Migliori azioni dell’Eurostoxx 50

L'Euro Stoxx 50 è un indice azionario di titoli dell'area euro introdotto il 26 febbraio 1998 da STOXX, una società specializzata che fa parte del Gruppo Deutsche Börse. L'indice è composto da 50 titoli di 11 Paesi e rappresenta le società blue-chip considerate leader nei rispettivi settori e copre circa il 57% della capitalizzazione complessiva delle borse dei paesi rappresentati. I futures e le opzioni sull'indice EURO STOXX 50, negoziati su Eurex, sono tra i prodotti più liquidi in Europa e nel mondo.

L'importanza dell'investimento in azioni ad alto rendimento nell'Euro Stoxx può essere compresa considerando i seguenti punti:

• Diversificazione geografica: L'Euro Stoxx include aziende basate in diversi paesi europei, offrendo agli investitori la possibilità di beneficiare di diversificazione geografica e ridurre il rischio associato all'investimento in un singolo mercato nazionale.
• Diversificazione settoriale: L'indice comprende aziende provenienti da una vasta gamma di settori, il che significa che gli investitori possono beneficiare della diversificazione settoriale, riducendo l'esposizione a rischi specifici di un settore particolare.
• Opportunità di rendimento: Molte delle società quotate nell'indice distribuiscono dividendi ai loro azionisti, il che può rappresentare una fonte di reddito stabile per gli investitori.
• Potenziale per la crescita del capitale: alcune aziende quotate nell'indice hanno un forte potenziale di crescita a lungo termine, il che può tradursi in guadagni significativi per gli investitori.

Scopri in questo articolo se conviene investire in Eurostoxx 50.

Come scegliere le migliori azioni dell'EuroStoxx

I criteri più diffusi che si possono utilizzare per la scelta dei titoli all'interno dell'indice includono:

• Prospettive future: l’esame delle prospettive dell'azienda può coinvolgere la ricerca sulle tendenze del settore in cui opera l'azienda, nonché sulla sua strategia di crescita e sulle previsioni degli analisti di mercato.
• Stabilità finanziaria: la valutazione della stabilità finanziaria include l'analisi del bilancio, dell'indebitamento e della capacità dell'azienda di generare flussi di cassa positivi.
• Dividendi: la storia dei dividendi dell'azienda e la sostenibilità di tali pagamenti, costituisce una fondamentale indicazione di come l’investimento possa configurasi come fonte di reddito passivo
• Valutazione: Valutare se l'azione è attualmente sovra o sottovalutata rispetto al suo valore intrinseco, ad esempio considerando indicatori come il Price/Earnings può aiutare a determinare se è un buon momento per investire.
• Volatilità: la volatilità dell'azione è un importante criterio di selezion per tenere conto del rischio associato all'investimento: azioni troppo volatili possono non essere adatte per gli investitori con bassa tolleranza al rischio.
• Posizione nel settore: Confrontare l'azienda con i suoi concorrenti può fornire una prospettiva sulla sua posizione nel settore e sulla sua capacità di competere efficacemente.
• Tendenze macroeconomiche: Tenere conto delle tendenze macroeconomiche, come i tassi di interesse, l'inflazione e la politica economica, può influenzare la scelta dei titoli.

Migliori azioni dell’EuroStoxx

Rispettando le caratteristiche elencate nel paragrafo precedente, queste sono le migliori azioni dell'EuroStoxx, delle quali andremo a parlare nel dettaglio in questa sezione.

• Adidas
• Airbus
• Allianz
• BNP Paribas
• Danone
• Deutsche Telekom
• Essilor Luxottica
• Intesa Sanpaolo
• LVMH

ADIDAS

• Capitalizzazione (MLN): 31.399
• Dividend YLD 0,40%
• P/E normalizzato 72,1041
• PROFILO SOCIETARIO: Adidas opera nel settore della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per lo sport e ha la propria sede principale in Germania. Le divisioni aziendali includono Europa, Nord America adidas, Nord America Reebok, Asia-Pacifico, Russia / CSI, America Latina, Mercati emergenti, adidas Golf, Runtastic e altre operazioni centrali. Ciascuna di queste divisioni gestisce attività all'ingrosso, al dettaglio e online per la distribuzione e la vendita dei marchi adidas e Reebok a clienti al dettaglio e consumatori finali. L'azienda conta più di 14.000 negozi in franchising monomarca e oltre 150.000con oltre 2.300 negozi al dettaglio, rivenditori. I prodotti marchiati adidas e Reebok comprendono calzature, abbigliamento e accessori, come borse e palloni.
• Financial Summary: Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023, il fatturato di adidas AG è diminuito del 3% a 10,62 miliardi di euro. L'utile netto applicabile agli azionisti comuni, escluse le voci straordinarie, è diminuito del 92% a 52 milioni di euro. I ricavi riflettono il calo del segmento Nord America del 17% a 2,58 miliardi di euro, il calo del segmento Greater China del 4% a 1,65 miliardi di euro e il calo delle vendite al dettaglio in Nord America del 17% a 2,58 miliardi di euro. Anche l'utile netto riflette il calo del 76% del reddito del segmento Nord America, pari a 145 milioni di euro. Leggi l'analisi delle azioni Adidas.

