I migliori ETF su petrolio

Il petrolio è una delle risorse naturali più importanti al mondo, con un impatto significativo sull'economia globale. Gli Exchange Traded Fund legati al petrolio o ETF sul petrolio offrono agli investitori un modo efficiente ed economico per esporsi al mercato petrolifero. In questo articolo, esploreremo i migliori ETF petrolio disponibili sul mercato, analizzando le loro caratteristiche, prestazioni passate e prospettive future. Scopriremo quali sono i fattori da considerare nella scelta di un ETF di petrolio e quali sono le opportunità e i rischi associati a questo tipo di investimento.

Cosa sono gli ETF petrolio?

Cosa sono gli ETF petrolio? Gli exchange-traded funds (ETF) sono strumenti efficaci per accedere a questo mercato, e gli ETF sul petrolio consentono agli investitori di ottenere esposizione al petrolio senza necessità di acquistare fisicamente i barili. Cerchiamo di spiegarlo meglio.

Gli ETF petrolio o legati al petrolio operano attraverso l'acquisto di contratti derivati, come i futures, che riflettono il prezzo del petrolio. Questo approccio è pratico, poiché evita le complicazioni legate alla gestione e al deposito della materia prima. I gestori degli ETF comprano e vendono regolarmente contratti, sostituendo quelli in scadenza con nuovi.

Tuttavia, in situazioni di mercato turbolente, questa strategia può portare a fluttuazioni impreviste dei prezzi. Quindi gli ETF sul petrolio possono essere più convenienti rispetto all'acquisto diretto di barili, ma non eliminano i rischi associati agli investimenti nel settore energetico.

Quali sono i principali tipi di ETF petrolio?

Gli ETF sul petrolio possono essere suddivisi in diverse categorie. Quindi arriviamo ad un tipo particolare di ETF ta ra i quali si trovan: gli ETF a leva ed ETF short.

1. ETF Long: gli ETF long sul petrolio sono fondi che mirano a replicare il movimento al rialzo del prezzo del petrolio. Quando il prezzo del petrolio aumenta, il valore di questi ETF tende ad aumentare proporzionalmente. Sono adatti se ei un investitore che ha una visione rialzista sul mercato petrolifero.
2. ETF short: gli ETF short petrolio consentono agli investitori di investire sul calo dei prezzi del petrolio.
   • In questa categoria ci sono gli ETF short petrolio con leva 3, che amplificano i potenziali ritorni (o perdite) triplicando l'effetto inverso del movimento dei prezzi del petrolio.
   • Similmente, l'ETF petrolio leva 3 boost è progettato per offrire il triplo del rendimento opposto dell'indice di riferimento del petrolio nel corso di una giornata.
   • Per coloro che cercano un'esposizione leggermente meno aggressiva, gli ETF short petrolio con leva 2 raddoppiano l'effetto inverso dei prezzi. Tutti questi strumenti sono disponibili per gli investitori sulla Borsa Italiana.
3. ETF a leva: gli ETF a leva sul petrolio sono progettati per amplificare i movimenti del prezzo del petrolio.
   • Ad esempio, un ETF con leva 2x cercherà di fornire il doppio del rendimento giornaliero (positivo o negativo) del suo indice di riferimento. Questi ETF possono offrire maggiori potenziali guadagni, ma comportano anche rischi più elevati a causa della loro maggiore volatilità.
4. ETF Hedged: gli ETF Hedged, o "coperti", sono fondi che offrono protezione contro il rischio di cambio. Questo è particolarmente rilevante per gli investitori che acquistano ETF sul petrolio denominati in una valuta diversa dalla propria.
   • Questi ETF utilizzano strumenti finanziari per neutralizzare o ridurre l'impatto delle fluttuazioni valutarie sul rendimento dell'investimento.

Quotazioni ETF petrolio, come si è evoluto il prezzo?

Il mercato petrolifero è soggetto a molteplici influenze economiche e geopolitiche. Recentemente, i tagli alla produzione implementati dall'Arabia Saudita hanno avuto un ruolo cruciale nel mantenere i prezzi elevati. Tuttavia, esistono timori riguardo a un possibile aumento dei prezzi che potrebbe ridurre la domanda a livello globale.

