Come investire nell’idrogeno: azioni, ETF e fondi

Nel corso dei prossimi due anni si stima che la domanda per gli investimenti in idrogeno (azioni o ETF) potrebbe crescere. Ciò dovuto probabilmente alla transizione ecologica che, se continuerà di questo passo, convertirà l'idrogeno in un megatrend, con una notevole espansione negli anni a venire. Di seguito, ti daremo le informazioni più rilevanti sugli stock di idrogeno e su come investire in essi.

Quando si parla di investimenti sostenibili, uno dei settori di investimento che soddisfa i criteri ESG è quello dell'idrogeno verde.

Ma cos'è l'idrogeno verde, perché il suo sviluppo sarà così importante a livello sociale e, quindi, come investire in questa nuova materia prima? In questo articolo ve lo spieghiamo.

Cos'è l'idrogeno

L'idrogeno è un'alternativa pulita al metano, noto anche come gas naturale (migliori ETF di gas naturale). È l'elemento chimico più abbondante e si stima che costituisca il 75% della massa dell'universo. Qui sulla Terra, l'acqua, le piante, gli animali e, naturalmente, gli esseri umani contengono una grande quantità di atomi di idrogeno. Ma mentre è presente in quasi tutte le molecole degli esseri viventi, è molto raro come gas: meno di una parte per milione in volume.

L'idrogeno può essere prodotto da diverse fonti, tra cui il gas naturale, l'energia nucleare, il biogas e le energie rinnovabili come l'energia solare ed eolica. La sfida è quella di sfruttare l'idrogeno come gas su larga scala per alimentare le nostre case e le nostre aziende.

Non sorprende che la sua importanza sia fondamentale, dal momento che, come si può vedere nel grafico sottostante, la domanda globale di questo prodotto è cresciuta costantemente e probabilmente continuerà a farlo nei prossimi anni.

Usi dell'idrogeno

L'idrogeno ha numerosi usi. La sua applicazione è soprattutto industriale, anche se la grande speranza, e quella su cui sono stati puntati molti occhi, sono le sue applicazioni nell'industria automobilistica, i famosi veicoli che funzioneranno a idrogeno.

Paesi leader nel mondo nella produzione di idrogeno verde

I principali produttori di idrogeno per paese sono i seguenti.

In particolare:

  • Australia: il progetto più grande è l' “Asian Renewable Energy Hub” a Pilbara, Australia occidentale, dove si prevede di costruire impianti con elettrolizzatori con una capacità totale di 14GW (anno 2027-28).
  • Paesi Bassi: la compagnia petrolifera anglo-olandese “Shell” sta conducendo con altri sviluppatori il progetto “NortH2” nel porto di Ems, per la costruzione di almeno 10GW di elettrolizzatori.
  • Anche la Germania sta pianificando i suoi progetti di idrogeno verde. Il più grande è “AquaVentus” (costruire 10GW di capacità entro il 2035).
  • Cina: è il primo produttore mondiale di idrogeno e sta facendo i primi passi nel mercato dell'idrogeno verde con la costruzione di un mega-progetto nella regione autonoma della Mongolia interna.
  • Arabia Saudita: prevede di entrare nel mercato dell'idrogeno verde con il cosiddetto “Helios Green Fuels Project”. Il progetto prevede l'installazione di 4GW di elettrolizzatori entro il 2025.
  • Cile: Il paese latinoamericano ha due progetti in fase di sviluppo: HyEx, della società energetica francese Engie e della società cilena di servizi minerari Enaex, e “Highly Innovative Fuels” (HIF), di AME, Enap, Enel Green Power, Porsche e Siemens Energy.

Quali tipi di idrogeno esistono?

Il dibattito sull'energia da idrogeno sta ricevendo un'attenzione crescente. Quello che era un prodotto di nicchia per l'industria pesante è ora all'avanguardia nella decarbonizzazione del mondo dei trasporti e delle spedizioni. Centinaia di miliardi di dollari vengono investiti in progetti volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di emissioni nette zero e alla creazione di combustibili a emissioni zero. In questo contesto, diamo un'occhiata più da vicino alle diverse opzioni disponibili.

Idrogeno grigio

La forma più comune di idrogeno viene creata a partire da combustibili fossili e il processo rilascia anidride carbonica che non viene catturata. Il processo utilizzato per creare idrogeno dal gas naturale è chiamato steam methane reforming (SMR), in cui si utilizza vapore ad alta temperatura (700 °C-1000 °C) per produrre idrogeno da una fonte di metano come il gas naturale.