AIRBUS

• Capitalizzazione (MLN): 103.130
• Dividend YLD 1,17%
• P/E normalizzato:  24,20
• PROFILO SOCIETARIO: Airbus opera nei settori della difesa e dell'aerospazio e ha la propria sede principale nei Paesi Bassi. Dal punto di vista della struttura aziendale l'azienda è suddivisa in tre segmenti: Airbus Aeromobili Commerciali, Airbus Elicotteri e Airbus Difesa e Spazio. Il segmento Airbus Aeromobili Commerciali si concentra sulla progettazione, produzione, commercializzazione e vendita di componenti per aerei e aeromobili commerciali, nonché sulla conversione di aeromobili e servizi correlati. Il segmento Airbus Elicotteri è specializzato nella progettazione, produzione, commercializzazione e vendita di elicotteri civili e militari, fornendo anche servizi legati allo spazio. Il segmento Airbus Difesa e Spazio si occupa della produzione di aeromobili militari da combattimento e di addestramento, dell'elettronica per la difesa e di soluzioni globali per la sicurezza, oltre alla produzione e commercializzazione di missili. Qui trovi l'analisi delle azioni Airbus.
• Financial Summary: Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023, i ricavi di Airbus SE sono aumentati dell'11% a 27,66 miliardi di euro. L'utile netto è diminuito del 20% a 1,53 miliardi di euro. I ricavi riflettono l'aumento del 16% del segmento Airbus a 19,98 miliardi di euro, l'aumento del 17% del segmento Airbus Helicopters a 3,06 miliardi di euro, l'aumento del 20% del segmento Asia/Pacifico a 7,62 miliardi di euro e l'aumento del 18% del segmento Nord America a 6,2 miliardi di euro. L'utile netto è stato compensato dall'aumento delle spese di ricerca e sviluppo del 14% a 1,43 miliardi di euro (spese).

ALLIANZ

• Capitalizzazione (MLN): 91.471
• Dividend YLD 5,02%
• P/E normalizzato 14,18477
• PROFILO SOCIETARIO: Allianz è la holding del gruppo assicurativo omonimo e ha la propria sede principale in Germania. Dal punto di vista della struttura aziendale le divisioni dell'azienda includono Danni, Vita/Salute, Gestione Patrimoniale e Aziendale, e altri settori. Allianz offre una vasta gamma di servizi di riassicurazione, principalmente a compagnie di assicurazione del gruppo, ma anche a terze parti. Il ramo Danni fornisce una gamma di prodotti e servizi assicurativi per clienti individuali e aziendali. Il ramo Vita/Salute offre prodotti assicurativi per la copertura del rischio morte, malattia e invalidità permanente, sia a livello individuale che in forma di gruppo. La divisione che si occupa di Gestione Patrimoniale fornisce servizi di asset allocation sia verso clienti istituzionali che retail e gestisce gli investimenti per le attività assicurative del Gruppo Allianz. Il segmento Aziendale e Altro comprende attività gestioni corporate come tesoreria, investimenti bancari e alternative assets.
• Financial Summary: Per il semestre chiuso al 30 giugno 2023, i ricavi di Allianz SE sono diminuiti del 43% a 42,03 miliardi di euro. L'utile netto applicabile agli azionisti ordinari è aumentato del 78% a 4,37 miliardi di euro. I ricavi riflettono la diminuzione di Fin Inc/Exp from Insur Contr Iss-IFRS 17 da EUR15,5B a -EUR13,72B, Fin Inc/Exp frm reinsur ContrHeld-IFRS17 del 72% a EUR300M. L'utile netto riflette l'aumento del reddito del segmento Vita/Salute del 41% a 2,52 miliardi di euro.

