Migliori azioni dell’EuroStoxx 50

L'EuroStoxx 50 è l'indice di riferimento per le principali società blue-chip dell'Eurozona, rappresentando i leader di diversi settori. Al 25 febbraio 2025, l'indice ha chiuso a 5.450,90 punti, registrando una variazione settimanale del -0,05% e un incremento del 11,37% dall'inizio dell'anno. Quali sono alcune delle migliori azioni EuroStoxx 50 e come selezionarle? Tra i migliori titoli dello STOXX50E troviamo alcuni legati al settore tecnologico e altri al manifatturiero.

Scopriamoli insieme ma prima alcune info generali su questo indice:

• introdotto nell'area euro il 26 febbraio 1998 da STOXX
• composto da 50 titoli di 11 Paesi
• rappresenta le società blue-chip considerate leader nei rispettivi settori
• copre circa il 57% della capitalizzazione complessiva delle borse dei paesi rappresentati.

Come scegliere le migliori azioni dell'EuroStoxx

I criteri più diffusi che si possono utilizzare per la scelta dei titoli all'interno dell'indice includono:

• Prospettive future: l’esame delle prospettive dell'azienda può coinvolgere la ricerca sulle tendenze del settore in cui opera l'azienda, nonché sulla sua strategia di crescita e sulle previsioni degli analisti di mercato.
• Stabilità finanziaria: la valutazione della stabilità finanziaria include l'analisi del bilancio, dell'indebitamento e della capacità dell'azienda di generare flussi di cassa positivi.
• Dividendi: la storia dei dividendi dell'azienda e la sostenibilità di tali pagamenti, costituisce una fondamentale indicazione di come l’investimento possa configurasi come fonte di reddito passivo
• Valutazione: valutare se l'azione è attualmente sovra o sottovalutata rispetto al suo valore intrinseco, ad esempio considerando indicatori come il Price/Earnings può aiutare a determinare se è un buon momento per investire.
• Volatilità: la volatilità dell'azione è un importante criterio di selezion per tenere conto del rischio associato all'investimento: azioni troppo volatili possono non essere adatte per gli investitori con bassa tolleranza al rischio.
• Posizione nel settore: confrontare l'azienda con i suoi concorrenti può fornire una prospettiva sulla sua posizione nel settore e sulla sua capacità di competere efficacemente.
• Tendenze macroeconomiche: tenere conto delle tendenze macroeconomiche, come i tassi di interesse, l'inflazione e la politica economica, può influenzare la scelta dei titoli.

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Migliori azioni dell’EuroStoxx

Rispettando le caratteristiche elencate nel paragrafo precedente, queste sono le migliori azioni dell'EuroStoxx, delle quali andremo a parlare nel dettaglio in questa sezione.

LVMH

• Capitalizzazione (MLN): 362.000
• Dividend Yield: 1,80%
• P/E normalizzato: 26,45

Profilo societario

LVMH, con sede in Francia, è il leader mondiale nel settore del lusso. Opera attraverso diverse divisioni, tra cui moda, orologi, cosmetici, vino e alcolici di alta gamma. Possiede marchi iconici come Louis Vuitton, Dior, Givenchy e Moët & Chandon.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, LVMH ha registrato un aumento dei ricavi del 9%, raggiungendo 45,2 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato del 12%, attestandosi a 8,1 miliardi di euro.

SAP SE

• Capitalizzazione (MLN): 334.000
• Dividend Yield: 1,45%
• P/E normalizzato: 28,10

Profilo societario

SAP, con sede in Germania, è un leader globale nel software gestionale per le imprese. Fornisce soluzioni ERP, cloud computing e analisi dei dati per aziende di tutte le dimensioni.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, SAP ha registrato un aumento dei ricavi del 7%, raggiungendo 16,3 miliardi di euro. L'utile netto è cresciuto del 10%, attestandosi a 3,5 miliardi di euro.

Hermès International

• Capitalizzazione (MLN): 295.000
• Dividend Yield: 1,20%
• P/E normalizzato: 39,50

Profilo societario

Hermès è un'azienda francese specializzata in prodotti di lusso, tra cui pelletteria, prêt-à-porter, orologi e profumi. Il marchio è rinomato per la sua esclusività e artigianalità.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, Hermès ha registrato una crescita dei ricavi dell'11%, raggiungendo 7,8 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato del 15%, attestandosi a 2,4 miliardi di euro.

ASML Holding N.V.

• Capitalizzazione (MLN): 294.000
• Dividend Yield: 1,10%
• P/E normalizzato: 32,75

Profilo societario

ASML, con sede nei Paesi Bassi, è il principale produttore mondiale di macchinari per la litografia avanzata utilizzata nella produzione di semiconduttori.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, ASML ha registrato un aumento dei ricavi del 8%, raggiungendo 11,2 miliardi di euro. L'utile netto è cresciuto del 9%, attestandosi a 3,1 miliardi di euro.

