Migliori ETF su cui investire

Gli ETF sono uno strumento versatile per costruire il vostro portafoglio di investimenti indicizzati passivi o per integrare il vostro portafoglio di fondi e azioni. In questo articolo esamineremo i migliori ETF in cui investire, iniziando con un elenco di fondi negoziati in borsa con cui è possibile costruire un portafoglio equilibrato e proseguendo con i migliori performer di ogni categoria.

migliori etf accumulo

Come funziona un ETF

Un ETF è essenzialmente un fondo comune di investimento che investe in un paniere di titoli. Tuttavia, ci sono 5 elementi che lo differenziano dai fondi tradizionali:

  1. Gli ETF si comportano come le azioni. In altre parole, possono essere acquistati e venduti in qualsiasi momento della giornata, un vantaggio che i fondi comuni di investimento non hanno. Se avete bisogno di maggiori informazioni, qui potete vedere come funziona un ETF e come si differenzia dai fondi indicizzati.
  2. Oltre alla commissione di gestione annuale, che è quasi sempre inferiore a quella dei fondi indicizzati, c'è anche la commissione del broker per ogni operazione di acquisto e vendita.
  3. Sono trasparenti, nel senso che possiamo conoscere in ogni momento il loro valore patrimoniale netto e la composizione del loro portafoglio.
  4. Hanno un processo di creazione e rimborso che le rende più efficienti dal punto di vista fiscale nelle loro operazioni interne, non sono soggette a un massiccio deflusso di sottoscrittori che influisce sulla gestione e sui rendimenti e hanno anche costi operativi inferiori.
  5. In virtù dei punti precedenti, esiste una maggiore varietà di esposizioni rispetto ai fondi indicizzati.

Va inoltre aggiunto che, a causa del punto 4, diversi gestori di fondi stanno modificando la loro struttura in ETF, come ad esempio DFA e JPMorgan. E anche alcuni gestori attivi come Cathie Wood e i suoi ETF ARK.

Con pochi ETF è possibile creare un portafoglio d'investimento ben diversificato a un costo molto limitato. I vantaggi e i motivi per investire negli ETF sono i costi e le commissioni ridotti, il fatto che sono già diversificati e la loro semplicità.

Sono facili da capire e anche da analizzare rispetto a un fondo a gestione attiva o a un'azione (alla fine dell'articolo vi darò alcuni consigli su come trovare gli ETF che performano meglio).

Quali sono i migliori ETF 2022: Borsa italiana

Sul mercato troverete un numero infinito di ETF su diversi indici e molti di questi fondi negoziati in borsa replicano effettivamente lo stesso indice (un vantaggio in termini fiscali per evitare la regola dei due mesi quando si investe e per compensare guadagni e perdite nel reddito). La scelta può essere travolgente. Per semplificare ulteriormente le cose, ecco un elenco dei 10 migliori ETF da includere in un portafoglio d'investimento.

ETF miglioriTicker/ISINProdottoCostoDove comprare
Vanguard S&P 500 UCITSIE00B3XXRP09Rendimento
variabile USA
0,7DEGIRO
Sito ufficiale→
Vanguard Total Stock MarketUS9229087690 / VTI Rendimento
variabile USA
0,03Interactive Brokers
Sito ufficiale →
Amundi ETF MSCI World UCITSLU1437016972Rendimento
variabile globale
0,18Scalable Capital
Sito ufficiale →
Lyxor MSCI Emerging MarketsLU0635178014Rendimento
variabile emergente
0,13Scalable Capital
Sito ufficiale →
iShares 20+ Year Treasury BondTLTRendimento
fisso USA
lungo termine
0,15eToro
Sito ufficiale* →
iShares Core Global Aggregate BondIE00BDBRDM35Rendimento
fisso governativo
0,10XTB
Sito ufficiale →
iShares Global Clean EnergyIE0031786142Energia pulita0,65XTB
Sito ufficiale →
SPDR® U.S. Technology Select SectorIE00BWBXM948Tecnologia0,15eToro
Sito ufficiale* →
SPDR Gold Shares ETFUS78463V1070Oro0,40FINECO
Sito ufficiale →
SPDR S&P Global Dividend AristocratsIE00B9CQXS71Dividendi0,45DEGIRO
Sito ufficiale→

Ora che conoscete i loro nomi, ecco cosa potete aspettarvi da ciascuno di loro:

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Un ETF che replica l'S&P 500, un indice delle 500 maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti.