Se siamo investitori quindi siamo chiamati a valutare attentamente le attuali dinamiche di mercato e le tensioni geopolitiche in atto. Nel 2024, le quotazioni degli ETF sul petrolio mostrano un andamento interessante, con una ripresa significativa rispetto agli anni precedenti, ad esempio:

WisdomTree Brent Crude Oil (EUR)

• Prezzo di chiusura: EUR 47,250 (04/10/2024)
• Variazione: +2,20%
• Rendimento annuale: +5,84% nel 2024
• Spese correnti: 0,54%.

WisdomTree WTI Crude Oil (EUR)

• Prezzo di chiusura: EUR 9,044 (08/10/2024)
• Variazione: -3,93%
• Rendimento annuale: +10,64% nel 2024
• Spese correnti: 0,49%.

Performance storica

ETF petrolio, mercati di investimento

Il petrolio viene scambiato su mercati a termine come il CME o l'ICE, e ciò che viene acquistato sono contratti a termine e/o opzioni. Questi contratti possono essere acquistati per speculare o coprirsi prima della data di scadenza/consegna oppure possono essere acquistati per ricevere il petrolio. Il primo è ciò che fanno i trader e i gestori di ETF a replica fisica, il secondo è ciò che fanno le aziende che acquistano petrolio per le loro attività.

Questi contratti hanno scadenze a termine e, pertanto, il loro prezzo non è il prezzo a pronti o il prezzo di consegna, ma il prezzo che il mercato prevede che il greggio costerà alla scadenza del contratto. E questo prezzo si evolve nel tempo.

Ad esempio, sul CME il greggio è quotato con il ticker CL e, a seconda della scadenza del future (mese e anno), vengono aggiunte delle lettere. Il CLG4 scade nel febbraio 2024 e oggi ha un prezzo di 80,36 dollari, mentre il prezzo spot è di 81 dollari.

Qual è il costo degli ETF sul petrolio?

La commissione media annua degli ETF sul petrolio disponibili in Europa è dello 0,43%, ma ce ne sono almeno due con un TER dello 0,25%. In realtà, a parte questi due, tutti gli altri hanno una commissione dello 0,49% e di seguito analizzeremo il TER di ciascuno di essi.

Altri costi impliciti o raramente visti degli ETF in generale sono lo spread denaro/lettera, il tracking error e le tasse, in quanto non godono del beneficio fiscale sui trasferimenti come i fondi comuni.

ETF sul petrolio, i migliori

Tutti gli ETF qui sotto seguono una replica sintetica con swap. La differenza principale è che alcuni seguono il WTI (West Texas Intermediate) e altri il Brent. Le differenze nei rendimenti cumulativi a 3 anni sono probabilmente dovute al fatto che alcuni hanno il dollaro USA come valuta di base e altri hanno l'euro come valuta di base o sono coperti.

Di seguito un elenco dei migliori ETF sul petrolio disponibili in Europa:

1. WisdomTree Petroleum
2. WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil
3. WisdomTree Brent Crude Oil
4. WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil
5. WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated
6. WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged

WisdomTree Petroleum

• TER: 0,49% annuo
• Rendimento a 3 anni: 272,76%
• Volatilità a 1 anno: 30,56%
• Ticker: OD72

L'ETF petrolio in questione offre esposizione al mercato del petrolio attraverso una replica sintetica. Utilizza contratti swap per seguire l'andamento dei prezzi del petrolio. La sua strategia di investimento si concentra su un approccio total return, il che significa che mira a massimizzare i rendimenti totali per gli investitori.

WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil

• TER: 0,25%
• Rendimento a 3 anni: 269,24%
• Volatilità a 1 anno: 29,05%
• Ticker: 0LJD

Questo ETF replica il Bloomberg Brent Crude Subindex e offre agli investitori un modo per partecipare ai movimenti dei prezzi del petrolio Brent. La bassa spesa di gestione rende questo ETF attraente per gli investitori a lungo termine.

WisdomTree Brent Crude Oil

• TER: 0,49%
• Rendimento a 3 anni: 266,74%
• Volatilità a 1 anno: 28,90%
• Ticker: OOEA

Simile al precedente, questo ETF sul petrolio si concentra sul petrolio Brent ma con una struttura di replica leggermente diversa. È progettato per fornire un'esposizione diretta ai prezzi del Brent attraverso swap finanziari.

WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil

• TER: 0,25%
• Rendimento a 3 anni: 222,24%
• Volatilità a 1 anno: 31,55%
• Ticker: 0LJC

L'ETF sul petrolio in considerazione è focalizzato sul WTI (West Texas Intermediate), un altro importante benchmark del petrolio. Replica il Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Excess Return Index e mira a fornire rendimenti totali attraverso la gestione attiva dei contratti swap.

WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated

• TER: 0,49%
• Rendimento a 3 anni: 209,24%
• Volatilità a 1 anno: 26,44%
• Ticker: OOEB

Questo ETF si concentra su contratti futures di lungo termine sul petrolio Brent. È progettato per gli investitori che cercano esposizione ai prezzi del petrolio su un orizzonte temporale più lungo e può essere utile in contesti di mercato specifici.

WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged

• TER: 0,49%
• Rendimento a 3 anni: 174,00%
• Volatilità a 1 anno: 31,84%
• Ticker: 00XM

Questo ETF è progettato per fornire esposizione al WTI con una copertura giornaliera contro le fluttuazioni valutarie. È particolarmente utile per gli investitori europei che desiderano minimizzare il rischio di cambio mentre investono nel mercato del petrolio statunitense.

ETF petrolio, come investire

Quando si considera investire in ETF petrolio, dobbiamo considerare e comprendere diversi fattori:

1. Strategia di esposizione: esistono diverse opzioni per l'esposizione al petrolio, attraverso ETF basati su contratti futures, con ETF che detengono riserve di petrolio… è molto importante definire il tipo di esposizione che si desidera avere.
2. Impatto del contango: gli investitori devono capire che gli ETF sul petrolio possono essere influenzati dal contango o dalla backwardation; la pendenza della curva dei futures avrà un impatto importante sulla performance dell'ETF.
3. Scegli ETF o ETC: quando si tratta di investire nel petrolio, la scelta della struttura è una questione importante. La scelta tra ETF o ETN può influire sulla tassazione, sugli oneri amministrativi e sui rendimenti. Alcuni investitori sono riluttanti a utilizzare gli ETN, ma in questo caso potrebbero essere una buona opzione.
4. Durata: la natura dei contratti future sottostanti può avere un impatto notevole sui rendimenti dei fondi. Esistono ETF che acquistano solo la prima scadenza, mentre altri sono esposti a diverse scadenze, spesso giocando sullo spread.
5. Sceglie Brent o WTI: sebbene la maggior parte degli investitori conosca il West Texas Intermediate, il Brent è forse il contratto petrolifero più importante. Il Brent è accessibile tramite BNO.

Il passo successivo è decidere con chi iniziare a investire in ETF sul petrolio. Questi sono alcuni dei broker online dove è possibile acquistare ETF ed ETF sul petrolio. Abbiamo anche pubblicato una lista completa: migliori broker per ETF.

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• Zero commissioni su ETF: Trading212 non applica commissioni su ETF e azioni reali. Questo è particolarmente vantaggioso per gli ETF sul petrolio, specialmente in un mercato così volatile.
• Accesso a ETF diversificati: Il broker offre oltre 9.000 ETF e azioni negoziabili, inclusi quelli specificamente legati al settore petrolifero. Potete scegliere tra vari fondi, come l’iShares U.S Oil & Gas Exploration & Production ETF e il WisdomTree Brent Crude Oil, che replicano le performance degli indici di riferimento nel settore.
• Piattaforma intuitiva e account flessibili: La piattaforma di Trading212 è user-friendly e consente di passare rapidamente tra conti di investimento tradizionali e conti CFD e iniziare a investire con un deposito minimo di soli 1€.

Perché investire in ETF sul petrolio?

Gli ETF di petrolio offrono diversi vantaggi rispetto ad altri strumenti di investimento sul petrolio, come i futures o i CFD.

• In primo luogo, gli ETF di petrolio sono più accessibili ai piccoli investitori rispetto ai futures o ai CFD, che richiedono un alto grado di conoscenza del mercato petrolifero e un capitale iniziale significativo. Gli ETF, d'altra parte, sono strumenti finanziari negoziabili in borsa che possono essere acquistati con investimenti relativamente modesti.
• In secondo luogo, gli ETF di petrolio sono meno complessi dei futures o dei CFD e sono più facili da capire per gli investitori che non hanno familiarità con questi strumenti. Inoltre, gli ETF di petrolio non richiedono la gestione attiva dei contratti, come accade invece nei futures o nei CFD, il che li rende meno rischiosi.
• Infine, gli ETF di petrolio offrono maggiore trasparenza rispetto ai futures o ai CFD. Gli ETF seguono gli indici del mercato petrolifero, il che significa che gli investitori possono facilmente monitorare le loro prestazioni e confrontarle con quelle dell'intero mercato petrolifero.