Deutsche Telekom

• Capitalizzazione (MLN): 178.000
• Dividend Yield: 3,20%
• P/E normalizzato: 10,50

Profilo societario

Deutsche Telekom, con sede in Germania, è una delle più grandi società di telecomunicazioni in Europa, con attività in Germania, Stati Uniti ed Europa centrale.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, Deutsche Telekom ha registrato un incremento del fatturato del 3%, raggiungendo 58,4 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato del 7%, attestandosi a 4,5 miliardi di euro.

DEUTSCHE TELEKOM

• Capitalizzazione (MLN): 178.000
• Dividend Yield: 3,20%
• P/E normalizzato: 10,50

Profilo societario

Deutsche Telekom, con sede in Germania, è una delle più grandi società di telecomunicazioni in Europa, con attività in Germania, Stati Uniti ed Europa centrale.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, Deutsche Telekom ha registrato un incremento del fatturato del 3%, raggiungendo 58,4 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato del 7%, attestandosi a 4,5 miliardi di euro.

Inditex

• Capitalizzazione (MLN): 169.000
• Dividend Yield: 2,50%
• P/E normalizzato: 24,20

Profilo societario

Inditex, con sede in Spagna, è la società madre di Zara, Bershka, Massimo Dutti e altri marchi di moda. È leader nel settore del fast fashion con una forte presenza globale.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, Inditex ha registrato un aumento dei ricavi del 5%, raggiungendo 18,9 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato del 8%, attestandosi a 2,9 miliardi di euro.

Schneider Electric SE

• Capitalizzazione (MLN): 141.000
• Dividend Yield: 2,10%
• P/E normalizzato: 21,85

Profilo societario

Schneider Electric, con sede in Francia, opera nel settore della gestione dell'energia e automazione industriale, fornendo soluzioni per l'efficienza energetica e la sostenibilità.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, Schneider Electric ha registrato un aumento dei ricavi del 6%, raggiungendo 15,7 miliardi di euro. L'utile netto è cresciuto del 10%, attestandosi a 2,2 miliardi di euro.

Banco Santander

• Capitalizzazione (MLN): 94.110
• Dividend Yield: 5,50%
• P/E normalizzato: 9,80

Profilo societario

Banco Santander è una delle più grandi banche europee con una forte presenza in Spagna, Regno Unito, America Latina e Stati Uniti.

Financial Summary

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2024, Banco Santander ha registrato una crescita del 4% nei ricavi, raggiungendo 25,4 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato del 12%, attestandosi a 5,2 miliardi di euro.

Come comprare azioni EuroStoxx 50

L'scelta dell'mezzo con cui comprare azioni EuroStoxx 50 potrebbe marcare la differenza: con il broker online Freedom24 puoi investire in azioni dell'Euro Stoxx 50 a condizioni convenienti. Le tariffe cambiano in base al tipo di conto scelto, come proposto qui in basso.

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Settori chiave nell'EuroStoxx

Ho preparato un grafico che rappresenta la distribuzione stimata dei settori chiave nell'EuroStoxx. I settori più promettenti presenti nell’indice includono:

• Tecnologia: sviluppi più recenti legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale; viene considerato un settore ad alto potenziale.
• Energia: con l'accento sulla transizione verso fonti di energia più pulite, le aziende energetiche europee stanno investendo in energie rinnovabili.
• Salute: con l'invecchiamento della popolazione europea, il settore della salute è in costante crescita.
• Finanza: le banche e le istituzioni finanziarie hanno beneficiato di recente degli aumenti dei tassi di interesse e un percorso di consolidamento seguito alle crisi finanziarie e dei debiti sovrani dello scorso decennio.
• Settore delle Telecomunicazioni: aziende considerate investimenti difensivi.

Composizione azioni dell'EuroStoxx 50

L'indice è composto da 50 titoli di 11 Paesi, coprendo circa il 57% della capitalizzazione di mercato flottante libera dell'Eurozona.

Tra le principali società incluse nell'EuroStoxx 50 figurano:

• LVMH: leader nel settore del lusso.
• SAP SE: colosso nel campo dei software aziendali.
• HERMÈS INTERNATIONAL: rinomata casa di moda di lusso.
• ASML HOLDING N.V.: principale fornitore di macchinari per la produzione di semiconduttori.

Queste aziende rappresentano una parte significativa dell'economia europea e offrono agli investitori esposizione a diversi settori chiave.

Migliori e peggiori azioni EuroStoxx 50

Nel 2025, l'EuroStoxx 50 ha mostrato una performance positiva, con un incremento dell'11,37% dall'inizio dell'anno. Questo risultato è attribuibile a diversi fattori, tra cui la stabilità politica in Germania, dove la vittoria del partito conservatore CDU/CSU ha portato alla formazione di una coalizione stabile con il SPD, favorendo una modesta espansione fiscale.

