Longevity economy: come investire in ringiovanimento e longevità

Longevity economy è il nuovo terreno su cui l’élite della Silicon Valley e i grandi magnati di Wall Street stanno puntando miliardi. Google (GOOGL), Amazon (AMZN) e altri colossi non smettono di investire in ciò che ancora non si può comprare: il tempo.

Per questo motivo stanno destinando enormi risorse alla ricerca sul ringiovanimento e sulla longevità, trasformandola in una vera e propria moda finanziaria. In questo articolo parleremo di come funziona questa corsa, se il sogno di allungare la vita è davvero plausibile e quali aziende o strumenti di investimento quotati in borsa permettono di partecipare a questo progetto.

3 idee per investire nella longevity economy

Analizzeremo tutte le possibilità nel dettaglio, di seguito. Prima però cerchiamo di mettere a fuoco cosa vuol dire invertire nel settore della longevity economy.

Che cos'è la longevity economy?

L'idea di uccidere la morte è tanto vecchia quanto l'umanità stessa. Un altro noto esempio è il progetto Gilgamesh, che deve il suo nome a uno dei primi poemi dell'umanità, scritto ai tempi della Mesopotamia, un'epopea che trattava proprio l'idea di dare morte alla morte.

E non invano, il progetto Gilgamesh che è iniziato nel 2014, continua il suo corso, e non visualizza la morte come un processo naturale della vita, ma come un fallimento tecnico della stessa. E se è un fallimento, deve avere una soluzione. È solo una questione di stabilire i parametri adeguati.

Tuttavia, anche se si sono posti come data limite il 2045, ciò sembra ancora lontano, e oggi quello che si sta cercando non è uccidere la morte, ma potenziare l'idea del ringiovanimento.

Perciò, la cosiddetta longevity economy, ovvero l'industria del ringiovanimento, fa riferimento all'insieme di aziende, laboratori di ricerca e cliniche che si dedicano a sviluppare trattamenti e tecnologie orientati a ritardare, fermare o addirittura invertire i processi di invecchiamento a livello biologico.

Non sto parlando di cosmetici e creme, ma di trattamenti con cellule staminali, processi tecnologici che includono la riprogrammazione cellulare, terapie genetiche con senolitici-farmaci che distruggono le cellule senescenti o "vecchie"-, ecc.

Ma qual è l'impatto di tutto questo? In che modo può avere una ripercussione anche sull'investimento a lungo termine?

Perché la longevity economy è di moda?

Essenzialmente, questi sono i 3 motivi che rendono il settore della longevity economy molto interessante, in cui, tra l'altro, saranno trasversali anche i processi di investimento in Intelligenza Artificiale.

Focus di esperti a livello mondiale

Investire nel ringiovanimento non è solo un capriccio di multimiliardati, come lo è stato lanciare un'auto nello spazio o saltare dalla stratosfera. È un'industria dove esiste una serie di esperti di livello mondiale, simposi e studi all'avanguardia, tra cui spiccano:

• Peter Attia: medico canadese-americano specializzato in medicina della longevità. Nel 2014 ha sviluppato l'Early Medical, una pratica medica che applica i principi della "Medicina 3.0" con l'obiettivo di prolungare la vita utile e migliorare la salute dei suoi pazienti. E, per esempio, a marzo 2023, ha pubblicato il libro "Outlive: The Science and Art of Longevity", che è diventato un bestseller.
• Jose Luis Cordeiro, ingegnere venezuelano, coautore del libro "La Morte della Morte", dove esplora le possibilità dell'immortalità biologica e i progressi scientifici che potrebbero renderla possibile

Ovviamente, qui bisognerà aggiungere altri talenti come il Dr. David Sinclair, genetista e professore alla Facoltà di Medicina di Harvard, il dottor Nir Barzilai, il gerontologo, Toren Finkel, ecc.