BNP Paribas

• Capitalizzazione (MLN): 73.899
• Dividend YLD: 6,51411%
• P/E normalizzato: 10,64
• PROFILO SOCIETARIO: PARIBAS S.A. è una banca francese. Dal punto di vista della struttura aziendale la banca è articolata su due divisioni: Retail Banking, e Corporate and Institutional Banking (CIB). La prima comprende reti bancarie al dettaglio e servizi finanziari specializzati sia in Francia che all'estero. Questa divisione è ulteriormente suddivisa tra mercati nazionali e internazionali dei servizi finanziari. I mercati nazionali includono BNL banca commerciale (BNL bc, ), Italian retail banking, French Retail Banking (FRB), Belgian Retail Banking (BRB) e altre attività domestiche come Luxembourg Retail Banking (LRB). I servizi finanziari internazionali includono BancWest, Europa-Mediterraneo, Finanza personale, Assicurazione e Gestione del patrimonio e delle risorse. Il ramo d’azienda CIB comprende Bancaria Istituzionale, Mercati globali e Custodia Titoli. Opera attraverso Financiere des Paiements Electroniques SAS.
• Financial Summary: Per il semestre chiuso al 30 giugno 2023, i ricavi da interessi di BNP Paribas SA sono aumentati da EUR16,92 miliardi a EUR36 miliardi. Il margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti è diminuito del 14% a EUR7,73 miliardi. L'utile netto applicabile agli azionisti comuni, escluse le voci straordinarie, è diminuito del 7% a 3,98 miliardi di euro. Il reddito netto da interessi dopo gli accantonamenti per perdite su crediti riflette la diminuzione delle attività fruttifere e l'aumento delle passività fruttifere.

Danone

• Capitalizzazione (MLN): 36,281
• Dividend YLD 3,74%
• P/E normalizzato: 19,29 
• PROFILO SOCIETARIO: DANONE ha la sede principale in Francia e gestisce le attività del gruppo omonimo sia attraverso operations controllate direttamente, che attraverso una gestione indiretta realizzata mediante partecipazione in altre società controllate. Dal punto di vista della struttura aziendale l'azienda è organizzata in quattro divisioni: Acque,Nutrizione Medica, Nutrizione nei Primi Anni di Vita, Prodotti Caseari Freschi. La sezione Acque comprende acqua confezionata naturale, inclusi Aquadrinks (acque aromatizzate e arricchite con succo naturale di frutta), succo di frutta e vitamine. La sezione Prodotti Caseari Freschi si occupa della produzione e della distribuzione di prodotti caseari fermentati, yogurt, e altri prodotti freschi. La divisione Nutrizione Medica è dedicata alle persone con specifiche patologie o anziani in salute precaria per i quali vengono distribuiti e realizzati prodotti specifici. La sezione Nutrizione nei Primi Anni di Vita è dedicata alla fase che va dalla gravidanza fino ai due anni di età e di conseguenza si si concentra sulla nutrizione nei primi mille giorni, producendo e distribuendo prodotti alimentari bambini e per neonati e come complemento all'allattamento al seno. 
• Financial Summary: Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023, il fatturato di Danone SA è aumentato del 6% a 14,17 miliardi di euro. L'utile netto applicabile agli azionisti comuni è aumentato del 48% a 1,09 miliardi di euro. I ricavi riflettono l'aumento del segmento Essential Dairy & Plant-based del 6% a 7,5 miliardi di euro, l'aumento del segmento Specialized Nutrition del 5% a 4,25 miliardi di euro, l'aumento del segmento Water dell'8% a 2,41 miliardi di euro, l'aumento del segmento Northern America del 9% a 3,42 miliardi di euro e l'aumento del segmento Europe del 6% a 4,68 miliardi di euro.

DEUTSCHE TELEKOM

• Capitalizzazione (MLN): 102.421
• Dividend YLD: 3,4% 
• P/E normalizzato 9,69
• PROFILO SOCIETARIO: Deutsche Telekom opera nelle telecomunicazioni e nella tecnologia dell'informazione (IT) e ha la propria sede principale in Germania. Dal punto di vista geografico la società opera in Germania su di rete fissa e mobile; negli Stati Uniti, nella telefonia mobile; in diversi paesi europei gestisce attività su rete fissa e mobile mediante apposite società nazionali. Un’altra divisione rilevanti del gruppo è Soluzioni per Sistemi, che gestisce sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) per multinazionali e istituzioni del settore pubblico. 
• Financial Summary: Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023, il fatturato di Deutsche Telekom AG è diminuito dell'1% a 55,05 miliardi di euro. L'utile netto applicabile agli azionisti comuni, escluse le voci straordinarie, è diminuito del 38% a 3,21 miliardi di euro. I ricavi riflettono la diminuzione del 63% del segmento Sviluppo del Gruppo, pari a 27 milioni di euro. L'utile netto riflette anche il reddito derivante dalle cessioni e dalla vendita di beni, diminuito del 99% a 19 milioni di euro (reddito).