In sintesi, gli ETF di petrolio rappresentano un'opzione più accessibile, semplice e trasparente per gli investitori che desiderano esporsi al mercato petrolifero, rispetto ad altri strumenti come i futures o i CFD.

Leggi di più anche su: come investire in ETF.

ETF sul petrolio e ETC: differenze

Gli ETF e gli ETC sono entrambi strumenti finanziari che consentono agli investitori di esporsi a diversi mercati e asset. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative tra i due. Comunque possiamo classificarli entro gli ETF sul petrolio, però prima vi spiego alcune differenze.

ETF sta per Exchange Traded Fund, ovvero fondi negoziati in borsa. Gli ETF sono fondi che possiedono e gestiscono un portafoglio di titoli, come azioni, obbligazioni o materie prime, e i loro prezzi riflettono il valore di mercato del portafoglio sottostante. Gli ETF sono scambiati come azioni in borsa e possono essere comprati e venduti in qualsiasi momento durante le ore di mercato.

ETC, d'altra parte, sta per Exchange Traded Commodity, ovvero commodity negoziate in borsa. Gli ETC sono strumenti finanziari che offrono l'esposizione a materie prime specifiche, come oro, argento o petrolio. A differenza degli ETF, gli ETC non sono fondi, ma titoli di debito garantiti dall'asset sottostante. Gli ETC non possiedono un portafoglio di titoli, ma detengono fisicamente la materia prima a cui sono collegati.

ETF sul petrolio e le alternative, quali scegliere

Esistono altri idrocarburi derivati dal petrolio che sono altrettanto interessanti e che non sempre seguono gli stessi movimenti o la stessa entità del greggio. Per questo motivo possono essere delle buone alternative a gli ETF petrolio da guardare e analizzare.

• WisdomTree Heating Oil
  • TER: 0,49%.
  • Rendimento a 3 anni: 374,10%.
  • Volatilità a 1 anno: 35,25% Ticker: OD7I
  • Ticker: OD7I
• WisdomTree Gasoline
  • TER: 0,49%
  • Rendimento a 3 anni: 301,39%
  • Volatilità a 1 anno: 32,17%
  • Ticker: OD7G
• WisdomTree Energy Longer Dated
  • TER: 0,49%
  • Rendimento 3 anni: 159,13%
  • Volatilità a 1 anno: 26,46%
  • Ticker: 9GAG
• WisdomTree Energy
  • TER: 0,49%
  • Rendimento a 3 anni: 132,35%
  • Volatilità a 1 anno: 29,93%
  • Ticker: OD7W
• WisdomTree Energia - EUR Daily Hedged
  • TER: 0,49%
  • Rendimento 3 anni: 80,75%
  • Volatilità a 1 anno: 29,87%
  • Ticker: EHEN

Descriverò rapidamente un ETF che ritengo interessante per vedere come funziona un ETF a replica sintetica.

WisdomTree Energy Longer Dated

Questo ETF replica l'indice Bloomberg Energy 3 Month Forward, che tiene traccia delle materie prime energetiche con scadenze a 3 mesi nel futuro.

Ha un metodo di replica sintetico con swap. La sua valuta di base è il dollaro USA e non è oggetto di copertura valutaria. È domiciliato nel Jersey e la sua politica dei dividendi è basata sulla competenza.

Di seguito è riportata la ripartizione dei pesi per strumento dell'indice:

Questi sono i pesi del collaterale per paese che l'ETF detiene sugli swap che effettuano la replica:

E questi sono i pesi obbligazionari di ciascuno di questi Paesi:

Possiamo notare che l'ETF non ha gli stessi contratti future sull'energia dell'indice, in quanto la replica viene effettuata con un contratto swap che si impegna a seguire il rendimento dell'indice.

Conclusioni

Quando si parla di investire in materie prime, il petrolio è senza dubbio una delle materie prime più scambiate al mondo, nonostante il suo prezzo fluttuante. Nonostante l'aumento delle fonti di energia alternative, l'economia mondiale è ancora dipendente dal petrolio. Così i boom tendono a vedere la domanda aumentare, mentre le recessioni la vedono diminuire. Se vuoi conoscere altri modi di investire in petrolio, leggi anche: opzioni sul petrolio.

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