Cos’è l’indice Russell 2000?

Cos'è l'indice Russell 2000? È un indice in cui può valer la pena investire? L'Indice Russell, noto anche come Russell Index, è un insieme di indici azionari statunitensi creati dalla Russell Investments. Questi indici sono ampiamente utilizzati come benchmark da fondi ed investitori per tracciare la performance del mercato azionario statunitense.

L'indice Russell è stato introdotto nel 1984 da Russell Investments, una società di consulenza finanziaria e di gestione degli investimenti con sede a Seattle, negli Stati Uniti. Da allora, l'indice è cresciuto e si è evoluto per diventare uno degli indicatori più seguiti del mercato azionario statunitense.

Indice Russell: cos'è

Gli indici Russell rappresentano una serie di indici azionari che misurano le performance di diverse fasce di capitalizzazione di mercato delle aziende statunitensi. Sviluppati da FTSE Russell, una filiale di London Stock Exchange Group, questi indici sono ampiamente utilizzati da investitori istituzionali e gestori di fondi per benchmarking e come base per prodotti di investimento come fondi indicizzati (ETF) e fondi comuni di investimento. Tra questi, gli indici Russell 1000, Russell 2000 e Russell 3000 sono tra i più noti e seguiti.

Sebbene il più noto sia il Russell 2000, la verità è che questa società calcola 156 indici. È un errore comune per gli investitori pensare di concentrarsi solo su società a piccola capitalizzazione e statunitensi. Esistono benchmark azionari emergenti, di volatilità, tematici, sostenibili, ecc.

Poiché gli indici americani sono i più noti, hanno una famiglia molto ampia, come si può vedere nella seguente immagine.

Come funziona l'indice Russell?

L'Indice Russell si basa sulla capitalizzazione di mercato delle società. Questo significa che le società con una capitalizzazione di mercato maggiore hanno un peso maggiore nell'indice. L'indice è ricalcolato annualmente per garantire che rifletta accuratamente le dimensioni correnti delle società incluse.

Il Russell 2000 è forse il più noto tra gli indici Russell, specialmente tra gli investitori interessati alle small cap. Misura le performance delle aziende classificate dalla 1.001 alla 3.000 per capitalizzazione di mercato negli USA, rappresentando circa il 10% della capitalizzazione di mercato totale del mercato azionario statunitense. Questo indice è ampiamente considerato come il benchmark principale per le azioni small cap negli Stati Uniti, offrendo una visione dettagliata della performance di questo segmento di mercato.

Criteri di inclusione nell'indice Russell 2000

• I 2/3 inferiori dell'indice Russell 3000
• L'indice Russell 3000 è composto da 4.000 società statunitensi

Società quotate

• Dimensione: deve avere una capitalizzazione di mercato superiore a 30 milioni di dollari.
• Liquidità: i dollari medi giornalieri scambiati (ADDTV) devono superare la mediana complessiva, determinata da una classifica giornaliera di tutti i titoli investiti in ADDTV. Alla ricostituzione del 2020, la mediana generale dell'ADDTV era di 130.000 dollari.
• Float: deve essere superiore al 5% delle azioni disponibili sul mercato.

IPO

Nel caso in cui una società venga quotata in borsa, può essere aggiunta se soddisfa i requisiti di cui sopra.

Russell 2000: componenti

Il Russell 2000 Index è composto dalle 2000 società a bassa capitalizzazione all'interno dell'indice Russell 3000. Sebbene sia composto da 2000 small cap, rappresenta solo l'8% rispetto alle 1000 società a grande capitalizzazione che compongono il Russell 3000. Il criterio utilizzato per selezionare le società che lo compongono è la capitalizzazione, e il peso che queste società hanno all'interno dell'indice dipende anche da questo fattore.

Pertanto, le società con una più elevata capitalizzazione avranno un peso maggiore nell'indice rispetto alle società con una inferiore. L'indice Russell 2000, un punto di riferimento per l'economia negli USA. Essendo composto da piccole e medie imprese, questo indice riflette meglio il comportamento dell'economia statunitense.

È evidente, poiché le aziende più piccole tendono ad avere la loro attività negli United States, le più grandi hanno parte della loro attività all'estero. Come l'azienda Apple che ha sede nel territorio nordamericano e vende i suoi prodotti in tuttoil mondo.

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Russell 2000: ETF

Un ETF che traccia l'Indice Russell replica la performance di uno degli indici Russell, come il Russell 1000, Russell 2000 o Russell 3000. L'obiettivo di questi ETF è di fornire ai loro detentori un ritorno sugli investimenti che corrisponda il più possibile a quello dell'indice sottostante.