Inoltre, esiste tutta una serie di simposi, come il Longevity World Forum, un congresso internazionale con sede ad Alicante, che ha riunito esperti medici e scientifici per discutere i progressi in medicina preventiva, epigenetica e stili di vita focalizzati sull'invecchiamento sano

Mecenatismo dei grandi guru dell'industria tecnologica

Ma evidentemente, tutto questo talento non potrebbe sostenersi senza i generosi contributi dei suoi mecenati: i multimiliardari della Silicon Valley, che stanno sviluppando un intero ramo imprenditoriale in questa peculiare industria. Ecco alcuni esempi:

• Sam Altman: il CEO di OpenAI ha investito 180 milioni di dollari in Retro Biosciences, una startup biotecnologica che cerca di aumentare l'aspettativa di vita umana di dieci anni. L'azienda si concentra su tecniche di riprogrammazione cellulare e ringiovanimento delle cellule T del sistema immunitario.
• Altos Labs: fondata nel 2021, questa startup si dedica alla ricerca sulla riprogrammazione cellulare per rallentare l'invecchiamento umano. Tuttavia, l'azienda è salita alla ribalta diffondendo un finanziamento di 3.000 milioni di dollari, con contributi significativi di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Yuri Milner, imprenditore russo-israeliano.
• Calico Labs: questa azienda fa parte della matrice di Alphabet (GOOGL) e si concentra sulla ricerca biotecnologica per comprendere meglio il processo di invecchiamento e sviluppare interventi che permettano una vita più lunga e sana. A proposito, una delle grandi mecenate di questa compagnia è l'ex tennista Serena Williams.
• Fondi di investimento specializzati: in Europa e negli Stati Uniti, esistono fondi di investimento di tipo Venture Capital, come il True North Impact Investing o il Longevity Fund, focalizzati esclusivamente su startup che affrontano gli effetti dell'invecchiamento a livello cellulare e molecolare. Si stima che circa 5.200 milioni di dollari siano stati raccolti da aziende in diverse fasi di sviluppo nell'industria mondiale della longevità

La maggiore industria del futuro?

Tuttavia, e già a livello finanziario parliamo di un' industria in piena effervescenza, i cui numeri sembrano non smettere di crescere.

Ad esempio, il rapporto "Longevity and Anti-senescence Therapy Market Statistics - 2030" di Allied Market Research proietta che il mercato delle terapie di longevità e anti-invecchiamento raggiungerà un valore di 44.200 milioni di dollari nel 2030, partendo da 25.100 milioni nel 2020, il che implicherebbe un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,1% durante il periodo 2021-2030.

Tuttavia, le stime variano e altri studi come quello effettuato da Market Data Science, stimano che la sua dimensione per il 2032 potrebbe essere superiore a 75.000 milioni di dollari

Ma ci sono quelli che vanno oltre, come nel caso del Dr. Cordeiro stesso, che predice che per il 2040 la più grande industria del mondo sarà quella anti-invecchiamento, la longevità e il ringiovanimento, e per questo tutti i CEO che abbiamo visto qui stanno investendo aggressivamente in questo settore.

Nel 2000 le più grandi compagnie del mondo erano energetiche e non lo sono più. Nel 2020 sono le tecnologiche come Amazon, Google, Facebook, Apple, e tutte loro sanno che tra 20 anni la più grande industria del mondo verrà dalla longevità e ringiovanimento e per questo stanno tutte investendo

Forse le sue parole hanno molto senso, soprattutto considerando la società ultra-invecchiata che ci rimarrà -soprattutto in Occidente- da qui a 20 o 25 anni.

Come investire nell'anti-invecchiamento?

Bene, e come investire in questo curioso settore? Abbiamo parlato dei mecenatismi dei grandi Google, Amazon, ecc., ma dobbiamo fare un passo oltre scoprendo alcune opzioni di investimento in azioni, e un ETF che raccoglie abbastanza bene l'insieme di tutte loro. O almeno, delle più importanti.

Abbvie

AbbVie Inc è una delle maggiori compagnie farmaceutiche del mondo, specializzata nello sviluppo di farmaci innovativi in aree come l'immunologia, oncologia e neuroscienza. Dalla sua scissione da Abbott Laboratories nel 2013, è riuscita a consolidarsi come un attore chiave nell'industria biofarmaceutica, con un portafoglio di trattamenti riconosciuti e una presenza globale in oltre 175 paesi.

Inoltre, la sua acquisizione di Allergan nel 2020 ha rafforzato la sua presenza nel segmento dell'anti-invecchiamento. Questo sì, da un punto di vista estetico, attraverso il trattamento di neurotossine o filler dermici.

In termini finanziari, AbbVie ha dimostrato una crescita solida, con entrate in costante espansione grazie al successo delle sue nuove terapie.