Essilor Luxottica 

• Capitalizzazione (MLN):78.835 
• Dividend YLD: 1,85%
• P/E normalizzato: 28,34
• PROFILO SOCIETARIO: Essilor Luxottica SA, ha la sede principale in Francia e si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di lenti, montature e occhiali da sole e da vista, oltre a fornire servizi per specialisti della vista e realizzare strumenti e attrezzature per laboratori di prescrizione. Dal punto di vista della struttura aziendale la società è organizzata in tre divisioni: Occhiali da Sole e da Lettura, che comprende occhiali da lettura e occhiali da sole senza prescrizione medica. Attrezzature, che comprende macchinari e beni di consumo utilizzati in impianti e laboratori di prescrizione. Lenti e Strumenti Ottici, che comprende lenti correttive e strumenti ottici per ottici e optometristi. Tra i principali marchi gestiti dalla società, che opera in Europa, Nord America, Asia Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina,è possibile menzionare Varilux, Oakley e Ray-Ban. 
• Financial Summary: Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023, il fatturato di Essilor Luxottica SA è aumentato del 7% a 12,85 miliardi di euro. L'utile netto applicabile agli azionisti comuni è aumentato del 16% a 1,36 miliardi di euro. I ricavi riflettono l'aumento del 7% del segmento Direct to Consumer a 6,62 miliardi di euro, l'aumento del 7% del segmento Professional Solutions a 6,23 miliardi di euro, l'aumento del 7% del segmento EMEA a 4,72 miliardi di euro e l'aumento del 5% del segmento Nord America a 5,89 miliardi di euro.

INTESA SANPAOLO

• Capitalizzazione (MLN): 45.259
• Dividend YLD: 6,62%
• P/E normalizzato: 7,45
• PROFILO SOCIETARIO: INTESA SANPAOLO è un  gruppo bancario con sede principale in Italia. Dal punto di vista della struttura aziendale la società è organizzata attraverso sei divisioni: Banca dei Territori, IMI Corporate & Investment Banking, International Subsidiary Banks, Asset Management, Private Banking ed Insurance. Banca dei Territori si occupa delle tradizionali attività di prestito e raccolta di depositi in Italia e dei servizi finanziari collegati a queste attività. IMI Corporate & Investment Banking si occupa del corporate banking, dell'investment banking e della finanza pubblica in Italia e all'estero. International Subsidiary Banks si occupa della supervisione delle operazioni commerciali della società sui mercati internazionali tramite filiali e affiliate. Il Private Banking fornisce prodotti e servizi specifici per privati e persone con un patrimonio netto elevato. Asset Management sviluppa soluzioni di gestione patrimoniale, mentre Insurance gestisce le controllate Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Fideuram Vita S.p.A. e offre una varietà di prodotti assicurativi. La banca ha una presenza internazionale.
• Financial Summary: Per il semestre chiuso al 30 giugno 2023, il margine d'interesse di Intesa Sanpaolo SpA è aumentato da 6,59 miliardi di euro a 14,5 miliardi di euro. Il margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti è aumentato del 54% a 7,93 miliardi di euro. L'utile netto è aumentato dell'80% a 4,22 miliardi di euro. Il margine d'interesse al netto delle perdite su crediti riflette l'aumento del 58% del segmento delle banche territoriali a 2,67 miliardi di euro e l'aumento del segmento delle banche estere da 521 milioni di euro a 1,05 miliardi di euro.

LVMH

• Capitalizzazione (MLN): 368.704
• Dividend YLD: 1,70%
• P/E normalizzato: 25,82
• PROFILO SOCIETARIO: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ha la sede principale in Francia e opera nei settori della moda e del lusso. Dal punto di vista della struttura aziendale la società è organizzata in sei divisioni: Vini e Liquori, Moda e Pelletteria, Profumi e Cosmetici, Orologi e Gioielli, Vendita al Dettaglio Selettiva e Altre Attività. Tra i marchi più prestigiosi riferibili al gruppo si possono ricordare  Luis Vuitton, Christian Dior e Givenchy nella moda e pelletteria; Luis Vuitton, Christian Dior e Givenchy tra i Vini e Liquori; Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh e Make Up For Ever, nel settore Profumi e Cosmetici. Nel settore Vendita al Dettaglio Selettiva, gestisce marchi tra cui DFS, Miami Cruiseline, Sephora e Le Bon Marche Rive Gauche. Tra i marchi più rilevanti nel settore Orologi e Gioielli,  possiamo evidenziare TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet e Fred. Dal punto di vista geografico l’azienda opera in tutto il mondo.
• Financial Summary: Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023, i ricavi di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE sono aumentati del 15% a EUR42,24 miliardi. L'utile netto è aumentato del 30% a 8,48 miliardi di euro. I ricavi riflettono l'aumento del segmento Moda e Pelletteria del 17% a EUR21,13B, l'aumento del segmento Vendita al dettaglio selettiva del 26% a EUR8,3B, l'aumento del segmento Asia (escluso il Giappone) del 19% a EUR14,15B e l'aumento del segmento Europa (esclusa la Francia) del 19% a EUR6,52B.

