I migliori ETF ad alto dividendo [2022]

I Dividend yield ETF, come possiamo dedurre dal loro nome, sono quelli che investono in azioni che pagano dividendi. Questi titoli che fanno parte dell'ETF o dell'indice sono selezionati sulla base del loro rendimento periodico dei dividendi.

etf dividendi

Come per i fondi comuni o altri ETF, anche qui possiamo trovare diverse strategie di dividend yield ETF: quelle che tengono conto solo della capitalizzazione di mercato, quelle specifiche che investono in una regione o un paese. La maggior parte degli ETF inclusi nella classifica sono basati negli Stati Uniti, ma ci sono anche ETF che investono in paesi di tutto il mondo.

Attraverso gli ETF, possiamo accedere a una vasta gamma di titoli a basso costo. Vedi “ETF: vantaggi, svantaggi e differenze con i fondi comuni tradizionali”.

Quando si inizia a investire in dividendi e si comincia a saperne di più su questo particolare argomento, ci si imbatte nella filosofia di investimento di fondi o ETF che investono in aristocratici dei dividendi.

Cosa sono i dividendi aristocratici?

America

Si tratta di un gruppo di 53 società americane dell'S&P 500 che pagano dividendi crescenti da più di 25 anni senza interruzione. Inoltre, questi aristocratici devono soddisfare requisiti minimi di dimensione e liquidità.

Europa

In Europa abbiamo anche il nostro club selezionato di dividendi aristocratici. Ma con requisiti meno rigorosi, devono solo avere un track record di 10 anni di crescita dei dividendi.

Nonostante questo, hanno un rendimento da dividendi più alto del 3%, mentre gli americani hanno un rendimento da dividendi del 2,5%.

Altre classifiche di migliori dividendi

  • Dividend Kings. Composto da meno di 20 aziende con più di 50 anni consecutivi di pagamenti di dividendi crescenti.
  • Azioni Blue Chip. Ha più di 30 aziende con più di 100 anni di attività e rendimenti da dividendo di almeno il 3%.
  • Azioni ad alto dividendo. Include più di 400 aziende con rendimenti da dividendi superiori al 5%.
  • Azioni a dividendo mensile. Composto da azioni che pagano dividendi mensili.

Beh, siamo fortunati ad avere diversi ETF sul mercato che replicano i Dividend Aristocrats.

  • SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)
  • – Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats
  • – SPDR S&P S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats

I migliori ETF sui dividendi

Ecco una lista di ETF azionari a rendimento di dividendo con le loro caratteristiche principali.

Rendimento del dividendo annualeCosti (TER)PERTicker
Global X SuperDividend UCITS ETFlanciato nel febbraio 20220,58%SDIV
iShares Select Dividend ETF3,73%0,39%19,92DVY
iShares Core High Dividend ETF3,47%0,08%23,24HDV
SPDR S&P Dividend ETF3,24%0,35%18,88SDY
SPDR S&P Global Dividend ETF3,22%0,40%12,65WDIV
Vanguard Dividend Appreciation ETF3,01%0,06%26VIG
Wisdom Tree US High Dividend Fund2,92%0,38%18,07DHS
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)2,95%0,29%VHYL
Vanguard Total Stock Market ETF2,80%0,06%20VTI
Wisdom Tree US Dividend ex-Financials Fund2,73%0,03%27,3DTN

Global X SuperDividend UCITS ETF

Il Global X SuperDividend UCITS ETF può essere comprato nella Borsa italiana, e si propone di investire in un massimo di 100 società ad alto dividendo in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, con una ponderazione uguale nel portafoglio.

Il fondo tiene conto dell'indice Solactive Global SuperDividend, che viene rivisto a febbraio, maggio, agosto e novembre. Non solo seleziona le società globali con i dividendi più elevati, ma utilizza anche alcuni filtri qualitativi e verifica trimestralmente che il dividendo rimanga sostenibile.

