Azioni con dividendi in crescita da oltre 50 anni

Le azioni delle imprese che hanno dividendi in crescita da oltre 50 anni hanno una grande stabilità. È per questo che dovrebbero essere nel tuo portafoglio. In questo post vi invitiamo a conoscere quali sono.

Ogni investitore ama investire in società che pagano dividendi. Si tratta di un modo conveniente per ricevere facilmente un pagamento per il solo fatto di avere azioni in portafoglio. E proprio uno dei modi migliori per cercare società con un dividendo interessante e vantaggioso sono i cosiddetti “Dividend Kings“, società che hanno pagato dividendi per molti anni consecutivi e li hanno aumentati.

Dividend Kings

I Dividend Kings possono essere suddivisi in due gruppi:

Le società che pagano e aumentano i loro dividendi da almeno 50 anni

Ciò conferisce loro un bonus reputazionale, in quanto riflette il fatto che per molti anni hanno avuto un flusso di cassa libero costante, sono solide, regolari e affidabili. Di essi parleremo in questo articolo.

Per quanto riguarda i settori, si segnalano i seguenti:

• Industriali
• Beni di consumo
• Servizi di pubblica utilità
• Consumatori non core
• Finanza
• Salute
• Materiali
• Settore immobiliare

Aggiungiamo che nel settore tecnologico è molto raro trovare una società con queste caratteristiche.

Aristocratici dei dividendi

Sono i cosiddetti dividend aristocrats, società che hanno distribuito e aumentato i dividendi per almeno 25 anni.

Se parliamo di società americane, i requisiti sono i seguenti:

• Avere aumentato il dividendo per almeno 25 anni consecutivi.
• Far parte dell'indice S&P 500.
• Avere una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari.
• Avere un volume medio di scambi giornalieri di almeno 5 milioni di dollari.

Il vantaggio di investire in queste società è che i requisiti implicano che si tratta di società forti, solide, serie, liquide e ben capitalizzate. Tuttavia, per saperne di più sui fratelli minori dei Dividend Kings (dei quali parliamo in questo articolo), vi lascio: quali sono i dividendi aristocratici?

Le migliori 5 azioni con dividendi in crescita da oltre 50 anni

Per riassumere i 5 titoli di questa categoria, vi presentiamo di seguito una tabella contenente le informazioni più importanti di ogni titolo.

Come potete vedere si tratta di aziende che nel tempo hanno avuto ottimi risultati. Ora, dettaglieremo ognuno di loro, insieme ai dividendi degli ultimi 3 anni. Qui vi lasciamo anche una lista dei broker per azioni.

Coca Cola Company (IL)

Coca-Cola Co è impegnata nella produzione, commercializzazione e vendita di bevande analcoliche, tra cui bibite gassate, acqua, acqua fortificata, tra gli altri. Inoltre, opera attraverso i seguenti segmenti: Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina, Nord America, Asia Pacifico, Investimenti di imbottigliamento e Global Ventures. 

Panoramica dei dividendi della Coca Cola

Se vuoi comprare azioni Coca Cola ti consigliamo di leggere questo articolo.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson ricerca e sviluppa, produce e vende vari prodotti nel campo dell'assistenza sanitaria in tutto il mondo e opera in 3 segmenti: Salute dei consumatori, prodotti farmaceutici e dispositivi medici. L'azienda commercializza anche prodotti al pubblico, ai punti vendita e ai distributori.

Panoramica dei dividendi di Johnson & Johnson

3M

3M produce e distribuisce una gamma diversificata di prodotti, dai materiali da costruzione e gli adesivi ai prodotti per la pulizia medica e domestica. Il segmento sicurezza e industriale dell'azienda genera la maggior quantità di vendite e profitti.

Panoramica dei dividendi 3M

Colgate – Palmolive

Colgate-Palmolive Company è una multinazionale americana di prodotti di consumo con sede in Park Avenue a Midtown Manhattan, New York. È anche specializzata nella produzione, distribuzione e fornitura di prodotti per la casa, la salute, la cura personale e la veterinaria. 

Panoramica dei dividendi Colgate-Palmolive

Procter & Gamble

Procter & Gamble Company è una multinazionale americana di beni di consumo con sede a Cincinnati, Ohio, fondata nel 1837 da William Procter e James Gamble.

