I migliori fondi di investimento immobiliare disponibili dall’Italia

I fondi di investimento immobiliare possono rappresentare una scelta interessante per i tuoi investimenti, ma quali sono i migliori disponibili dall’Italia? Analizziamo alcuni possibili fondi di investimento immobiliare italiani ed europei, senza dimenticare di fare una veloce panoramica delle caratteristiche principali dei fondi di investimento immobiliare.

Introduzione agli investimenti immobiliari nel 2025

Gli investimenti immobiliari rappresentano una delle forme più solide e storicamente redditizie per preservare e far crescere il capitale. Questo settore continua ad evolversi, offrendo nuove opportunità per gli investitori nel 2025.

Con l'aumento della popolazione globale e l'espansione delle aree urbane, il mercato immobiliare diventa un asset strategico sia per gli investitori privati che istituzionali. Inoltre, l'integrazione della tecnologia, come le piattaforme di crowdfunding immobiliare, sta rivoluzionando l'accessibilità degli investimenti.

Scopri come nel nostro articolo: conviene investire in immobili.

Importanza del settore immobiliare per l'economia globale

Il settore immobiliare contribuisce significativamente al PIL globale e rappresenta una fonte primaria di occupazione. Con l’urbanizzazione in crescita e la domanda di spazi residenziali e commerciali in espansione, il settore è un pilastro fondamentale per l’economia mondiale.

Oltre a fornire infrastrutture essenziali, il mercato immobiliare influenza settori correlati come:

• la costruzione,
• la finanza e
• il commercio al dettaglio.

Le politiche governative e i programmi di sviluppo urbano giocano un ruolo cruciale nel modellare l’andamento del settore, rendendolo una componente vitale per la stabilità economica globale.

Fondamentali dei fondi immobiliari

I fondi immobiliari consentono agli investitori di accedere al mercato immobiliare senza acquistare direttamente le proprietà. Comprendere le caratteristiche di ciascun tipo di fondo è essenziale per prendere decisioni informate.

Tipi di fondi immobiliari

1. Fondi immobiliari pubblici Questi fondi sono negoziati in borsa, garantendo liquidità agli investitori e accesso a portafogli diversificati.
2. Fondi immobiliari privati Spesso riservati a investitori qualificati, offrono potenzialmente rendimenti più elevati, ma con minore liquidità.
3. Fondi di investimento immobiliare (REIT) I REIT distribuiscono regolarmente dividendi agli investitori e rappresentano un modo efficace per accedere ai mercati immobiliari globali.

Piattaforme come Freedom24 offrono strumenti avanzati per accedere ai REIT e ai fondi immobiliari globali, rendendo il processo di investimento semplice e intuitivo anche per chi è alle prime armi.

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I migliori fondi di investimento immobiliare disponibili dall'Italia

Con fondo di investimento immobiliare si intende un fondo il cui patrimonio verrà utilizzato per almeno 2/3 in beni immobili, partecipazioni in società immobiliari e diritti reali immobiliari. Si tratta di un fondo chiuso, ciò vuol dire che all’apertura del fondo vengono fatti degli investimenti e non sarà più possibile giostrarli in autonomia modificando il budget dell’investimento o richiedendo un rimborso quando lo si desidera, bisogna invece aspettare la fine prestabilita del fondo stesso.

Ciò è una limitazione da non sottovalutare, ma al tempo stesso è anche vero che è possibile effettuare delle interazioni in borsa su fondi di investimento immobiliare già partiti, quindi teoricamente chiusi, come se si trattasse di normale acquisto e vendita di azioni.

Di seguito vediamo una classifica delle migliori sgr immobiliari italiane, cioè operanti sul territorio nazionale.

• BNP PARIBAS REIM

Avrai sicuramente sentito parlare di questo gruppo bancario, ciò che forse non sapevi, però, è il fatto che si tratti di una delle poche banche ad occuparsi di profitti immobiliari riuscendo ad avere dei profitti non indifferenti. Complessivamente il gruppo opera in 17 paesi, con 360 professionisti immobiliari e 4,3 miliardi di transazioni.