La replica dell'indice è fisica e completa. La distribuzione dei dividendi è semestrale.

Un pioniere degli ETF tematici.

Tra i primi 10 emittenti di ETF.

Ampia gamma di ETF tematici in formato UCITS.

Per sapere di più su Global X ti consigliamo Global X ETFs: commissioni, prodotti e come investire in essi.

iShares Select Dividend ETF (DVY)

L'iShares Select Dividend ETF mira a replicare il Dow Jones US Select Dividend Index. Una caratteristica distintiva è che il 45% delle aziende in portafoglio sono mid-cap e il 9% sono small-cap, cosa insolita per questo tipo di ETF.

I principali settori a cui è esposto sono: Servizi finanziari (26%), servizi pubblici (17%) e beni immobili (14%).

La sua principale distribuzione geografica si trova in Canada (24,60%), Stati Uniti (22,62%), Giappone (12,11%), Regno Unito (9,59%) e Hong Kong (7,26%).

Il suo portafoglio consiste di 100 azioni con le sue maggiori posizioni in ONEOK, Altria Group, AT&T, PPL Corporation e Philip Morris.

iShares Core High Dividend ETF (HDV)

L'iShares Core High Dividend ETF mira a replicare l'indice Morningstar Dividend Yield Focus. Questo indice è composto da azioni statunitensi che hanno costantemente fornito un rendimento da dividendi relativamente alto.

L'ETF ha circa 75 titoli, con i primi 10 titoli che rappresentano più del 50% del patrimonio totale in gestione.

In termini di settori, spiccano il consumo difensivo (20,91%), l'energia (19,22%), le utilities (10,93%) e la tecnologia (10,19%).

Questo ETF è principalmente concentrato negli Stati Uniti e le sue posizioni principali sono in: Exxon Mobil, J&J, Verizon, Chevron, P&G, Philip Morris, Merck & Co, Coca Cola, Cisco e Broadcom.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Lo SPDR S&P Dividend ETF mira a tracciare l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Questo indice è composto dalle 50 società con i più alti rendimenti da dividendi dell'indice S&P 1500 che hanno aumentato i loro dividendi annualmente negli ultimi 25 anni. Questo fondo ha un'esposizione alle Mid e Small Cap, con una ponderazione di quasi un terzo del portafoglio totale.

Questo ETF è rappresentato come segue e ha grandi pesi in questi settori:

  • Servizi finanziari (16,21%)
  • Industria (15,98%)
  • Consumo difensivo (13,98%)
  • Servizi pubblici (12,33%)

In termini di composizione geografica, è composta dagli Stati Uniti (97%) e dalla Svizzera (2,31%).

Le principali aziende componenti sono: Exxon Mobil, AT&T, South Jersey Industries, Chevron, AbbVie, IBM e National Retail Properties.

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)

SPDR S&P Global Dividend ETF è un exchange-traded fund costituito negli Stati Uniti. Il Comparto cerca di fornire risultati d'investimento che, al lordo di commissioni e spese, corrispondano ampiamente alla performance dell'indice S&P Global Dividend Aristocrats.

Notiamo che a livello settoriale è composto da: Servizi finanziari (25,89%), servizi pubblici (17,18%), immobili (13,55%), servizi di comunicazione (11,02%) e consumatori difensivi (10,77%).

Questo ETF, come suggerisce il nome, “Global Dividend” è diversificato in diversi paesi:

  • Canada (24,71%)
  • Stati Uniti (22,79%)
  • Giappone (12,04%)
  • Regno Unito (9,56%)
  • Hong Kong (7,11%)
  • Cina (4,17%)
  • Svizzera (3,07%)
  • Finlandia (2,98%)
  • Corea del Sud (2,04%)
  • Spagna (1,78%)

Le principali compagnie globali sono: Keyera, Exxon Mobil, SmartCentres Real Estate, Pembina Pipeline, H&R Block e Enagás.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

Tra i migliori ETF sui dividendi troviamo anche il Vanguard Dividend Appreciation ETF, che investe in società che hanno una storia di crescita dei dividendi per almeno 10 anni consecutivi.

