I migliori ETF sull’indice FTSE MIB

Gli ETF FTSE MIB rappresentano un'opzione di investimento molto gettonato per chi desidera esporsi al mercato azionario italiano. In questa guida analizziamo i migliori ETF sull'indice FTSE MIB, confrontando caratteristiche, costi e strategie di investimento.

• FTSE MIB: indice principale della Borsa italiana
• Sede: Milano.
• Nome completo: Financial Time Stock Exchange Milano Indice Borsa.
• Composizione: dalle 30 società con la maggiore capitalizzazione della Borsa di Milano.

Cosa sono gli ETF FTSE MIB?

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono strumenti finanziari che replicano fedelmente l'andamento di un indice, in questo caso il FTSE MIB, il principale indice della Borsa Italiana. L'ETF FTSE MIB (o che replica l'indice FTSE MIB) offre vantaggi come diversificazione, costi ridotti e trasparenza.

Ma esistono due tipi principali di ETF sul FTSE MIB:

• ETF a replica fisica, che acquistano direttamente i titoli dell'indice.
• ETF a replica sintetica, che utilizzano strumenti derivati per replicarne l'andamento.

Dal 2009 l'indice è stato rinominato FTSE MIB a seguito della fusione tra la Borsa Italiana e la London Stock Exchange e tra le più importanti società che lo compongono vi sono: Pirelli, Mediaset, Telecom Italia, Mediolanum, Generali e Fiat. I settori più rappresentativi sono quello bancario e quello energetico.

Dove acquistare ETF FTSE MIB?

Gli ETF sono negoziabili sui principali broker online e piattaforme di trading come:

Migliori ETF FTSE MIB

Di seguito vi presentiamo una selezione dei migliori ETF del FTSE MIB per investire in Italia.

1. Amundi ETF FTSE MIB ETF UCITS

ISIN LU1681037518, Ticker FMI

Anche l'Amundi ETF FTSE MIB UCITS ETF investe in azioni con un focus sull'Italia. I dividendi del fondo vengono reinvestiti (accumulati). Il coefficiente di spesa totale ammonta allo 0,35% annuo. Il fondo replica sinteticamente la performance dell'indice sottostante con uno swap. 

• Patrimonio in gestione: 420 milioni di euro.
• Età del fondo: più di 16 anni (lanciato il 3 novembre 2003).
• Domicilio: Lussemburgo.
• Coefficiente di spesa totale (TER): 0,35% annuo.
• Politica di distribuzione: distribuzione annuale dei dividendi.
• Tipo di replica: fisica (replica completa).

2. Lyxor ETF FTSE MIB 2x

ISIN FR001010446658, Ticker LEVMIB

Il Lyxor ETF FTSE MIB 2x segue la performance con leva dell'indice. Il fondo replica la performance dell'indice sottostante su base sintetica con uno swap. Il Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist è un ETF con:

• Patrimonio in gestione: 109 milioni di euro.
• Età del fondo: più di 16 anni (lanciato l'8 febbraio 2008).
• Coefficiente di spesa Totale (TER): 0,60% annuo.
• Politica di distribuzione: distribuzione dei dividendi.

Questo prodotto, essendo un prodotto a leva, è adatto per gli investitori più esperti o per i trader.

3. ETF Short FTSE MIB leva 3

ISIN: FR0010446666, Ticker: XBEAR3

L’ETF Short FTSE MIB leva 3 è un fondo a replica sintetica che offre un'esposizione inversa con leva 3x sull’indice FTSE MIB. Questo significa che per ogni variazione percentuale dell’indice, l’ETF si muove in direzione opposta con un fattore moltiplicatore di 3. È uno strumento ad alto rischio, ideale per investitori ribassisti che vogliono speculare su movimenti negativi del mercato.

Tuttavia, a causa del meccanismo di ribilanciamento giornaliero, è più adatto per operazioni di breve termine piuttosto che per strategie di lungo periodo.

• Leva: 3x Short
• Coefficiente di spesa Totale (TER): 0,75%
• Patrimonio in gestione: 150 milioni di euro
• Età del fondo: 10 anni
• Adatto per: investitori ribassisti che vogliono speculare su cali dell’indice

Ecco la tabella con i dati del fondo in un formato adatto per WordPress:

4. iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE00B53L4X51, Ticker CSMIB

L'iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) investe in azioni con focus sull'Italia. I dividendi del fondo vengono reinvestiti (accumulati). Il coefficiente di spesa totale ammonta allo 0,33% annuo. Il fondo replica la performance dell'indice sottostante acquistando tutti i componenti dell'indice (replica completa). 

• Investimento: il fondo investe in azioni con un focus sull'Italia, replicando la performance dell'indice FTSE MIB.
• Politica dei dividendi: i dividendi del fondo vengono reinvestiti (accumulati).
• Coefficiente di spesa totale (TER): 0,33% annuo.
• Tipo di replica: replica completa, acquistando tutti i componenti dell'indice.
• Patrimonio in gestione: 233 milioni di euro.
• Età del fondo: più di 13 anni (lanciato il 26 gennaio 2010).
• Domicilio: Irlanda.

5. Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

ISIN LU0274212538, Ticker XMIB

L'Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D investe in azioni con particolare attenzione all'Italia. I dividendi del fondo vengono distribuiti agli investitori (annualmente). Il coefficiente di spesa totale ammonta allo 0,30% annuo. Il fondo replica la performance dell'indice sottostante acquistando tutti i componenti dell'indice (replica completa). 

• Patrimonio in gestione: 49 milioni di euro.
• Età del fondo: più di 16 anni (lanciato il 6 luglio 2007).
• Domicilio: Lussemburgo.
• Commissioni totali annue (TER): 0,30%.
• Politica di distribuzione: distribuzione annuale dei dividendi.

Scopri quali sono i migliori broker per comprare ETF.

6. WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Leveraged (3ITL)

ISIN IE00B8NB3063

WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Leveraged è un prodotto negoziato in borsa completamente collateralizzato, ammissibile agli OICVM e registrato in Irlanda. Questo ETF FTSE MIB di leva 3 fornisce tre volte il rendimento giornaliero dell'indice FTSE MIB Net Total Return, rettificato per riflettere le commissioni e alcuni costi intrinsechi della leva finanziaria. Si tratta di un ETF FTSE MIB Cam 3:

• Domicilio: Irlanda.
• Patrimonio in gestione: 72 milioni di euro.
• Data di lancio: 24 ottobre 2011.
• Replica: sintetica (funded swap).
• Rischio di strategia: a leva (3x).
• Rischio di cambio: senza copertura valutaria.
• Volatilità a 1 anno (in EUR): 42,50%.
• Politica di distribuzione: distribuzione dei dividendi, frequenza annuale.

Essendo un prodotto a leva, il WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Leveraged ETF è adatto per investitori esperti o trader che cercano di amplificare i rendimenti dell'indice FTSE MIB. Tuttavia, è importante notare che gli ETF a leva comportano rischi maggiori e possono essere soggetti a una maggiore volatilità.

Per investitori con tipi di operatività più speculativa e di breve termine, è possibile esporsi sui futures del FTSE MIB (Italy 40).

Se vuoi sapere quali sono le migliori azioni che compongono questo indice vedi: FTSE MIB migliori e peggiori azioni.

Come investire nell'ETF FTSE MIB

Per investire nel ETF FTSE MIB è necessario seguire al meno due passaggi che consentono di iniziare a fare trading sull'indice direttamente da un broker:

• Determinare quanto investire: a differenza di altri asset, gli indici offrono fondamentalmente la possibilità di avere un'ampia esposizione e di diversificare il proprio investimento nei migliori titoli di una specifica area geografica, senza dover acquistare singoli titoli e senza sostenere i costi di negoziazione di ogni singolo asset. 
• Scegliere la piattaforma: non tutti i broker online consentono di investire in indici azionari, quindi è meglio scegliere una piattaforma che includa il FTSE MIB e i principali indici mondiali tra i suoi asset e che possibilmente fornisca un conto demo su cui esercitarsi.
• Scegliere l'istrumento: il modo più diretto per investire nel FTSE MIB è comprare le azioni di determinate aziende che lo compongono.
  • Un altro modo è utilizzare i CFD, uno strumento finanziario derivato che replica lo stesso andamento del principale indice azionario italiano. Con i CFD è possibile trarre profitto dalla differenza di prezzo, investendo al rialzo (Long) o al ribasso (Short).
  • Un'altra via è rappresentata dagli ETF sul FTSE MIB, sui quali ci concentreremo in questo articolo.

In questo caso, per quanto riguarda gli ETF, Fineco è un broker molto apprezzato per investire in ETF sull'indice FTSE MIB:

Fineco

• Piattaforma efficiente.
• Puoi riunire servizi bancari e di trading in un solo conto.
• Operatore solido e quotato in Borsa.

Visita

Investire comporta rischi di perdite.

1. Commissioni competitive: con un costo di 2,95 € per ordine sugli ETF italiani. Inoltre, per i nuovi clienti, le commissioni sono ridotte a 9,95 € per le transazioni nei primi due mesi dall'apertura del conto.
2. Piano di accumulo senza commissioni: o PAC in ETF senza commissioni di acquisto per gli investitori under 30, in modo che i giovani investitori costruiscano un portafoglio diversificato in modo regolare e a costi contenuti.
3. Flessibilità e accesso a tanti ETF: centinaia, inclusi quelli che replicano l'andamento del FTSE MIB. La piattaforma consente anche di personalizzare le strategie d'investimento, con strumenti per il bilanciamento e la gestione del portafoglio.

Per sapere di più su questo broker vedi: come investire in ETF con Fineco: piano Replay 

ETF FTSE MIB a Leva e Short: come funzionano?

Parliamo un attimo degli ETF a leva e short, come l'ETF Short FTSE MIB leva 3 che abbiamo decritto sopra.

Gli ETF a leva amplificano le variazioni giornaliere dell’indice, moltiplicandole per un fattore fisso (es. 2x o 3x). Questo consente di ottenere rendimenti superiori in mercati favorevoli, ma aumenta anche il rischio.

