Strumenti gratuiti e utili per investitori e trader | Rankia: Comunità finanziaria

Strumenti gratuiti e utili per investitori e trader

Inspirato dal commento del rankiano Ismael Vargas su un paio di strumenti online gratuiti che ho menzionato nei miei post, ho deciso di fare una lista di alcuni strumenti online gratuiti che a volte uso e che penso possano essere molto utili per gli investitori, i trader e in effetti qualsiasi lettore interessato a questo mondo.

Aggiornato con 20 nuovi link.

Dati storici globali aggiornati periodicamente:

  • Prof. Damodaran Data. Semplicemente, IMHO, il miglior sito web di valutazione. (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/)
  • Prof. French Data. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
  • Dati del Prof. Shiller (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)
  • Set di dati AQR (https://www.aqr.com/library/data-sets)
  • Il portafoglio globale del mercato multi-asset 1959-2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352932&download=yes)
  • FRED. Il più grande e completo database di indicatori degli Stati Uniti e quelli di molti altri paesi. (http://research.stlouisfed.org/fred2/)
  • Banca Mondiale. Dati storici e grafici di indicatori economici, politici, sanitari e sociali per molti paesi. (data.worldbank.org/)
  • Forex dati storici (http://www.fxhistoricaldata.com/) (http://ratedata.gaincapital.com/)
  • Dati storici sui futures (http://turtletrader.com/hpd/)
  • Volatilità storiche fino a 200 anni di vari indici statunitensi (http://schwert.ssb.rochester.edu/volatility.htm)
  • Dati storici dal ciclo economico e derivati, al crimine o alla migrazione (http://www.jamesgoulding.com/researchhistoricaldata.htm)
  • Dati storici del VIX (http://cfe.cboe.com/products/historicalvix.aspx)
  • Yale International Center for Finance. Eccellente database storico di molti indici come il Buy-on-Dips, Confidence Index o i dati del NYSE dal 1800. (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers/international-center-finance/data)
  • Dati storici sui derivati come volume, interesse aperto, ecc. (http://www.theocc.com/webapps/historical-volume-query)
  • Prezzi storici degli indici MSCI (http://www.msci.com/products/indexes/)
  • Dati sull'Equity Risk Premium (http://www.hec.unil.ch/agoyal/)
  • Dati storici su default, iperinflazione, ecc. da Reinhart&Rogoff (http://www.reinhartandrogoff.com/data/)
  • Inflazione storica per i paesi europei (http://www.inflation.eu/)
  • Dati storici sugli indicatori economici per paese (www.tradingeconomics.com/)
  • Dati storici dell'indice (http://www.wrenadvisers.com.au/downloads/)
  • Dati storici TOC (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index.htm)
  • Eurostat Statistiche e indicatori europei (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
  • Prove empiriche su come sta cambiando il mondo (http://www.ourworldindata.org/)
  • Prezzi storici dei fondi d'investimento (http://www.labolsa.com/fondos-inversion/fondo-2267-renta-4-pegasus/#)
  • Prezzi storici (http://stooq.com/q/d/?s=^dji&i=y)
  • Dati storici per vari paesi (http://www.historicalstatistics.org/)
  • EH.net database storici (http://eh.net/databases/)
  • Statistiche finanziarie storiche Paesi selezionati dal 1800 (http://www.centerforfinancialstability.org/hfs.php)
  • Dati storici di ricerca finanziaria Yale (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial)
  • Prezzi e dati relativi ai mercati finanziari britannici del 19° secolo (http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/19finance/index.html)
  • Portafoglio annuale transfrontaliero degli Stati Uniti (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/fpis.aspx)
  • Indice annuale dei rendimenti azionari (http://www.1stock1.com/1stock1_112.htm)

Grafica

  • Grafici storici di 30 anni di Futuros (http://futures.tradingcharts.com/)
  • Grafici storici di metalli preziosi (http://www.chartsrus.com/)
  • Grafici interattivi (stockcharts.com/) (http://www.freestockcharts.com/) (http://www.quandl.com/) (http://www.barchart.com/) (http://bigcharts.marketwatch.com/) (http://www.thestockmarketwatch.com/FuturesDaily/default.aspx)
  • Grafici COT (http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/)
  • Comparatore interattivo di benchmark (https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage)
  • Grafici stagionali (http://charts.equityclock.com/)
  • Obbligazioni (http://cbonds.com/)
  • Dow Jones – Grafico storico di 100 anni (http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart)
  • Indici del Giappone (http://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/line-up/index.html )
  • Economia visiva (http://www.visualeconomy.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?Page=ECO_Home)
  • TradingCharts Storico (http://futures.tradingcharts.com/historical/NO/1999/0/continuous.html)