• GENERALI REAL ESTATE SGR

Anche qui il nome potrebbe dirti qualcosa, dato che questa società fa capo alla ben nota società assicurativa. I rendimenti non sono da sottovalutare, sia che vengano presi in considerazione individualmente, sia che vengano paragonati a ciò che il mercato ha da offrire. Generali è presente in ben 11 mercati, con un patrimonio in gestione di 28 miliardi, è presente in 11 mercati con un team di 600 professionisti operante a livello internazionale.

XTB fornisce un accesso competitivo a strumenti finanziari legati al settore immobiliare europeo.

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• idea FIMIT SGR

Eccoci al primo fondo di investimento che non fa capo ad una banca, una compagnia assicurativa o altro, viene gestito bensì da una società specializzata in fondi di investimento immobiliare. Ti consigliamo di tenerla in considerazione in quanto negli ultimi mesi ha registrato un rendimento ragguardevole. L'azienda ha ben 10 miliardi di masse in gestione, 36 fondi immobiliari tra cui 5 quotati nel segmento MIV,

• UBS Swiss Sima

Spostandoci alla vicina Svizzera troviamo un fondo di investimento immobiliare svizzero gestito da UBS AG ed avente un patrimonio di oltre 6 miliardi di euro.

• Opcimmo

Unico fondo di investimento immobiliare francese della lista. Ha un patrimonio che supera gli 8 miliardi di euro e viene gestito da Amundi.

• Unilmmo-Deutschland

Ti presentiamo ben 3 fondi di investimento immobiliare tedeschi. Il primo della lista supera i 13 miliardi di euro di patrimonio ed è gestito da Union Investment Real Estate GmbH.

• Hausinvest

Il secondo, Hausinvest, ha un patrimonio di oltre 15 miliardi di euro ed è gestito da Commerz Real Investment GmbH.

• Deka-Immobilien Europa

Il terzo ed ultimo, nonché fondo di investimento immobiliare avente il maggior patrimonio tra quelli europei che vi consigliamo, è Deka-Immobilien Europa. Si tratta di un fondo avente circa 17 miliardi di euro di patrimonio ed è gestito da Deka Immobilien Investment GmbH.

Panoramica dei fondi immobiliari di successo

Janus Henderson Horizon Fund – Pan European Property Equities Fund

Questo fondo si concentra sulle proprietà europee, offrendo agli investitori un portafoglio diversificato e gestito attivamente.

Nordea 1 – Global Real Estate Fund Classe BP Eur

Un fondo globale con un focus su mercati immobiliari di alto valore, ideale per chi cerca diversificazione internazionale.

Schroder ISF – Global Cities Real Estate B Accumulation USD

Questo fondo è orientato verso le città globali con il massimo potenziale di crescita economica e urbanistica. Mira a capitalizzare sulle tendenze urbane come l'espansione delle megacittà e la crescita dei centri tecnologici. Gli investimenti si concentrano su proprietà commerciali e residenziali situate in località strategiche che attraggono talenti e imprese, garantendo un rendimento sostenibile e stabile nel lungo termine. Il fondo adotta inoltre una strategia eco-sostenibile, privilegiando edifici certificati "green".

Analisi comparativa dei fondi

Confrontando la performance storica e le prospettive future, è possibile identificare le opzioni più adatte per il proprio profilo di rischio e obiettivi di investimento.

Opportunità di accesso agli investimenti immobiliari

Freedom24: accesso facile ai Fondi imobiliari

Freedom24 è una piattaforma innovativa che consente agli investitori di accedere a un'ampia gamma di fondi immobiliari e altre opportunità d'investimento. Attraverso la loro interfaccia user-friendly e strumenti avanzati, è possibile monitorare e gestire gli investimenti in tempo reale. Freedom24 offre anche accesso alle IPO (Offerte Pubbliche Iniziali), permettendo agli investitori di capitalizzare su opportunità uniche nel settore immobiliare e oltre.