Alcuni popolari ETF sull'Indice Russell includono:

1. iShares Russell 1000 ETF (IWB): questo ETF traccia l'indice Russell 1000, che è composto dalle 1.000 maggiori società statunitensi in termini di capitalizzazione di mercato.
2. Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG): questo ETF si concentra sul segmento di crescita dell'indice Russell 1000, includendo aziende con potenziali aspettative di crescita superiori alla media.
3. iShares Russell 2000 ETF (IWM): questo fondo segue l'indice Russell 2000, che include 2000 small caps statunitensi.
4. Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR): questo ETF traccia l'indice Russel 3000, che è composto dalle 3.000 maggiori società statunitensi in termini di capitalizzazione di mercato, fornendo un'ampia esposizione all'intero mercato azionario degli Stati Uniti.

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Relazione tra gli Indici Russell 1000, 2000 e 3000

La relazione tra questi tre indici Russell è gerarchica e complementare:

Struttura gerarchica:

• Russell 3000 = Russell 1000 + Russell 2000
• Russell 1000 = le 1000 aziende più grandi del Russell 3000 (circa 90% della capitalizzazione)
• Russell 2000 = le 2000 aziende più piccole del Russell 3000 (circa 10% della capitalizzazione)

Questa struttura consente agli investitori di avere esposizione a segmenti specifici del mercato azionario americano in base ai propri obiettivi d'investimento e alla propria tolleranza al rischio.

Cos'è l'indice Russell 1000?

L'Indice Russell 1000 rappresenta un benchmark fondamentale del mercato azionario statunitense. Include le 1000 società a maggiore capitalizzazione degli Stati Uniti, coprendo circa il 92% della capitalizzazione totale di tutte le azioni quotate nel mercato americano. Viene gestito e aggiornato dalla società FTSE Russell, che ne rivede la composizione annualmente in base alla capitalizzazione di mercato.

Tra le principali caratteristiche distintive del Russell 1000 troviamo la composizione basata su società large cap e mid cap, cioè aziende di grandi e medie dimensioni. Questo lo rende uno degli indici più utilizzati dagli investitori istituzionali per ottenere esposizione ampia e ben bilanciata all’economia statunitense.

Un altro aspetto rilevante è la relativa stabilità dell’indice. Se confrontato con il Russell 2000, che rappresenta le small cap americane, il Russell 1000 mostra in genere una minore volatilità. Le aziende di grandi dimensioni presenti nell’indice tendono ad avere modelli di business più consolidati, bilanci più solidi e una maggiore capacità di affrontare periodi di turbolenza economica.

Cos'è l'indice Russell 3000?

L'Indice Russell 3000 è il più ampio e inclusivo tra gli indici della famiglia Russell. È stato creato con l’obiettivo di offrire una rappresentazione quanto più completa possibile del mercato azionario statunitense investibile. Con circa 3000 società quotate, l’indice copre approssimativamente il 98% della capitalizzazione totale del mercato azionario americano, rendendolo uno degli strumenti più esaustivi a disposizione di analisti, investitori istituzionali e gestori di portafoglio.

Una delle sue caratteristiche fondamentali è la copertura completa del panorama azionario statunitense. A differenza di indici più ristretti o settoriali, il Russell 3000 si propone di rappresentare praticamente tutto il mercato USA che è effettivamente accessibile agli investitori, includendo una gamma molto ampia di società, dalle più grandi multinazionali alle imprese di dimensioni più contenute.

Il Russell 3000 viene spesso utilizzato come benchmark di riferimento per misurare le performance dell’intero mercato azionario USA. A differenza di altri indici che rappresentano solo segmenti specifici, questo indice consente di avere una visione d’insieme che riflette fedelmente lo stato di salute generale dell’economia americana nel suo complesso.

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Investire nell'indice Russell conviene?

Quale indice Russell scegliere?

La scelta tra gli indici Russell dipende dagli obiettivi d'investimento, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale:

• Russell 2000: Ideale per investitori con alta tolleranza al rischio, orizzonte temporale lungo e ricerca di crescita potenziale superiore
• Russell 1000: Adatto a chi cerca un'esposizione ampia al mercato USA con volatilità contenuta
• Russell 3000: Perfetto per chi desidera un'esposizione completa al mercato azionario statunitense con un unico investimento

Gli indici Russell rappresentano strumenti fondamentali per costruire portafogli diversificati e per implementare strategie d'investimento sofisticate. La comprensione delle loro caratteristiche e delle relazioni tra loro è essenziale per qualsiasi investitore che voglia operare con consapevolezza nel mercato azionario americano.

Altri indici azionari da tenere d'occhio

• Investire nel Nasdaq
• Come investire nell'S P 500
• Investire nel FTSE MIB
• Cos'è il Dow Jones

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