Migliori ETF sull’indice Dow Jones

Gli ETF (Exchange Traded Fund) rappresentano uno strumento ideale per investire sull’indice Dow Jones, garantendo diversificazione e costi contenuti. Ma quali sono i migliori ETF Dow Jones disponibili sul mercato? In questa guida analizziamo le principali opzioni, i vantaggi e i criteri da considerare per scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Indice azionario Dow Jones è uno dei 130.000 indici azionari sviluppati da Dow Jones Indexes, originariamente di proprietà di Dow Jones & Company. Il suo nome completo è Dow Jones Industrial Average (DJIA). In questo articolo articolo vedremo quali sono i migliori ETF sul Dow Jones.

Cosa sono gli ETF sul Dow Jones?

Gli ETF Dow Jones replicano l’andamento del Dow Jones Industrial Average, uno degli indici azionari più importanti al mondo, composto da 30 delle maggiori società industriali statunitensi. A seconda della strategia d’investimento, è possibile optare per ETF a replica fisica (che acquistano effettivamente le azioni dell’indice) o replica sintetica (che utilizza strumenti derivati per replicarne l’andamento).

L'indice Dow Jones è un paniere di 30 titoli composto dalle società con la maggiore capitalizzazione di mercato della Borsa di New York (NYSE), ad eccezione dei trasporti e dei servizi pubblici. Le azioni che compongono questo indice sono note come blue chips.

Si tratta di una media ponderata il cui valore fluttua in base al comportamento dei suoi componenti. 

Come investire nell'indice Dow Jones

Gli investitori che desiderano capitalizzare sull'indice Dow Jones senza acquistare i singoli titoli possono prendere in considerazione l'investimento in un fondo negoziato in borsa (ETF). Questi fondi detengono panieri di azioni per garantire l'efficienza e la diversità del portafoglio, un ingrediente fondamentale per ridurre il rischio. L'SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) è il migliore e unico fondo negoziato in borsa che traccia il Dow. Le principali partecipazioni della DIA sono UnitedHealth Group Inc, Goldman Sachs Group Inc e Home Depot Inc.

Leggi anche: i migliori titoli del Dow Jones.

Migliori ETF Dow Jones in Borsa italiana 

Investire negli ETF Dow Jones significa ottenere esposizione a un indice che raccoglie alcune delle aziende più solide e rappresentative del mercato statunitense. Tuttavia, non tutti gli ETF sono uguali: differiscono per modalità di replica, costi di gestione, distribuzione dei dividendi e strumenti finanziari impiegati.

Di seguito, analizziamo le caratteristiche principali dei migliori ETF disponibili per investire nell’indice Dow Jones.

1. iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
2. Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
3. iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
4. iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)
5. SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

Dove comprare:

Freedom24

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Investire comporta il rischio di perdite.

Questo ETF investe in azioni con particolare attenzione agli Stati Uniti con replica del  Dow Jones Industrial Average index. I dividendi vengono reinvestiti nel fondo (accumulazione). Inoltre, il coefficiente di spesa totale è dello 0,33% annuo e l'indice replica la performance dell'indice sottostante acquistando tutti i suoi componenti (replica completa). 

Si tratta di un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio in gestione di 913 milioni di euro con 31 holding in totale. L'ETF è in attività da oltre 5 anni ed è fiscalmente domiciliato in Irlanda.

Di seguito le performance a 1, 3 e 5 anni:

• Performance %
  • 1 anno -2,97%
  • 3 anni +41,77%
  • 5 anni +53,06%

Seguono i principali settori di investimento del fondo:

• Settore %
  • Salute 21,10%
  • Informatica 21,07%
  • Finanza 15,25%
  • Industria 13,88%
  • Beni voluttuari 13,60%

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Dove comprare:

XTB

• Regolamentazione in tutti i Paesi presente.
• Interessi in EUR/USD.
• Commissioni dello 0% su azioni ed ETF.

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Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist investe in azioni con focus sugli Stati Uniti. I dividendi vengono distribuiti agli investitori (ogni sei mesi). Inoltre, il coefficiente di spesa totale è dello 0,50% annuo e il fondo replica fisicamente la performance dell'indice sottostante con uno swap.

Questo ETF ha un patrimonio in gestione di quasi 272 milioni di euro. L'ETF è attivo dal 2001 ed è fiscalmente domiciliato in Francia.

Di seguito le performance a 1,3 e 5 anni:

• Performance %
  • 1 anno 4,38
  • 3 anni 12,31
  • 5 anni 8,90

Settori di attività:

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Dove comprare:

DEGIRO

• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Accesso a 50 mercati globali.
• Servizio clienti in lingua italiana e report fiscale.

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Investire comporta un rischio di perdita.

L'indice Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment tiene conto del 20% delle maggiori 2500 società mondiali sostenibili dell'indice Dow Jones Global Total Stock Market. Le società vengono selezionate secondo criteri economici, ambientali e sociali di lungo periodo.

Di seguito le performance a 1, 3 e 5 anni:

• Performance %
  • 1 anno 12,38
  • 3 anni 11,73
  • 5 anni 8,96

Settori di attività:

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

Dove comprare:

Scalable Capital

• 3% annuo di interessi sulla liquidità.
• PAC a partire da 1 euro.
• Possibilità di investire in frazioni di criptovalute.

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Gli investimenti comportano rischi e il valore può variare, con possibili perdite.

L'indice Dow Jones US Select Dividend tiene traccia delle società con il rendimento da dividendo più elevato negli Stati Uniti, con replica dell'indice Dow Jones US Select Dividend index. Le dimensioni totali del fondo sono pari a 200 mln di euro, mentre il TER è dello 0,40% annuo. Leggi anche: i migliori ETF ad alto dividendo.