L'S&P 500 è l'indice più spesso utilizzato come esempio dei vantaggi dell'indicizzazione, e non è una sorpresa. Questo ETF Vanguard SP500 ha un rendimento a 10 anni del 15,27%.

  • Le sue cinque posizioni principali sono, nell'ordine:
  • Apple.
  • Microsoft.
  • Amazon.
  • Tesla.
  • Alphabet.

Vanguard Total Stock Market ETF

Questo ETF mira a replicare l'indice CRSP US Total Market, che traccia la performance dei titoli statunitensi a grande, media e piccola capitalizzazione. In altre parole, aggiunge all'S&P 500 società più piccole.

In ogni caso, le prime cinque posizioni dell'ETF sono le stesse del caso precedente e il peso della tecnologia è ancora quasi un quarto del fondo.

VTI opera dal 2001 con un rendimento cumulativo a 10 anni del 230,62% e del 392% dall'inizio.

Amundi ETF MSCI World UCITS ETF

Un ETF globale che investe in società di tutto il mondo. In particolare, mira a replicare il famoso indice MSCI World, che raccoglie le 1.500 società più importanti dei 23 principali Paesi sviluppati del mondo.

Questo indice è uno dei più utilizzati nella costruzione di portafogli passivi con un capitale basso come punto di partenza. Il motivo è che con un unico ETF acquistate o investite in azioni di tutto il mondo, escluse ovviamente le economie emergenti.

Così come questo ETF che ho scelto come parte dei migliori ETF è di Amundi, tutti i principali gestori di fondi hanno uno o più fondi negoziati in borsa che replicano l'MSCI World.

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) ETF UCITS

Questo ETF integra il precedente concentrandosi sulle azioni dei mercati emergenti.

In particolare, cerca di replicare la performance dell'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return, che tiene traccia di oltre 1.300 società di 24 Paesi emergenti e copre l'85% della capitalizzazione di mercato di ciascun Paese.

Questo ETF investe in titoli di reddito fisso e cerca di replicare i risultati di investimento di un indice composto da obbligazioni del Tesoro statunitense con scadenza residua superiore a 20 anni attraverso un indice che investe il 90% delle attività nelle obbligazioni che compongono l'indice sottostante e almeno il 95% delle attività in obbligazioni statunitensi.

Il suo rendimento cumulativo a 10 anni è del 16,35%.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Un altro ETF che investe nel reddito fisso, anche se su base globale e investment grade secondo l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond.

Questo ETF può essere utilizzato per completare la parte a reddito fisso di una strategia d'investimento passiva e indicizzata.

Ha una scadenza media di 8,65 anni e una durata media effettiva di 6,83 anni.

iShares Global Clean Energy ETF

Uno dei migliori ETF disponibili per investire nel settore delle energie pulite e rinnovabili. Questo fondo replica l'indice S&P Global Clean Energy e ha un rendimento medio annuo a 10 anni del 14,79% e un rendimento cumulativo del 297,10%.

Nell'attuale contesto di crisi energetica, può essere un'opzione completare un portafoglio diversificato a livello globale con un focus settoriale.

SPDR® S&P® U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Un altro ETF settoriale che si colloca tra i migliori exchange traded fund tecnologici.

Si tratta di un ETF a replica fisica che investe in società tecnologiche statunitensi dell'indice S&P 500.