Il reforming a vapore è endotermico, cioè deve essere fornito calore al processo affinché la reazione avvenga. Esiste anche un processo di gassificazione che utilizza il carbone come materia prima, creando idrogeno bruno, che rilascia anidride carbonica e può essere messo nella stessa categoria dell'idrogeno grigio.

Idrogeno blu

L'idrogeno blu utilizza lo stesso processo di quello grigio, ma questa volta il carbonio viene catturato e immagazzinato. Questo lo rende molto più ecologico, ma comporta ulteriori sfide tecniche e un forte aumento dei costi.

La cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) esistono da tempo e la tecnologia viene utilizzata dall'industria pesante e dalle società di produzione di energia che bruciano combustibili fossili. La tecnologia può catturare fino al 90% della CO2 prodotta, quindi non è perfetta, ma è chiaramente un grande miglioramento.

Nella maggior parte dei casi, questa CO2 viene trasportata attraverso una conduttura e stoccata nel sottosuolo, spesso in caverne saline o in depositi di petrolio e gas esauriti. Per i Paesi che non hanno accesso a tali opzioni sotterranee sarà molto difficile creare un'industria dell'idrogeno blu e potrebbe essere più conveniente sviluppare l'idrogeno verde come soluzione primaria.

Alcune organizzazioni lungimiranti, come Drax nel Regno Unito, hanno combinato la CCS con i combustibili da biomassa, con l'obiettivo di diventare carbon negative, rimuovendo dall'atmosfera una quantità di anidride carbonica superiore a quella prodotta.

Quando si parla di produzione di idrogeno, l'idrogeno blu è spesso visto come un trampolino di lancio dal grigio al verde e ha dimostrato di essere divisivo tra i professionisti del settore.

Idrogeno verde

La visione utopica del futuro è un mondo a zero emissioni, in cui tutta l'elettricità e il carburante sono prodotti da fonti prive di emissioni. Ciò significa un'industria globale dell'idrogeno verde su larga scala.

Ha il potenziale per essere una parte importante della soluzione alla capacità di generazione intermittente della maggior parte delle fonti di energia rinnovabili. L'elettricità in eccesso può essere utilizzata per creare idrogeno, che viene poi immagazzinato come gas o liquido fino a quando non è necessario.

Le sfide da affrontare sono molte, ma lo slancio è in crescita, con i governi di tutto il mondo che ne riconoscono i potenziali benefici e sviluppano politiche per favorirne lo sviluppo e l'adozione.

Invece di utilizzare combustibili fossili, l'idrogeno verde viene prodotto mediante un processo chiamato elettrolisi per scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno. Se questo processo è alimentato da una fonte di energia rinnovabile, come l'energia eolica o solare, l'idrogeno è considerato verde.

Perché investire nell'idrogeno verde?

Il futuro è l'energia pulita, o almeno così spera l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE). L'organizzazione intergovernativa autonoma con sede a Parigi ha fissato l'obiettivo di un'economia a zero emissioni entro il 2050, il che significa che tutti i gas serra prodotti dall'attività umana saranno annullati dalla riduzione delle emissioni e da altre attività che assorbono l'anidride carbonica.

Se c'è una cosa che piace agli investitori è investire oggi nel futuro. Un modo per investire nel futuro dell'energia pulita è l'idrogeno verde, che ultimamente sta ricevendo sempre più attenzione.

La strada da percorrere è ancora lunga, ma questa è una rivoluzione energetica che sta avvenendo perché deve avvenire. L'idrogeno verde potrebbe fornire fino al 24% del nostro fabbisogno energetico entro il 2050, contribuendo a ridurre le emissioni di circa un terzo. In questo modo, la transizione verso l'idrogeno verde potrebbe fornire 11.000 miliardi di dollari di opportunità di investimento in infrastrutture nei prossimi 30 anni e ricavi diretti annuali per 2.500 miliardi di dollari.

Questa fonte di energia ha dei vantaggi di cui dobbiamo essere consapevoli. Passiamo in rassegna alcuni dei suoi punti di forza più importanti:

  • 100% sostenibile: l'idrogeno verde non emette gas inquinanti né durante la combustione né durante la produzione.
  • Immagazzinabile: l'idrogeno è facile da immagazzinare e può essere utilizzato in seguito per altri scopi e in momenti diversi da quelli immediatamente successivi alla sua produzione.
  • Versatile: l'idrogeno verde può essere trasformato in elettricità o gas sintetico e utilizzato per scopi commerciali, industriali o di mobilità.

