLU125501141010,24%10,83%

I migliori fondi indicizzati per investire in Cina

Se volete indicizzare la Cina, avete 3 opzioni:

  • Scegliere un fondo indicizzato per la Cina
  • Scegliere gli ETF per investire in Cina
  • Avere un portafoglio di roboadvisor esposti ai mercati emergenti.

La verità è che in Cina esistono pochissime alternative per gli investimenti indicizzati. Attualmente, queste sono le uniche opzioni:

  1. Indice Pictet Cina
  2. CSIF (Lux) Azionario Cina Mercato Totale ESG Blue FB EUR

Se vuoi investire in Cina potrebbe interessarti anche: investire in azioni cinesi.

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