Panoramica sui dividendi di Procter & Gamble

Lista dei Dividend Kings

Qui vi lascio la lista delle altre società americane con dividendi in crescita da oltre 50 anni:

• Federal Realty Investment Trust
• Target Corp.
• Genuine Parts Co.
• Northwest Natural Holding Co.
• Hormel Foods Corp.
• SJW Group
• Lowe’s Cos., Inc.
• Parker-Hannifin Corp.
• Commerce Bancshares, Inc. (Missouri)
• Lancaster Colony Corp.
• Farmers & Merchants Bancorp (California)
• California Water Service Group
• American States Water Co.
• Stepan Co.
• Nordson Corp.
• Tootsie Roll Industries, Inc.
• Stanley Black & Decker, Inc.

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Azioni con dividendi in crescita: perché?

Oltre al fatto che pagano dividendi in modo costante per molti, molti anni e continuano ad aumentarli, sono caratterizzate da altre tre caratteristiche:

Stabilità finanziaria

Il fatto che una società sia classificata come Dividend King offre una certa garanzia e tranquillità.

È vero che le sue rivalutazioni nel tempo saranno molto timide e lievi, ma d'altra parte è chiaro che c'è un impegno da parte del suo management a rispettare un track record di decenni consecutivi di distribuzione di dividendi, ed è proprio questo che fornisce un senso di tranquillità e garanzia.

Dopo tutto, se la società non mantiene la stabilità finanziaria, potrebbe essere problematico mantenere questi pagamenti.

Azioni difensive

In generale, si tratta di società con prodotti e servizi che hanno una domanda stabile nel tempo, indipendentemente dal ciclo economico.

Esempi di titoli difensivi sono i servizi di pubblica utilità, i prodotti alimentari e le bevande o i prodotti farmaceutici. Poiché, ad esempio, dovremo continuare a nutrirci o a vestirci indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una recessione.

Questo li rende una scelta popolare per gli investitori che vogliono minimizzare il rischio e proteggere il loro investimento.

Titoli value

Si tratta in genere di titoli value con una crescita costante, a differenza dei titoli growth, che non tendono a distribuire dividendi regolarmente perché reinvestono tutto nell'azienda per continuare a crescere.

Vacche da mungere
Una società considerata “vacca da mungere” è quella che ha un modello di business stabile e prevedibile, che genera un flusso di cassa costante e che utilizza parte di questo flusso di cassa per pagare i dividendi agli azionisti. Queste società hanno spesso una posizione di mercato dominante nel loro settore e possono disporre di un vantaggio competitivo che consente loro di mantenere la propria posizione e di continuare a generare flussi di cassa stabili.

Per gli investitori, le società considerate “vacche da mungere” sono spesso considerate investimenti stabili e a basso rischio, in quanto i dividendi regolari forniscono un flusso di reddito costante.

Di conseguenza, se utilizziamo questi dividendi per reinvestirli nella società stessa, sfruttando l'interesse composto, i risultati a lungo termine possono essere semplicemente spettacolari.

Come si comportano i Dividend Kings in contesti economici incerti?

Inflazione elevata

Fidelity National Financial ha condotto uno studio secondo il quale i dividendi hanno rappresentato il 40% dei rendimenti del mercato azionario dal 1930. Questa percentuale sale al 54% in periodi di alta inflazione, come quello attuale. Quando l'inflazione aumenta, anche le società tendono ad aumentare i dividendi.

Risk off

Risk off è un termine utilizzato nei mercati finanziari per descrivere una situazione in cui gli investitori riducono la loro esposizione agli asset considerati più rischiosi e cercano rifugio in asset considerati più sicuri.

Durante un periodo di “risk off”, gli investitori tendono a vendere azioni di società considerate più rischiose, come i titoli dei mercati emergenti o tecnologici, e ad acquistare invece titoli di Stato, oro o azioni di società difensive come quelle che abbiamo esaminato. Ciò può essere causato da una serie di fattori, come i timori di una recessione economica, l'incertezza politica o la volatilità dei mercati.

Di conseguenza, essendo meno esposti al ciclo economico, le flessioni non saranno così gravi, anzi, alcune di esse potrebbero a malapena rettificarsi.
In breve, in questo articolo abbiamo visto quali sono i titoli che hanno pagato i dividendi più alti nel corso della storia e come investire in essi. E ora diteci, quali sono i re dei dividendi che avete in portafoglio?

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