Le sue partecipazioni principali sono Apple, Microsoft, NVIDIA, Visa e Mastercard. Il suo rendimento annualizzato a 10 anni è del 23,3%.

SPDR Gold Shares ETF

Tra i migliori ETF ne ho incluso uno che replica la performance dell'oro per chi vuole aggiungere un tocco difensivo al proprio portafoglio.

L'SPDR Gold Shares è uno dei maggiori ETFS al mondo che investe direttamente in oro e detiene la più grande riserva d'oro privata del mondo.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Per concludere la selezione di ETF, diamo un'occhiata a quello che si concentra sull'investimento in dividendi. Come suggerisce il nome, questo ETF investe negli aristocratici dei dividendi dell'indice S&P 500.

In questo articolo potete vedere altri ETF incentrati sull'investimento in dividendi.

Avete bisogno di andare oltre un portfolio di base? Per completare questo articolo sui migliori ETFS per investire nel 2022, abbiamo ampliato la selezione dividendo l'elenco in categorie.

In ognuno di essi troverete gli ETF più performanti di quest'anno, ma ricordate che le performance passate non garantiscono i rendimenti futuri e che ogni ETF deve essere utilizzato nella giusta strategia.

I migliori ETF azionari del 2022

Ecco la nostra selezione degli ETF azionari con le migliori performance.

ETF rendimento variabileYTD (%)3 anni (%)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)64.0872,09
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF63,9967,75
Invesco US Energy Sector UCITS ETF 63,7474,55
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF 63,5674,12
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 53,1591,73
iShares MSCI Turkey UCITS 50,481,76
 Amundi ETF MSCI World Energy UCITS ETF USD 49,3048,07
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc47,8431,35

Migliori ETF obbligazionari

L'elenco dei migliori fondi negoziati in borsa per obbligazioni e debito comprende i seguenti ETF.

ETF obbligazionariYTD (%)3 anni (%)
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) 18,48
Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc18,1029,42
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 16,81
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD 15,3113,35
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) 14,83
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF 14,8112,74
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 14,2913,69

Migliori ETF da comprare per Paese

ETF per PaseYTD (%)3 anni (%)
iShares MSCI Turkey UCITS 50,481,76
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) 31,81-4,79
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Acc 25,64
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD 23,3615,49
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 21,6265,16
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C 8,10-11,32

I migliori ETF per tematica nel 2022

Se siete alla ricerca di investimenti su temi specifici, questi sono i migliori ETF. Si noti che il primo è un inverso a leva: leggi anche: come investire con gli ETF a leva o inversi.

ETF per tematicaYTD (%)
Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares 107,77
Ninepoint Energy Fund 104,00 
Tuttle Capital Short Innovation ETF – SARK 55,18 
SPDR S&P North American Natural Resources ETF 29,71
Alerian MLP ETF 27,60

Migliori ETF settoriali nel 2022

Infine, ecco gli ETF con le migliori performance in ciascun settore.

ETF per settoreYTD (%)3 anni
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) 64.0872,09
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 63,9967,75
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 53,1591,73
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF 39,5055,12
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc 22,22
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF 23,6746.72
Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF 1C 21,8725.08

Come scegliere gli ETF migliori per il vostro portafoglio

Una cosa è sapere quali sono gli ETF migliori per il vostro portafoglio e la vostra strategia, un'altra è sapere quando un fondo negoziato in borsa è ottimale per il vostro portafoglio e la vostra strategia.

  • Ci sono molti indicatori che si possono utilizzare per scegliere il proprio, ma i tre più importanti sono:
  • Il TER o Total Expense Ratio, che indica il costo totale dell'ETF.
  • Il suo bid/ask spread o spread bid/ask perché vi darà indizi sulla sua liquidità, quella dei suoi sottostanti.
  • L'indice che replica, che vi dirà in cosa state investendo.

Al seguente link potete trovare i 9 elementi da valutare: come scegliere un ETF.

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