I migliori ETF su auto elettriche

Attualmente, la mobilità elettrica è un'industria in crescita che ha avuto molto successo negli ultimi anni, soprattutto nei paesi sviluppati come Stati Uniti, Europa e in Asia. Per questo motivo molte persone hanno scelto di investire nella mobilità elettrica: i veicoli avranno energia da fonti sostenibili, non solo quelli privati ma anche i pubblici e probabilmente questi cambi in tecnologia avranno un impatto anche sulle infrastrutture viarie. Pertanto questo rappresenta un megatrend. In questo posto vi presentiamo i migliori ETF per auto elettriche.

I migliori ETF per auto elettriche 

Per cominciare, è necessario sapere quali sono i principali indici che mirano a replicare gli ETF sulla mobilità elettrica.

Indici di mobilità elettrica

Entrambi i seguenti ETF sono considerati tra i migliori nel 2024 se sei tra gli investitori interessati al settore delle auto elettriche e della mobilità sostenibile. Il MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index offre una visione ampia delle società coinvolte nella mobilità innovativa, mentre il STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology si incentra specificamente sulle aziende legate ai veicoli elettrici e alle tecnologie correlate.

MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index

Mira a rappresentare la performance delle società che operano nel settore dei veicoli autonomi, della mobilità condivisa e dei nuovi mezzi di trasporto (azioni di società a piccola, media e grande capitalizzazione situate in 23 paesi sviluppati del mondo e 8 paesi emergenti).

Dati fondamentali

• Obiettivo: Rappresentare la performance delle società attive nel settore della mobilità sostenibile, tramite questo ETF per auto elettriche.
• Composizione: Include azioni di società a piccola, media e grande capitalizzazione in 23 paesi sviluppati e 8 paesi emergenti.
• Settori principali: Tecnologia, beni di consumo voluttuari e industriali.

Performance

Questo indice è progettato per beneficiare delle tendenze a lungo termine nella mobilità sostenibile e continua a essere considerato tra i migliori per gli investitori che cercano esposizione al settore della mobilità innovativa.

STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology

Composto da azioni di società che operano nel settore delle auto elettriche e delle tecnologie su cui si basa la guida assistita, comprese quelle che producono veicoli elettrici e autonomi, i produttori di batterie (electric car battery ETF) per veicoli elettrici, tra gli altri.

Dati fondamentali

• Obiettivo: Comprendere le aziende coinvolte nella produzione di veicoli elettrici, batterie e tecnologie di guida assistita.
• Composizione: Include società leader nel settore, come Tesla, NVIDIA e ABB.
• Dimensione del fondo: Circa €456 milioni.
• Spese correnti (TER): 0,40% annuo.
• Performance: Ha mostrato una crescita significativa dal suo lancio nel 2019, con un rendimento del 59,33% negli ultimi cinque anni.

Composizione principale

Le aziende più rappresentate includono:

• Tesla Inc.
• NVIDIA Corp.
• ABB Ltd.

Aggiornamenti recenti

Nel 2024, il metodo di selezione per l'indice è stato aggiornato per includere aziende produttrici di batterie e stazioni di ricarica, migliorando ulteriormente la sua rilevanza per gli investitori nel settore della mobilità elettrica

ETF batterie auto elettriche Borsa italiana

I due ETF batterie auto elettriche Borsa italiana di seguito sono più specializzati su questi settori.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

• ISIN: US37954Y8553

Global X ETFs è una società di gestione di fondi negoziati in borsa (ETF) specializzata in prodotti di investimento tematici.