Come investire nell'idrogeno verde?

Affinché l'idrogeno sia una parte significativa della transizione energetica, il combustibile pulito deve anche essere prodotto in modo pulito. Attualmente la maggior parte dell'idrogeno viene prodotto utilizzando combustibili fossili, creando il cosiddetto “idrogeno grigio”.

Sempre più spesso le aziende producono “idrogeno verde” a partire da elettricità prodotta in modo rinnovabile e utilizzata per scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno con uno strumento chiamato elettrolizzatore. Le aziende producono anche celle a combustibile che convertono l'idrogeno in elettricità. Non ci sono molte società di idrogeno verde puro quotate in borsa e quelle che esistono sono relativamente nuove, il che potrebbe rendere i fondi negoziati in borsa sull'idrogeno più interessanti in questo momento.

Azioni di idrogeno verde

Tra le aziende legate all'idrogeno verde, tre potrebbero essere evidenziate nel contesto attuale. In primo luogo, Bloom Energy. L'azienda produce sistemi di generazione di energia a celle a combustibile che possono funzionare a idrogeno, biogas e gas naturale e che possono essere adottati per le industrie dei servizi e dei trasporti.

Nel 2021 ha introdotto un elettrolizzatore basato sulla stessa tecnologia della sua tecnologia di generazione di energia. L'azienda è leader nella produzione di celle a combustibile a ossidi solidi in grado di funzionare con idrogeno e altri combustibili.

Inoltre, Plug Power è un produttore di elettrolizzatori e celle a combustibile a idrogeno. Per questo motivo sembra essere ben posizionata per trarre vantaggio dalla crescita della domanda di veicoli a idrogeno, soprattutto per le flotte. Nell'aprile di quest'anno, l'azienda ha annunciato un accordo per la fornitura di idrogeno verde per i carrelli elevatori per la movimentazione dei materiali presso i centri di distribuzione e di adempimento di Walmart negli Stati Uniti.

Fusion Fuel Green ha anche progetti in Portogallo e Spagna e vende la sua tecnologia di elettrolizzatori ai clienti che vogliono produrre il proprio idrogeno verde. Inoltre, vende il carburante proveniente dalle proprie fattorie di idrogeno verde attraverso contratti di acquisto a lungo termine.

Tuttavia, come sempre, ecco un elenco di diverse aziende che stanno sviluppando investimenti nell'idrogeno verde.

TitoliTicker
Bloom EnergyBE
Plug PowerPLUG
Fusion Fuel GreenHTOO
Linde PLCLIN
Cummins IncCMI
Brookfield RenewableBEP

Nel seguente elenco vorrei citare anche alcune aziende che, pur essendo interamente dedicate alla produzione e alla distribuzione di idrogeno verde, a poco a poco hanno scommesso e fornito risorse per questo nuovo modo di produrre energia pulita.

TitoliTicker
IberdrolaIBE
Air LiquideAI
EngieENGI
Siemens EnergyENR.DE
NaturgyNTGY

Quindi, se volete acquistare uno di questi titoli, vi lascio con il seguente articolo dove potete trovare i broker per azioni internazionali.

ETF sull'idrogeno verde

Un'altra alternativa è quella di investire in ETF sull'idrogeno verde; dopo tutto, gli ETF sono fondi negoziati in borsa che combinano un gran numero di società, quindi la diversificazione del rischio rispetto all'investimento in una singola società è maggiore.

In effetti, questi ETF rappresentano una buona opportunità di investimento per l'intera comunità degli investitori ESG, in quanto non solo consentono di aggiungere valore al proprio capitale, ma anche di svolgere una funzione sociale contribuendo ad accelerare la transizione ecologica.

Vediamo alcuni degli ETF sull'idrogeno verde in cui è possibile investire.

ETFTickerISIN
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETFASRSLU2365458145
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETFHDR0IE00BMDH1538
Global X Hydrogen UCITS ETF Acc USDHYCNIE0002RPS3K2
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD AccHTMWIE00BMYDM794

Degli ETF che trovate in tabella, ne vogliamo risaltare 3.

Global X Hydrogen UCITS ETF Acc USD

L'indice Solactive Global Hydrogen replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria dell'idrogeno.