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XTB: Soluzioni per Diversificare il Portafoglio Immobiliare

XTB è una piattaforma di trading online che supporta gli investitori nell'acquisto di strumenti finanziari legati al settore immobiliare, come REIT e ETF immobiliari. Con commissioni competitive e una vasta gamma di materiali formativi, XTB aiuta gli investitori, sia esperti che principianti, a costruire un portafoglio ben diversificato. Inoltre, offre supporto tecnico e analisi di mercato per facilitare decisioni d'investimento strategiche.

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Trends e previsioni per il settore immobiliare nel 2025

Previsioni sui mercati asiatici nel 2025

I mercati asiatici, trainati da Cina e India, continueranno a crescere grazie all’urbanizzazione e all’espansione economica. La crescita urbana in Asia è supportata da programmi governativi mirati, come l'iniziativa "Smart Cities" in India e il progetto "Belt and Road" in Cina, che aumentano la domanda di infrastrutture e immobili. Inoltre, la classe media in espansione contribuisce all'incremento della domanda di abitazioni moderne e spazi commerciali di alta qualità. I settori tecnologico e manifatturiero continueranno a guidare la necessità di uffici e hub logistici nelle principali aree metropolitane asiatiche.

Il trend degli investimenti sostenibili per il 2025

La sostenibilità è ormai una priorità per investitori e sviluppatori, con una forte enfasi su edifici verdi e progetti a basso impatto ambientale. L'aumento delle normative ambientali e delle certificazioni, come LEED e BREEAM, ha reso gli immobili sostenibili una scelta strategica. Gli investitori stanno riconoscendo i benefici economici a lungo termine di immobili eco-efficienti, inclusa la riduzione dei costi operativi e l'aumento del valore degli asset. Inoltre, la crescente consapevolezza dei consumatori porta a una preferenza per spazi abitativi e commerciali che rispettano l'ambiente.

Impatto dell'eco-sostenibilità sulle scelte di investimento

Gli investimenti in immobili eco-sostenibili stanno mostrando rendimenti superiori grazie a incentivi governativi e maggiore domanda. Le politiche fiscali favorevoli, come detrazioni per edifici energeticamente efficienti e sussidi per l'installazione di tecnologie rinnovabili, incentivano ulteriormente gli sviluppatori e gli investitori a privilegiare la sostenibilità. Inoltre, le proprietà green tendono ad attrarre inquilini di alta qualità, inclusi grandi marchi e aziende tecnologiche, disposti a pagare premi per spazi che riflettono i loro valori ambientali. Questo crea un ciclo virtuoso di maggiore occupazione e rendimenti più stabili per gli investitori.

Conclusione

Abbiamo quindi visto un elenco dei fondi immobiliari in Italia. Ti consigliamo di tenere in considerazione questa tipologia di investimento, ma di fare attenzione alle sue caratteristiche principali. Lo ripetiamo nuovamente: il fatto che il vostro investimento venga vincolato e non sia gestibile sino alla fine del fondo, non è da prendere sottogamba.

Per quanto riguarda la scelta del migliore fondo immobiliare, spetta a te decidere quale fa più al caso tuo, tenendo in considerazione fattori quali l’andamento, le caratteristiche principali, il patrimonio da investire e la data di chiusura del fondo, potrai scegliere i migliori fondi immobiliari.

Il settore immobiliare è in continua evoluzione, offrendo opportunità uniche per gli investitori preparati.

Prossimi passi per investitori interessati

• Approfondisci la conoscenza sui diversi tipi di fondi immobiliari.
• Collabora con consulenti finanziari per una pianificazione personalizzata.
• Monitora costantemente i trend di mercato per adeguare le strategie d’investimento.

E ricordate che la gestione degli investimenti immobiliari diretti può risultare complessa, ma broker come XTB e Freedom24 semplificano l’accesso a strumenti finanziari che offrono diversificazione e liquidità.

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