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Settori chiave nell'Eurostoxx

I settori più promettenti presenti nell’indice includono:

• Tecnologia: Il settore tecnologico è stato tradizionalmente un settore chiave nell'Europa occidentale, con aziende come SAP SE (SAP) in Germania e ASML Holding NV (ASML) nei Paesi Bassi e anche a fronte degli sviluppi più recenti legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale viene considerato un settore ad alto potenziale
• Energia: Con l'accento sulla transizione verso fonti di energia più pulite, le aziende energetiche europee stanno investendo in energie rinnovabili. TotalEnergies SE (TTE) in Francia e Royal Dutch Shell (RDSA) nei Paesi Bassi sono esempi di aziende che stanno adottando questa transizione.
• Salute: Con l'invecchiamento della popolazione europea, il settore della salute è in costante crescita. Aziende come Novartis (NOVN) in Svizzera e Sanofi (SAN) in Francia sono importanti attori in questo settore.
• Finanza: Le banche e le istituzioni finanziarie hanno beneficiato di recente degli aumenti dei tassi di interesse e, dopo un percorso di consolidamento seguito alle crisi finanziarie e dei debiti sovrani dello scorso decennio si presentano oggi come una opportunità che bilancia un attitudine difensiva legata ad un settore fortemente regolato e le prospettive di crescita derivanti dall’investimento di tutti i principali istituti nel fintech, tra le banche più grandi dell'Europa si segnalano sono BNP Paribas (BNP) in Francia e Banco Santander (SAN) in Spagna.
• Settore delle Telecomunicazioni: Aziende come Deutsche Telekom AG (DTE) in Germania e Telefonica SA (TEF) in Spagna operano nel settore delle telecomunicazioni e potrebbero essere considerate investimenti difensivi.

Nel contesto europeo, non possiamo trascurare l'importanza e l'influenza di altri indici significativi quando parliamo dell'EuroStoxx 50. L'indice DAX 30 rappresenta il motore dell'economia tedesca, elencando le 30 principali società quotate in Germania. Le azioni FTSE MIB, d'altra parte, sono il benchmark di riferimento per il mercato azionario italiano, raccogliendo le principali 40 aziende quotate nella Borsa Italiana. Procedendo a sud, l'indice IBEX 35 riflette la performance delle 35 società più liquide del mercato continuo spagnolo. Infine, l'indice CAC rappresenta le 40 maggiori società quotate nella Borsa di Parigi. La comprensione della performance e delle tendenze in questi indici è essenziale, poiché offrono una panoramica completa del paesaggio azionario europeo, completando la nostra analisi sull'EuroStoxx 50.

Elenco azioni Eurostoxx 50

Investire in azioni growth Eurostoxx 50

Tra i principali benefici derivanti dall’investimento in azioni con elevato potenziale di crescita (investire in azioni growth) possiamo evidenziare:

• Protezione contro l'Inflazione: Storicamente l’andamento dei mercati azionari ha sempre garantito rendimenti positivi i termini reali capaci di bilanciare l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione e questo fenomeno è in parte spiegato dalla capacità delle maggioranza delle aziende di adeguare i prezzi dei propri prodotti e servizi in contesti di inflazione positiva o elevata.
• Apprezzamento del Capitale: Le azioni di società con un solido potenziale di crescita su un orizzonte di lungo periodo tendono ad apprezzarsi in modo significativo e le variazioni che si osservano nel nei periodi intermedi tendono a distribuirsi tra oscillazioni positive e negative intorno ad una tendenza in crescito.
• Dividendi: molte società quotate distribuiscono dividendi in modo regolare ai propri azionisti e questo può costituire una valida fonte di reddito passivo per gli investitori oltre a testimoniare la capacità di produrre in modo stabile i flussi di cassa positivi necessari ad alimentare la crescita di lungo periodo.

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