Il suo portafoglio è composto da più di 180 titoli, con una buona diversificazione per settore: industriali (17,53%), servizi finanziari (17,35%), sanità (15,60%), consumo difensivo (15,28%), tecnologia (14,38%) e consumatori ciclici (10,30%).

VIG è concentrato negli Stati Uniti e il suo portafoglio è guidato dai seguenti titoli: JP Morgan, Microsoft, J&J, Walmart, UnitedHealth, Visa, The Home Depot, P&G, Comcast e Coca cola.

Wisdom Tree US High Dividend ETF (DHS)

Il Wisdom Tree US High Dividend ETF è stato lanciato il 16 giugno 2006 con l'obiettivo di ottenere un'esposizione alle azioni statunitensi, in particolare alle società ad alto rendimento da dividendi.

È diviso settorialmente: Consumatori difensivi (20,48%), servizi finanziari (16,86%), tecnologia (12,67%), servizi pubblici (12,58%), assistenza sanitaria (12,46%) e servizi di comunicazione (10,71%).

I primi 10 titoli di cui è composto sono: Philip Morris, Altria, Abbvie, Pfizer, Verizon, AT&T, Cisco, Coca cola, IBM e Broadcom. Sono tutte aziende statunitensi.

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)

Il Vanguard High Dividend Yield ETF è simile al VIGETF discusso sopra, ma invece di concentrarsi sulle aziende per la loro consistenza nel pagamento dei dividendi, investe solo nelle aziende con i più alti rendimenti dei dividendi, dove la storia del pagamento dei dividendi può essere molto breve. Il suo indice di riferimento è il FTSE Global Equity Index Services.

I principali settori che lo compongono sono: Servizi finanziari (22,86%), consumatori difensivi (14,02%), assistenza sanitaria (13,22%) e industriali (10,18%).

Il 97% dell'ETF è investito in azioni statunitensi, mentre il restante 3% è diviso tra Regno Unito, Svizzera, Singapore e Perù in quest'ordine.

Le principali aziende del VYM sono JP Morgan, J&J, The Home Depot, P&G, Bank of America, Comcast, Exxon, Intel, Verizon e Cisco.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF cerca di seguire la performance del CRSP US Total Market Index.

È esposto principalmente ai settori della tecnologia (22,49%), finanziario (14,53%), sanitario (13,57%), dei ciclici di consumo (11,82%) e delle comunicazioni (10,45%).

Il fondo è concentrato al 99% negli Stati Uniti con partecipazioni minori nel Regno Unito, Svizzera, Cina, Canada, Singapore, India e Taiwan.

Le sue partecipazioni principali sono: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Tesla e J&J.

Wisdom Tree Us Dividend ex-Financials ETF (DTN)

Wisdom Tree Us Dividend ex-Financials ETF segue la stessa filosofia d'investimento del Wisdom Tree US High Dividend ETF escludendo le società del settore finanziario.

DTN è suddivisa settorialmente tra: Consumatori difensivi (16,70%), servizi pubblici (11,72%), servizi di comunicazione (11,52%) e immobili (10,48%).

È geograficamente esposto agli Stati Uniti.

I titoli che compongono l'ETF sono: Altria, Lumen Technologies, Philip Morris, Iron Mountain, First energy, AT&T, The Interpublic Group of Companies, Dow, Gaming and Leisure Properties e IBM.