Comunque, facciamo un'analisi delle migliori e peggiori performance basata sui dati recenti. In questo modo sarà una scelta un po' più ponderata:

📈 Migliori Performance (YTD - Year to Date)

1. Banco Santander → +35,49%
   • Forte crescita nel settore bancario, probabilmente grazie a un miglioramento dei margini di interesse e condizioni economiche favorevoli.
2. Deutsche Telekom → +20,73%
   • Beneficiando dell'espansione della rete 5G e della solida performance della sua divisione statunitense.
3. EssilorLuxottica → +19,44%
   • La domanda di prodotti premium e il consolidamento con Essilor continuano a portare benefici.
4. Ferrari N.V. → +18,54%
   • Marchio di lusso resiliente con forte domanda per modelli esclusivi e una strategia efficace sul fronte dell’elettrificazione.
5. Hermès International → +16,71%
   • Il settore del lusso rimane robusto nonostante le incertezze macroeconomiche, con una clientela premium meno sensibile alle fluttuazioni economiche.

📉 Peggiori Performance (YTD)

1. Schneider Electric → -4,03%
   • Il settore industriale sta affrontando pressioni a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e di un rallentamento nella domanda globale.
2. ASML Holding → +2,56% (Relativamente debole rispetto ai tech peers)
   • Il settore dei semiconduttori è stato sotto pressione, con una minore domanda rispetto al boom degli ultimi anni.
3. Inditex → +5,12%
   • Sebbene in crescita, il comparto retail sta risentendo della debolezza dei consumi in Europa e dell'aumento dei costi operativi.
4. Airbus → +6,07%
   • Il settore aerospaziale continua a recuperare, ma il ritmo di crescita è stato limitato da problemi nelle catene di approvvigionamento.
5. L'Oréal → +1,80%
   • Pur essendo un titolo solido, la crescita è stata rallentata da una concorrenza più intensa e da un mercato della cosmesi in evoluzione.

Investire in azioni growth Eurostoxx 50

Tra i principali benefici derivanti dall’investimento in azioni con elevato potenziale di crescita (investire in azioni growth) possiamo evidenziare:

1. Protezione contro l'Inflazione

Storicamente l’andamento dei mercati azionari ha sempre garantito rendimenti positivi i termini reali capaci di bilanciare l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione e questo fenomeno è in parte spiegato dalla capacità delle maggioranza delle aziende di adeguare i prezzi dei propri prodotti e servizi in contesti di inflazione positiva o elevata.

2. Apprezzamento del Capitale

Le azioni di società con un solido potenziale di crescita su un orizzonte di lungo periodo tendono ad apprezzarsi in modo significativo e le variazioni che si osservano nel nei periodi intermedi tendono a distribuirsi tra oscillazioni positive e negative intorno ad una tendenza in crescita.

3. Dividendi

molte società quotate distribuiscono dividendi in modo regolare ai propri azionisti e questo può costituire una valida fonte di reddito passivo per gli investitori oltre a testimoniare la capacità di produrre in modo stabile i flussi di cassa positivi necessari ad alimentare la crescita di lungo periodo.

Azioni EuroStoxx 50 vantaggi

I vantaggi dell'investimento in azioni ad alto rendimento nell'Euro Stoxx possono essere compresa considerando i seguenti punti:

• Diversificazione geografica: EuroStoxx include aziende basate in diversi paesi europei, offrendo agli investitori la possibilità di beneficiare di diversificazione geografica e ridurre il rischio associato all'investimento in un singolo mercato nazionale.
• Diversificazione settoriale: l'indice comprende aziende provenienti da una vasta gamma di settori, il che significa che gli investitori possono beneficiare della diversificazione settoriale, riducendo l'esposizione a rischi specifici di un settore particolare.
• Opportunità di rendimento: molte delle società quotate nell'indice distribuiscono dividendi ai loro azionisti, il che può rappresentare una fonte di reddito stabile per gli investitori.
• Potenziale per la crescita del capitale: alcune aziende quotate nell'indice hanno un forte potenziale di crescita a lungo termine, il che può tradursi in guadagni significativi per gli investitori.

Scopri in questo articolo se conviene investire in Eurostoxx 50.

Azioni EuroStoxx 50 e altri indici europei: confronto

Nel contesto europeo, non possiamo trascurare l'importanza e l'influenza di altri indici significativi quando parliamo dell'EuroStoxx 50. Di seguito facciamo una breve carrelata:

Indice DAX 30 rappresenta il motore dell'economia tedesca, elencando le 30 principali società quotate in Germania.

Azioni FTSE MIB, d'altra parte, sono il benchmark di riferimento per il mercato azionario italiano, raccogliendo le principali 40 aziende quotate nella Borsa Italiana.

L'indice IBEX 35 riflette la performance delle 35 società più liquide del mercato continuo spagnolo.

L'indice CAC rappresenta le 40 maggiori società quotate nella Borsa di Parigi. La comprensione della performance e delle tendenze in questi indici è essenziale, poiché offrono una panoramica completa del paesaggio azionario europeo, completando la nostra analisi sull'EuroStoxx 50.

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