Il Global X Lithium & Battery Tech ETF replica l’indice Solactive Global Lithium Index, che rappresenta l’intera filiera del litio, dall’estrazione alla produzione di batterie. Per ora, le tre aziende più rappresentate nel patrimonio di Global X Lithium & Battery Tech sono tutte società growth:

• Albemarle Corp
• Tesla, Inc
• TDK Corp

Dati fondamentali

• Dimensione del fondo: €1,13 miliardi.
• Spese correnti (TER): 0,75% annuo.
• Composizione:
  • Albemarle Corp: peso 3,62%.
  • Tesla, Inc: peso 5,67%.
  • TDK Corp: peso 3,50%.
• Geografia:
  • China: 36,1%.
  • Stati Uniti: 24,3%.
  • Corea del Sud: 11,0%.
  • Australia: 10,8%.
  • Giappone: 10,7%1.
  • Chile: 4,7%.
  • Canada: 1,5%.
  • Francia: 0,6%.
  • Paesi Bassi: 0,4%.
• Performance:
  • Volatilità 1 anno: 29,90%.
  • Volatilità 3 anni: 21,68%.
  • Volatilità 5 anni: 24,90%.
  • Return on Equity: 10,30%.

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

• ISIN: LU2023679090 / Ticker: ELCR

Questo ETF sull'auto elettrica traccia l'indice MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered (replica fisica completa), attualmente fa una media elevata e reinveste i dividendi senza distribuirli all'investitore. La ripartizione geografica è negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone (la percentuale rimanente è divisa tra Regno Unito, Australia, Taiwan, Francia, Corea del Sud, Svezia e altri stati minori). Questo ETF investe in aziende che producono batterie o componenti elettronici utilizzati nelle auto elettriche, come le schede elettroniche.

Dati fondamentali:

• Dimensione del fondo: Non disponibile (recente e in crescita).
• Spese correnti (TER): Non disponibile (recente e in crescita).
• Composizione:
  • Nvidia Corp: peso 3,71%.
  • Advanced Microdevices: peso 3,64%.
  • Western Areas Ltd: peso 3,47%.
• Geografia:
  • Stati Uniti: 44,25%.
  • Cina: 13,54%.
  • Giappone: 12,79%.
  • Regno Unito, Australia, Taiwan, Francia, Corea del Sud, Svezia e altri stati minori: rimanente.
• Domicilio di questo fondo: Lussemburgo
• Lanciato in: è un fondo recente (2020).

Leggi questo articolo se vuoi sapere quali sono i migliori ETF ed ETN per batterie al litio.

Migliori ETF su auto elettriche

I due ETF che seguono non investono principalmente in componenti ma in aziende che producono o reindirizzano la produzione alle auto elettriche.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

• ISIN: IE00BGL86Z12 / Ticker: ECAR

Tra i migliori ETF del settore auto elettriche troviamo anche l'iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD. Questo fondo replica l'indice STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology con replica fisica e campionamento ottimizzato. Si tratta di un fondo più grande del precedente Lyxor, e la valuta di questo ETF è il dollaro USA. La politica dei dividendi è basata sulla competenza.

Dati importanti sul ETF:

• Domiciliato: in Irlanda
• Lanciato: nel 2019
• Dimensione del fondo: €479 milioni.
• Spese correnti (TER): 0,40% annuo.
• Politica di distribuzione: Accumulazione.
• Composizione: Include aziende come:
  • Tesla (5,67%)
  • BYD Company Limited (peso: 4,60%)
  • Kia Motors Corp (peso: 3,45%)

Se vuoi investire in ETF dai un'occhiata a chi sono i migliori broker di ETF tra i quali troverai i più conosciuti come Freedom24 e Trade Republic per motivi ben precisi.

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• Accesso a ETF di alta qualità: Freedom24 offre una selezione di ETF come l'iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF, che replica l'indice STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology con un costo di gestione (TER) dello 0,40% e una dimensione del fondo di circa 456 milioni di euro.
  • Questo ETF è focalizzato su aziende nel settore delle auto elettriche e della tecnologia di guida assistita.
• Opzioni diversificate: Freedom24 consente l'accesso a vari ETF come il Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C, che segue l'indice Nasdaq Global Future Mobility, con un TER dello 0,35% e una dimensione del fondo di circa 147 milioni di euro.
  • Questo ETF investe in aziende legate alla mobilità futura e offre esposizione a settori innovativi.
• Piattaforma user-friendly: Freedom24 è progettato per rendere l'investimento in ETF accessibile e semplice, con strumenti che facilitano la gestione del portafoglio e l'analisi delle performance degli ETF.
  • Questo ETF per auto elettriche aiuta agli investitori di monitorare in modo migliore le loro partecipazioni del settore.