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Indici azionari globali per ETF con alti dividendi

Prima di menzionare gli indici azionari globali che pagano i dividendi, dovresti sapere quali ETF di indici azionari globali pagano i dividendi:

Numero di ETFRiequilibrio dell'indiceCriteri di selezionePonderazione dell'indice
FTSE All-World High Dividend Yield2 ETFSemestrale (Marzo e Settembre)Rendimento del dividendo previstoCapitalizzazione di mercato (flottante)
MSCI World High Dividend Yield1 ETFSemestrale (Maggio e Novembre)Fattori di qualità, dividend yield di almeno il 30% sopra la media dell'indice sottostante, crescita dei dividendi non negativa per più di 5 anniCapitalizzazione di mercato (flottante)
S&P Global Dividend Aristócratas1 ETFAnnualmente (Gennaio)Politica dei dividendi controllata con dividendi crescenti o stabili per almeno 10 anni consecutiviIn base al rendimento dei dividendi
  • L'indice FTSE All-World High Dividend Yield comprende i titoli con i più alti rendimenti da dividendi delle economie sviluppate ed emergenti a livello globale. Comprende 1.894 società (al 31/03/22) ed è il più grande indice dei dividendi disponibile. Le aziende selezionate sono anche ponderate sulla base della capitalizzazione di mercato fluttuante.
  • L'indice MSCI World High Dividend Yield Index si concentra sui titoli a più alto rendimento da dividendi nei paesi sviluppati e comprende 326 società (al 31/03/22) selezionate in base a fattori di qualità e forza dei dividendi. I titoli selezionati sono anche ponderati in base alla capitalizzazione di mercato del flottante.
  • L'indice S&P Global Dividend Aristocrats mira a concentrarsi su una crescita dei dividendi stabile e a lungo termine e si basa sull'indice S&P Global Broad Market Index (BMI) che traccia le azioni dei paesi sviluppati e dei mercati emergenti del mondo. Inoltre, questo indice dei dividendi può includere azioni non solo dai paesi sviluppati ma anche dai mercati emergenti di tutto il mondo (le azioni selezionate sono ponderate in base al rendimento dei dividendi indicato).
  • L'indice SG Global Quality Income traccia tra 25 e 75 azioni ad alto dividendo dei paesi sviluppati a livello globale (esclude il settore finanziario). Inoltre, il dividend yield di una società deve essere almeno del 4% per essere selezionato.
  • L'indice STOXX® Global Select Dividend 100 comprende una selezione di 100 società di tutto il mondo che presentano standard di dividendo di alta qualità e consiste in 3 indici regionali: l'indice STOXX® Europe Select Dividend 30, l'indice STOXX® North America Select Dividend 40 e l'indice STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30. 

ETF con i migliori dividendi

Di seguito vi presentiamo alcuni degli altri ETF con migliori dividendi divisi per:

  • rendimento del fondo a 1 anno,
  • dimensione del fondo in euro,
  • indice di spesa totale.

ETF che pagano dividendi

Ora, dovete sapere che un investimento in azioni ad alto rendimento di dividendi è un investimento solido. Questi dividendi sono di solito pagati da aziende redditizie e finanziariamente solide. Allo stesso modo, ci sono diversi indici per investire con ETF in azioni globali ad alto rendimento (ETF ad alto dividendo).

Cioè:

  • 13 indici di dividendi globali, replicati dagli ETF.
  • 15 ETF sui dividendi globali

Di seguito una classifica dei migliori ETF sui dividendi globali:

Per rendimento del fondo a 1 anno (calcolato al 30 aprile 2022)
1VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF22,63%
2FlexShares Mercados desarrollados High Dividend Climate ESG UCITS ETF19,06%
3Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF18,23%
Per dimensione del fondo in euro:
1Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distribución2.482 millones
2iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)1.958 millones
3SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF1.165 millones
Per indice di spesa totale:
1FlexShares Mercados desarrollados High Dividend Climate ESG UCITS ETF0,29% anual
2Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc0,29% anual
3Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distribución0,29% anual

Speriamo che con questo post abbiate conosciuto i migliori ETF per dividendi e ETF che pagano dividendi mensili. Se vuoi investire in azioni ti consigliamo di vedere quali sono le azioni con dividendi in crescita da oltre 50 anni.

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