• Performance %
  • 1 anno -14,96
  • 3 anni +54,42
  • 5 anni +32,26

Settori:

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

*Il vostro capitale è a rischio.

Dove comprare:

eToro

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Di seguito le performance a 1, 3 e 5 anni:

• Performance %
  • 1 anno -19.15%
  • 3 anni +17.54%
  • 5 anni +0.66%

Settori di investimento:

L'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities tiene conto delle società d'investimento immobiliare (REITs) e delle società operative immobiliari (REOCs) cercando di replicare l'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities. La dimensione totale del fondo è di 200 milioni di dollari, il TER è dello 0,40%, la modalità di replica è fisica.

Qui trovate la lista dei migliori ETF broker.

Confronto tra i migliori ETF Dow Jones

Investire negli ETF Dow Jones significa ottenere esposizione a un indice che raccoglie alcune delle aziende più solide e rappresentative del mercato statunitense. Tuttavia, non tutti gli ETF sono uguali: differiscono per modalità di replica, costi di gestione, distribuzione dei dividendi e strumenti finanziari impiegati.

Di seguito, analizziamo le caratteristiche principali degli ETF più popolari sull’indice Dow Jones disponibili per investire.

1. iShares Dow Jones Industrial Average ETF (ticker: IDJIA)

L'iShares Dow Jones Industrial Average ETF è una delle opzioni più popolari per investire nel Dow Jones, in quanto replica fedelmente la performance dell'indice con una replica fisica completa. Questo significa che il fondo detiene effettivamente tutte le 30 azioni che compongono il Dow Jones, offrendo così un'esposizione diretta e trasparente.

Caratteristiche principali:

• Replica: fisica completa
• Commissioni (TER): circa 0,25% annuo
• Dividendi: distribuiti periodicamente agli investitori
• Liquidità: elevata, quotato su più borse internazionali
• Adatto a: investitori a lungo termine che desiderano una strategia passiva con dividendi

2. Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (ticker: DJEU)

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF è un’alternativa con replica sintetica, ovvero non detiene direttamente le azioni del Dow Jones, ma utilizza strumenti derivati per replicarne l’andamento. Questo può comportare un costo di gestione leggermente inferiore, ma anche un rischio aggiuntivo legato al meccanismo di swap.

Caratteristiche principali:

• Replica: sintetica (via swap)
• Commissioni (TER): Circa 0,20% annuo
• Dividendi: generalmente reinvestiti nel fondo
• Liquidità: quotato su Borsa Italiana e altre borse europee
• Adatto a: investitori con conoscenza del funzionamento della replica sintetica, interessati a minori costi

3. 3x ETF Dow Jones – ETF a leva

Per gli investitori più speculativi, esistono ETF a leva che amplificano i movimenti del Dow Jones. Il 3x ETF Dow Jones è progettato per offrire un rendimento triplo rispetto all'andamento giornaliero dell'indice, ma con un rischio altrettanto elevato. Questo strumento è indicato per chi fa trading di breve periodo, poiché l’effetto della leva può erodere i rendimenti nel lungo termine.

Caratteristiche principali:

• Replica: leva finanziaria (x3)
• Commissioni (TER): generalmente più alte (0,75%-1%)
• Dividendi: non distribuiti, reinvestiti
• Liquidità: elevata, ma soggetto a maggiore volatilità
• Adatto a: trader esperti che operano su movimenti di breve periodo

4. ETF Dow Jones con dividendi

Per gli investitori che cercano un flusso di reddito passivo, alcuni ETF Dow Jones si concentrano sulla distribuzione dei dividendi generati dalle società che compongono l’indice. Questi ETF sono ideali per chi desidera incassare cedole periodiche, piuttosto che puntare solo alla crescita del capitale.

Caratteristiche principali:

• Replica: fisica o sintetica, a seconda del provider
• Commissioni (TER): in media 0,30% annuo
• Dividendi: distribuiti trimestralmente o semestralmente
• Liquidità: dipende dall'ETF specifico, generalmente buona
• Adatto a: investitori orientati al lungo periodo che vogliono reddito passivo

Quale ETF Dow Jones scegliere?

La scelta dell’ETF dipende dal proprio obiettivo di investimento:

• Per un’esposizione stabile e a lungo termine: iShares Dow Jones Industrial Average ETF
• Ridurre i costi di gestione con replica sintetica: Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
• Sfruttare i movimenti di mercato con una strategia aggressiva: 3x ETF Dow Jones
• Ottenere rendite periodiche dai dividendi: ETF Dow Jones con distribuzione cedolare

Se vuoi investire sul Dow Jones Industrial Average, considera anche fattori come spread di acquisto/vendita, valuta di denominazione e modalità di tassazione dei dividendi, specialmente se operi dalla Borsa Italiana.

Potrebbe interessarti leggere cos'è il TER ETF e come calcolarlo, per avere un aspetto in più da considerare.

Conclusioni

Investire negli ETF sull’indice Dow Jones permette di ottenere esposizione a un paniere di aziende solide e storicamente performanti. Prima di scegliere il miglior ETF Dow Jones, è fondamentale valutare il profilo di rischio, le commissioni e il tipo di replica. Infine, per chi opera sul mercato italiano, esistono opzioni quotate sulla Borsa Italiana, garantendo maggiore accessibilità agli investitori locali.

Cerchi un broker per investire in ETF?

DEGIRO

• Regolamentato da organismi di alto livello (BaFin).
• Accesso a 50 mercati globali.
• Servizio clienti in lingua italiana e report fiscale.

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Investire comporta un rischio di perdita.

Interactive Brokers

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• Ampia gamma di prodotti.
• Interessi in EUR/USD.

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Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.

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• Compagnia sicura e regolata.

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Investire comporta il rischio di perdite.