• Utile operativo: mantiene margini operativi robusti, che sebbene siano diminuiti negli ultimi due anni, le permettono ancora di offrire un fantastico utile per azione (normalizzato) vicino ai 10 USD per azione.
• Flusso di cassa libero: è riuscita a generare un flusso di cassa stabile, il che le consente di continuare a investire in ricerca e sviluppo, mantenendo al contempo politiche di remunerazione degli azionisti attraenti.
• Dividendi: è conosciuta per la sua politica di dividendi attraente. Attualmente, offre un rendimento da dividendo del 3,5%. Inoltre, ha incrementato il suo dividendo in modo costante dalla sua scissione, riflettendo la solidità del suo flusso di cassa e il suo impegno verso gli azionisti.

In termini di quotazione, AbbVie ha mostrato stabilità nell'ultimo anno, creando un canale laterale intorno ai suoi massimi storici situati nel range di 180-200 USD, quindi in caso di rottura con forza relativa, potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso.

Unity Biotechnology, Inc.

La verità è che curiosando su tradingview, mi sono imbattuto in questa particolare gioia del biopharma: Unity Biotechnology, Inc (UBX).

A livello finanziario, poco da aggiungere, l'azienda ancora non è in grado di presentare profitti, anche se a suo favore possiamo dire che almeno le sue perdite sono minori nei recenti risultati che sta presentando.

La compagnia è focalizzata nello sviluppo di terapie innovative per combattere l'invecchiamento cellulare. Pertanto, la sua principale area di ricerca si concentra sull'eliminazione dellecellule senescenti, quelle che hanno smesso di dividersi e contribuiscono al deterioramento dell'organismo col passare del tempo

Tuttavia, se la porto qui è perché potrebbe essere una compagnia interessante per effettuare un certo tipo di trading vendendo put, o applicando strategie di opzioni di tipo put credit spread.

Tuttavia, c'è una grande quantità di titoli nel settore del biopharma associati all'industria dell'anti-invecchiamento, ti lascio con alcuni di essi, nel caso ti piaccia provare la tua abilità di trader con opzioni su Interactive Brokers.

Interactive Brokers

• Basse commissioni di trading.
• Interessi in EUR/USD.
• 150 mercati globali disponibili in 27 valute.
• Una delle selezioni più complete di prodotti e borse internazionali.

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Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.

Ricorda che una volta passata la moda del momento riguardo a questi titoli, il prezzo dell'azione tende a cercare la sua media degli ultimi mesi.

iShares Ageing Population UCITS ETF

Ma vediamo ora qualcosa di diverso, la nostra alternativa indicizzata.

Oggi ti presento il fondo quotato iShares Ageing Population UCITS (2B77) un ETF tematico-demografico, che si concentra su un settore in crescita: le aziende che offrono prodotti o servizi rivolti alla popolazione anziana (definita come persone di 60 anni o più).

A tal fine, semplicemente replica l'indice iSTOXX® FactSet Ageing Population, composto da aziende di tutto il mondo che soddisfano le esigenze della crescente popolazione senior.

Di conseguenza, questo ETF utilizza la tecnica del “sampling”, che cerca di riflettere la composizione globale dell'indice mediante l'acquisto con replica fisica di un campione rappresentativo di titoli. Ad esempio, dei più di 300 titoli che compongono l'indice, solo i primi 10 pesano quasi l'8% dello stesso, spiccano alcuni gruppi vacanzieri come Expedia (EXPE) o Booking Holdings (BKNG)

Inoltre, il suo TER dello 0,40%, lo rende un'opzione abbastanza conveniente, dato che è l'unico ETF che segue il suddetto indice

Non si tratta semplicemente di un ETF sulla salute, ma con un approccio specifico all' invecchiamento della popolazione.

Con queste caratteristiche, questo ETF di iShares offre un'esposizione tematica unica in un settore che sta guadagnando rilevanza globale, sia demograficamente che economicamente, poiché i pensionati di oggi e di domani saranno probabilmente uno dei gruppi di popolazione con il maggiore potere d'acquisto. E non a caso, negli ultimi 3 anni ha avuto una rivalutazione del 23%.

Come vedi, ci sono molteplici opzioni quando si tratta di investire nell'invecchiamento, da alcune più scientifiche ad altre più ludiche. C'è vita oltre l'IA, poiché oltre al tema dell'anti-invecchiamento, un altro dei settori con maggiore proiezione di successo è quello dell'industria dei farmaci per dimagrire.

Se vuoi approfondire il tema, guarda il nostro video:

Con quali broker entrare ad investire nella longevity economy?