Invece gli ETF short permettono di trarre profitto quando il FTSE MIB scende, replicando l'andamento dell'indice in modo inverso. Sono adatti per chi prevede una correzione del mercato e vuole sfruttare la fase ribassista.

Come scegliere il miglior ETF FTSE MIB?

Prima di investire in un ETF sull’indice FTSE MIB, valuta attentamente:

• TER (Total Expense Ratio): più basso è il costo di gestione, migliori saranno i rendimenti netti.
• Strategia di investimento: Buy & Hold per ETF tradizionali, trading attivo per ETF a leva e short.
• Liquidità e spread: ETF con maggiore volume di scambi riducono il rischio di slippage.
• Dividendi: alcuni ETF reinvestono automaticamente i dividendi, altri li distribuiscono.
• Informati sulle società di gestione patrimoniale che offrono l'ETF: Tra le più famose e accreditate troviamo BlackRock, Amundi, iShares, Invesco e Lyxor.
  • Visita i siti web ufficiali per trovare informazioni dettagliate sugli ETF, inclusi i dati sul rendimento, la composizione del portafoglio e i costi associati.
• Visita il sito di Borsa Italiana: puoi trovare gli elenchi completi degli ETF disponibili e le informazioni chiave come il codice ISIN, il prezzo di mercato e il volume di scambio.
• Usa un broker online: puoi utilizzare la piattaforma di trading per cercare gli ETF sull'indice FTSE MIB negoziati su Borsa Italiana. I principali broker online, tra cui DEGIRO, offrono strumenti di ricerca avanzati per esplorare i prodotti di investimento e ottenere informazioni dettagliate su di essi.

• Analizza l’indice sottostante: gli ETF seguono la performance di un indice e si limitano a replicarla. Nella ricerca dei migliori ETF valuta l’andamento storico, la composizione e i settori inclusi nell’indice di riferimento dell’ETF e verifica se è ampiamente rappresentativo del mercato o dell’area di investimento che ti interessa.
• Assicurati che l’ETF offra una buona diversificazione: ossia che copra un ampio spettro di società e settori che rispecchiano le tue preferenze e i tuoi obiettivi di investimento.
  • Puoi valutare se investire in un ETF focalizzato su un settore specifico, come ad esempio il petrolio, o la blockchain, oppure un ETF più ampio che copra un intero indice azionario (come il FTSE MIB).
• Analizza lo storico dell’ETF: considera i rendimenti passati. Valuta anche indicatori finanziari come il tracking error, il total expense ratio (TER) e la volatilità.
• Verifica che l’ETF abbia un patrimonio gestito molto ampio: gli ETF con un alto volume di scambi e una buona liquidità consentono agli investitori di comprare e vendere quote ETF più facilmente, a prezzi più competitivi e con spread bid-ask più bassi. Inoltre possono offrire maggiore diversificazione e corrono un minor rischio di essere soggetti a liquidazione.

ETF sull'indice FTSE MIB e ETFplus di Borsa Italiana: differenze

La differenza tra gli ETF sull'indice FTSE MIB e ETFplus di Borsa Italiana si basa principalmente sulla loro natura e funzione all'interno del mercato finanziario.

Questa tabella comparativa ti aiuterà a capire la differenza tra gli ETF sull'indice FTSE MIB e ETFplus di Borsa Italiana:

ETFplus vantaggi

Attraverso ETFplus, gli investitori possono ottenere liquidità, monitorare i prezzi in tempo reale e utilizzare diversi tipi di ordini per gestire le loro negoziazioni, che si svolgono secondo queste fasi:

• Asta di apertura dalle 9:00
• Negoziazione continua fino alle 17:30
• Asta di chiusura dalle 17:30 alle 17:35 più un intervallo della durata massima di 30 secondi, determinato in modo random dal sistema.

La liquidità viene garantita dalla presenza di market maker che forniscono costantemente i prezzi di acquisto e di vendita. Ciò rende la negoziazione più facile per gli investitori, che possono comprare o vendere ETF in qualsiasi momento durante le ore di mercato.

Inoltre su ETFplus si può monitorare l’andamento del prezzo dell’ETF e farsi un’idea chiara della liquidità disponibile per quel determinato strumento.

ETFplus segue le stesse regole di sicurezza e supervisione della Borsa Italiana. Ciò garantisce che le negoziazioni siano trasparenti e conformi alle normative di mercato, offrendo una maggiore sicurezza e protezione degli investimenti.

Conclusione

Gli ETF FTSE MIB sono strumenti flessibili che permettono di investire sul mercato azionario italiano. La scelta del miglior ETF dipende dei tuoi obiettivi, la propensione al rischio e dalla strategia di investimento. Prima di investire, valuta attentamente costi, leva finanziaria e gestione del rischio.

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• Come investire in indici
• Quali sono i principali indici mondiali?
• Migliori ETF Dow Jones
• Come funzionano i futures sugli indici azionari

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• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Accesso a 50 mercati globali.
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