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Xtrackers Future Mobility Ucits Etf 1c

• ISIN IE00BGV5VR99

L'Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C ha come sottostante l'indice Nasdaq Yewno Global Future Mobility, che traccia le società internazionali e riflette le performance delle aziende attive nella mobilità futura. L'indice è equamente ponderato, con una commissione di gestione dello 0,35% e una replica fisica e cumulativa.

Dati importanti sul ETF:

• Dimensione del fondo: €147 milioni.
• Spese correnti (TER): 0,35% annuo.
• Politica di distribuzione: Accumulazione.
• Composizione: Include
  • Tesla (5,83%)
  • Hitachi Ltd. (5,26%)
  • Meta Platforms Inc. (5,17%)

La rappresentazione dell'indice è la seguente:

• Giappone 40,40%.
• Stati Uniti 21,48% 
• Germania 10,11% 
• Corea del Sud 8,70% 
• Francia 4,87% 
• India 3,04%
• Taiwan 2,28%
• Belgio 2,25%
• Austria 1,18%

Perché investire in ETF sui veicoli elettrici

L'investimento in ETF sui veicoli elettrici (EV) può offrire diversi motivi interessanti per gli investitori, soprattutto in vista dell'accelerazione del passaggio globale verso il trasporto sostenibile. Ecco tre ragioni fondamentali per prendere in considerazione questi investimenti, insieme ad alcuni rischi da tenere in considerazione.

3 motivi per investire negli ETF EV

✅ Potenziale di crescita del mercato dei veicoli elettrici: il mercato dei veicoli elettrici sta crescendo rapidamente grazie all'aumento della domanda dei consumatori e alle normative governative volte a ridurre le emissioni di carbonio. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'Inflation Reduction Act e altre politiche mirano a rendere elettrico il 50% di tutte le vendite di auto nuove entro il 2030. A livello globale, le principali case automobilistiche come Tesla, BMW e Ford stanno investendo miliardi nella produzione di veicoli elettrici e nelle infrastrutture. Questa ampia crescita del settore si riflette negli ETF che seguono il settore, offrendo un'esposizione a un'ampia gamma di società coinvolte nella produzione di veicoli elettrici, nello sviluppo di batterie e nelle tecnologie correlate.

✅ Incentivi governativi: molti governi in tutto il mondo stanno offrendo incentivi sostanziali sia ai consumatori che ai produttori per l'adozione di veicoli elettrici. Negli Stati Uniti, i crediti d'imposta fino a 7.500 dollari per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici e fino a 4.000 dollari per i veicoli usati sono stati concepiti per incoraggiare il passaggio alla mobilità elettrica. Queste politiche creano un ambiente favorevole al settore, di cui possono beneficiare direttamente gli investitori in ETF legati ai veicoli elettrici.

✅ Diversificazione nell'ecosistema EV: gli ETF EV offrono un'esposizione diversificata non solo alle case automobilistiche come Tesla e Rivian, ma anche ai componenti critici della catena di fornitura, come i produttori di batterie, i minatori di litio e gli sviluppatori di tecnologie di guida autonoma. Ad esempio, ETF come il Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) o il KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility ETF (KARS) includono società coinvolte nelle tecnologie delle batterie e nelle infrastrutture elettriche, offrendo un'opportunità di investimento ampia e meno volatile.

Nel complesso, gli ETF EV offrono interessanti opportunità di crescita a lungo termine, ma gli investitori devono essere consapevoli dei rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e alle dinamiche della catena di approvvigionamento.

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