Cosa sono gli ETF sintetici? | Rankia: Comunità finanziaria

Cosa sono gli ETF sintetici?

Nel mercato azionario ci sono diversi tipi o modi per investire; uno di questi modi è attraverso l' “Exchange Trade Fund” o ETF. In questo post vi diremo cosa sono gli ETF sintetici?

Cos'è un ETF?

La prima cosa che dovresti sapere è cos'è un ETF.

Gli “Exchange Trade Funds” o ETF sono fondi d'investimento che sono quotati in borsa proprio come le azioni. Inoltre, le loro politiche includono la capacità di replicare un indice azionario o a reddito fisso.

Uno dei modi più comuni di investire è attraverso applicazioni virtuali o borse come altri investimenti; in questo caso, la maggior parte dei fondi di investimento corrispondono a società appartenenti al settore delle materie prime e questo indice comprende società statunitensi.

Come le azioni, gli ETF forniscono una serie di dividendi come risultato del loro funzionamento, che in alcuni casi possono essere superiori ai dividendi generati dall'indice originale.

Ma cosa sono gli ETF sintetici?

Sono un tipo di prodotto finanziario complesso e ad alto rischio, che opera per mezzo di contratti di swap; per swap si intende un tipo di contratto in cui due parti si scambiano i profitti di un prodotto finanziario per un certo periodo di tempo, in base a un interesse e una frequenza ben definiti sulla distribuzione dei profitti.

In questo caso, l'investitore A consegna all'investitore B il suo prodotto e l'investitore B farà lo stesso con il suo prodotto all'investitore; è un affare bilaterale che è soggetto a entrambe le parti coinvolte nel processo.

Categorie di ETF sintetici

Gli ETF sintetici sono divisi in quattro categorie o sottotipi che sono:

  • Unfunded swap”: in questi, si acquista un paniere di titoli e poi si restituisce il paniere; poiché l'accesso è garantito, il proprietario può liquidarlo quando vuole.
  • Funded swap”: questo tipo di contratto funziona consegnando contanti agli investitori senza accesso al paniere di titoli, lasciando la possibilità di acquistare il paniere solo quando ci sono perdite sugli attivi.
  • Leveraged: replicano la composizione dell'indice nella percentuale iniziale, raggiungendo più del 100% e in alcuni casi superando il 200%.
  • Inverse”: il loro obiettivo è quello di ottenere l'inverso del rendimento dell'indice di performance.
Vantaggi
Coloro che desiderano investire nella replica sintetica avranno i seguenti vantaggi:
Svantaggi
Ha anche i seguenti svantaggi:
  • Replicare gli indici di alcuni mercati che non sono così accessibili, ottenendo per la replica rendimenti più alti di quelli che darebbe l'originale.
  • Ha un rischio elevato perché è esposto al rischio di controparte.
  • I fondi possono misurare i loro costi e spese di investimento.
  • Possibilità che la controparte sia inadempiente negli accordi di investimento.
  • Hanno un sistema di monitoraggio che permette loro di misurare l'errore tra la performance dell'indice replicato e l'indice generale.
  • La sottomissione all'indice originale e il rischio generato da questo indice.
  • Sono efficienti nel replicare gli indici, generando un tracking error molto basso.
  • Permette di investire in piccole quantità di denaro che possono essere aumentate con la replica.
  • Speriamo che abbiate capito cosa sono gli ETF sintetici, ricordate che, come ogni attività o investimento, hanno i loro rischi e benefici, quindi vi ricordiamo che dovete prendere in considerazione tutti i rischi che siete in grado di assumere.

    Non dimenticate che se gli ETF sintetici non si adattano al vostro profilo, potete esplorare le opzioni nell'ampio mercato azionario per fare l'investimento desiderato.


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