  • Global X Hydrogen UCITS ETF Acc USD è quotato nella Borsa italiana e in altre borse europee.Replica fisica completa
  • Dividendi: accumulazione
  • Valuta di denominazione: USD
  • Domiciliazione del fondo: Irlanda
  • L'emittente Global X è americana di proprietà coreana in continua espansione su scala globale, ha più di 40 miliardi in AUM e 96 ETF quotati su più di 10 borse di cui 30 armonizzati UCITS già in Borsa Italiana.

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ETF sull'idrogeno L&G Hydrogen Economy ECITS ETF USD Acc 

Questo prodotto con codice ISIN: IE00BMYDM794 è un ETF indicizzato che è stato sviluppato da Legal & General UCITS EFT plc e contiene diversi titoli legati alle principali società internazionali del settore dell'idrogeno. 

Caratteristiche:

  • Replica fisica completa
  • Dividendi: accumulazione
  • Valuta di denominazione: USD
  • Commissione di gestione: 0,49% p.a.
  • Il fondo è di 463 milioni di dollari e ha una percentuale più alta per il settore industriale e il settore dei materiali di base. 
  • L'indice esclude le aziende che derivano entrate sostanziali dall'estrazione del carbone, che sono coinvolte nella produzione di armi controverse o che, per un periodo continuo di 3 anni, sono state trovate in violazione di almeno uno dei principi del Global Compact delle Nazioni.

VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF

Con il codice ISIN IE00BMDH1538, è un ETF indicizzato sul MVIS Global Hydrogen Economy Index quotato alla Borsa Italiana. Inoltre, la presenza nel fondo di aziende che operano in vari settori legati all'idrogeno, come la produzione e lo stoccaggio e la distribuzione, permette una diversificazione del rischio, poiché questo ETF riesce a coprire l'intero orizzonte dell'idrogeno. 

Caratteristiche dell'ETF:

  • VanEck ETF idrogeno è quotato a Milano.
  • Replica fisica completa.
  • Dividendi: accumulazione.
  • Valuta di denominazione: USD.
  • Commissione di gestione: 0,55% p.a.
  • L'obiettivo d'investimento del VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF è di replicare la performance di rendimento dell'indice MVIS Global Hydrogen Economy.
  • L'indice è composto da aziende che generano almeno il 50% delle entrate nel segmento dell'idrogeno globale o da aziende che operano nel settore delle celle a combustibile o dei gas industriali.

Al fine di ottenere l'accesso all'investimento in uno di questi ETF, allego il seguente articolo sui migliori broker per comprare ETF.

Fondi di investimento per l'idrogeno verde

D'altra parte, in termini di fondi di investimento tradizionali per sfruttare i venti di coda dell'energia pulita e dell'idrogeno verde, il mercato offre alcune opzioni.

Il primo di questi è il Carmignac Green Investment Fund, che investe in questi temi sostenibili del futuro e il cui posizionamento di portafoglio comprende anche titoli legati all'idrogeno verde.

Lo stesso vale per altri prodotti come SBI Contra Fund – Direct Plan e SBI Contra Fund. Tutti hanno registrato un rendimento cumulativo superiore al 20% negli ultimi tre anni, nonostante i recenti cali delle azioni globali. Si tratta di opzioni da considerare come investitori e con i rendimenti a lungo termine che questo progresso energetico può offrire.

Indici

Se preferiamo guardare alla composizione di un indice di idrogeno, possiamo trovare l'E-Hygrogen North America Index (DE000SL0A2B7) con un rendimento nell'ultimo anno del 54,91%. Questo indice ha iniziato a essere negoziato nel luglio 2020.

In breve, ci sono molte opzioni per investire nell'idrogeno verde, e ricordate che i criteri di investimento ESG non solo vi aiuteranno a essere più redditizi, ma darete anche un contributo effettivo a un mondo più impegnato. E ora ci dica, avete qualche tipo di investimento con criteri ESG, sia nell'idrogeno verde che in qualsiasi altra attività ecologica?

Pro e contro di investire in idrogeno verde

👍 Vantaggi👎 Svantaggi
Energia infinita.Ancora costoso da creare.
Utile per l'industria e il consumo domestico.Richiede molti aiuti statali, quindi non è efficiente.
100% rinnovabile.Ci sono ancora dubbi sulla sua capacità
di sostituire i combustibili fossili.
Immagazzinabile.
Non inquinante.
Elevato potenziale di crescita.
Potenziale di benefici sociali.

I migliori broker per investire in idrogeno

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