Indicatori

  • Indicatori tecnici: (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/) (http://www.indexindicators.com/) (http://www.investmenttools.com/) (www.rankia.com/blog/etfs-pm/2047348-indices-mundiales-tendencias-techos-suelos)
  • Orologio del ciclo economico (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/xdis_en.html)
  • Flusso di cassa (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
  • Russell Business cycle (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
  • Cruscotto delle classi di attività Russell (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
  • Market Fair Value de Morningstar (http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx)
  • Indicatore di trasporto marittimo HARPEX (http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexVP.do)
  • Indicatore di M&A (http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html#MergersAcquisitions_Worldwide)
  • Indicatori del sentimento:
    • (http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm)
    • (http://statestreetglobalmarkets.com/research/investorconfidenceindex/)
    • (https://www.marketpsych.com/)
  • Indici di fiducia del mercato azionario (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/stock-market-confidence-indices/stock-market-confidence-indices)
  • L'indice Shift (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-the-edge/topics/deloitte-shift-index-series.html)
  • Flussi di fondi e performance Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
  • Global Trader (http://global-trader.net/)
  • Indice di fiducia economica degli Stati Uniti (settimanale) (http://www.gallup.com/poll/125735/economic-confidence-index.aspx)
  • Attività degli insider e concentrazione per settore (http://www.cnbc.com/id/15839243) (http://www.insider-monitor.com/) (http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-insider1.html)

Dati finanziari:

  • Il noto Yahoo Finance (finance.yahoo.com)
  • Mi piace MSN Money perché ha un riassunto a 10 anni (http://money.msn.com/investing/)
  • Google Finance ha strumenti interessanti per tracciare il nostro portafoglio con i risparmi e anche Google Trends (https://www.google.com/finance?hl=en&tab=ee)
  • Reuters tra molte delle informazioni che ha, può anche dare il ROI, ROE e anche spreads di ETFs e Fondi (http://www.reuters.com/finance/markets)
  • Morningstar non è solo utile per i fondi, ma anche per le aziende di vari paesi con la sua scheda Key Ratios che permette di vedere 10 anni di dati. (http://www.morningstar.com/)
  • Gurusfocus ha ottimi strumenti per tracciare, valutare e analizzare le aziende statunitensi e tutto ciò che le riguarda con 10 anni di dati. Ha anche indicatori di mercato per vedere se sono sopravvalutati o sottovalutati e ha una sezione Global Markets. (http://www.gurufocus.com/)
  • Insider Monkey ha notizie di insider e mostra se l'azienda che stiamo cercando fa parte del portafoglio di un Hedge Fund. (http://www.insidermonkey.com/)
  • FINVIZ. Mi piacciono molto i loro screeners ADR per paese.(http://finviz.com/)
  • Macroasse. Ottimo sito web con molti strumenti tecnici e fondamentali. (http://www.macroaxis.com/)
  • Unience ha un eccellente cheat sheet con i dati finanziari più rilevanti (https://www.unience.com/mercados-financieros)
  • Mi piace Vuru perché ha piccole analisi di Moat, Management e forza finanziaria. (http://www.vuru.co/site/index)
  • Bankprobe è un sito interessante per analizzare alcuni aspetti delle banche statunitensi (http://www.bankprobe.com/)
  • Stock Analysis ha buoni strumenti di analisi del bilancio. (http://www.stock-analysis-on.net/NYSE)
  • Aziende coperte da Goldman Sachs (http://www.goldmansachs.com/cgi-bin/disclosure.gscgi)
  • Ycharts (http://ycharts.com/)
  • Dati sulle obbligazioni europee (http://investinginbonds.eu/Pages/BondMarketsAndPrices.aspx?folder_id=326)
  • Indice del ciclo economico (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
  • Cruscotto delle classi di attività (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
  • S&P 500 Guadagni, Dividendi, PE, PBV, Vendite, Tassi di crescita, CAPE, ecc + Treasuries e statistiche Eco mondiali (http://www.multpl.com/sitemap)
  • Spagna Economia in grafica Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/04/ES_GFX0412_SB.html)
  • Obbligazioni (http://cbonds.com/)
  • Statistiche del Primary Dealer FED NY (https://www.newyorkfed.org/markets/gsds/search.html)
  • Curve di rendimento Asia (https://asianbondsonline.adb.org/china/data/marketwatch.php?code=government_bond_yields)
  • Curva di rendimento Europa (https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html)
  • Curva di rendimento USA (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx)
  • Obbligazioni ad alto rendimento (http://www.highyieldbond.com/market-stats/)
  • Curva di rendimento e obbligazioni multipaese (www.worldgovernmentbonds.com)

Valutazioni:

  • Valutazioni del mercato globale (http://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php)
  • Tendenza dell'industria (http://www.gurufocus.com/gurutrac/guru_trend_industry.php?listall)
  • Shille PE (http://www.gurufocus.com/shiller-PE.php)
  • Valuación de Empresas americanas, europeas y ADRs (http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/2130979-valuacion-empresas-americanas-adrs-europeas)
  • ETF per valutare paesi, regioni e settori (www.rankia.com/blog/etfs-pm/1140547-utilizando-etfs-para-valuar-evaluar-paises-regiones-sectores)
  • Rapporti di valutazione del mercato azionario globale (http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation)
  • Rendimenti attesi (http://www.researchaffiliates.com/AssetAllocation/Pages/Equities.aspx)
  • Valutazione settoriale: Shiller P/E per settori (http://www.gurufocus.com/sector_shiller_pe.php)
  • CAPE ratio de acciones (http://www.caperatio.com/)
  • Metriche di valutazione S&P500 (http://www.vectorgrader.com/indicators/indicator)
  • Calcolatrice mostra l'effetto della valutazione delle azioni nella previsione dei rendimenti azionari (http://www.passionsaving.com/stock-valuation.html)
  • Valutazioni per settore e industria (http://csimarket.com/Industry/Industry_Valuation.php)
  • Stati finanziari e valutazione delle azioni (https://www.stock-analysis-on.net/)
  • Stati finanziari (https://finbox.com/)

Screeners

  • Penso che FT Screener sia il migliore in termini di universo di azioni: (http://markets.ft.com/screener/predefinedscreens.asp?ftauth=1380216892590)
  • Schaeffer (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/stockscreener.aspx)
  • FINVIZ (http://finviz.com/screener.ashx)
  • Screeners di valore (http://www.oldschoolvalue.com/stock-screener.php)
  • Benjamin Graham Stock Screener (http://www.serenitystocks.com/screener)
  • WSJ Screener (http://online.wsj.com/public/quotes/stock_screener.html)
  • AAII Screeners (http://www.aaii.com/stock-screens/)
  • Graham-Dodd screener (http://www.valuewalk.com/graham-dodd-stock-screener/)
  • Zacks Screener (http://www.zacks.com/screening/stock-screener)
  • Formula magica di Greenblatt (http://www.magicformulainvesting.com/)
  • Screener por Calidad de Beneficios y DCF (https://www.newconstructs.com/nc/stockscreener/stock-screener.htm)
  • Screener de Estrategias para ver su desempeño (http://www.acrodatics.com/)
  • Excelente Screener Fundamental che permette di creare filtri propri con formule (http://screener.keatingfinance.com/ScreenManager)
  • Screener che analizza Valore, Momento, Qualità, Prevedibilità, Smart Money. (http://webuser.bus.umich.edu/tradingfloor/earningstorpedo/default.htm)
  • Eccellente strumento che permette di fare Backtest (leggere le considerazioni) di varie strategie predeterminate o proprie. (http://www.backtest.org/)
  • Crea Screeners Globales y de Forex propios y haz backtest (http://www.marketinout.com/)
  • Buscador de ETFs por categoría (http://etf.stock-encyclopedia.com/) (etfdb.com)
  • Screener de ETFs (https://research2.fidelity.com/fidelity/screeners/etf/landing.asp?)
  • Investimento quantitativo a bassa volatilità (http://lowvol.uc3m.es/index.xhtml)
  • Excelente herramienta para ver el desempeño por industria de USA (http://news.morningstar.com/stockReturns/CapWtdIndustryReturns.html)
  • Lista di ADRs per paese (http://topforeignstocks.com/foreign-adrs-list/)
  • Screener ADRs por país (https://finviz.com/groups.ashx?g=country&v=210&o=name)
  • Screener di azioni e ETF (https://online.capitalcube.com/#!/)
  • Screener fondamentale (http://www.chartmill.com/stockscreener.php)
  • https://www.zoonova.com/
  • https://simplywall.st/screener/create

Portafogli e cartelle:

  • Diversificatore di portafoglio (http://www.riskcog.com/portfolio-theme2.jsp#500000daci8pc00b9e800900a00500n)
  • Backtest Portfolio Asset Class Allocation (http://www.portfoliovisualizer.com/ViewHistoricalReturns#analysisResults)
  • Calcolatrice di asset allocation (http://www.ipers.org/calcs/AssetAllocator.html)
  • Asset Allocation Backtest con molte classi e tipi di attività (http://portfoliocharts.com/)

Dimensionamento delle posizioni:

  • http://www.earnforex.com/position-size-calculator
  • http://oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx

Vari Calcolatori di Inversioni interessanti:

  • http://www.buyupside.com/calculators/index.php
  • https://portfoliocharts.com/
  • http://www.passionsaving.com/portfolio-allocation.html
  • http://www.caniretireyet.com/the-3-best-free-retirement-calculators/

Allocazione tattica:

  • http://mebfaber.com/2016/08/24/tactical-asset-allocation-software/
  • Traslape de subyacentes en ETFs (http://www.etfresearchcenter.com/tools/overlap.php)
  • Strumento di esposizione azionaria dell'ETF (http://etfdb.com/tool/etf-stock-exposure-tool/)
  • https://www.ifa.com/

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