Azioni da comprare nel 2024: previsioni

Investire in azioni nel 2024 potrebbe essere una strategia piuttosto conveniente. In questo articolo ti diremo quali sono le migliori azioni da comprare quest'anno.

Azioni da comprare nel 2024

Le valutazioni da fare per valutare la convenienza e la opportunità di un investimento azionario sono molte, complesse e in larga misura dipendono dalla fiducia che si ripone nei diversi modelli teorici esistenti riguardo alla determinazione del valore delle aziende e dell’andamento dei mercati azionari oltre che dalle preferenze individuali. 

Le azioni rappresentano quote di proprietà di imprese pertanto, al netto di movimenti di breve termine legati a circostanze contingenti e del tutto imprevedibili, è ragionevole assumere che la capacità di questi strumenti di creare valore per gli investitori dipenda dalle sorti dell’azienda sottostante e in particolare dalla capacità di quest’ultima: 

• di generare in modo stabile utili nel corso degli anni
• affrontare le principali sfide e i cambiamenti che si verificano nel settore in cui operano ed eventualmente sviluppare la capacità di entrare in altri settori 
• sviluppare, consolidare e difendere dei vantaggi competitivi rispetto ai propri concorrenti
• generare in prospettiva flussi di cassa sufficienti a non causare eventuali squilibri finanziari

Duque i piccoli risparmiatori dovrebbero concentrarsi su aziende conosciute e riconoscibili, che presentano concrete prospettive di crescita nel medio lungo termine e limitare a una quota residuale dei propri risparmi le “scommesse” con un profilo meno consolidato, ma caratterizzate da un significativo potenziale di crescita futura.

Quali azioni comprare in Borsa italiana 2024? 

La borsa italiana è relativamente piccola rispetto al sistema economico di riferimento e caratterizzata da incidenza molto rilevante di imprese controllate dallo stato in modo diretto, indiretto oppure soggette a una regolamentazione particolarmente invasiva. Per questi motivi risulta particolarmente suscettibile all’influenza delle vicende di politica interna e legata alle sorti dell’economia italiana, che in passato a registrato tassi di crescita inferiori agli altri paesi sviluppati e presenta un rischio non trascurabile a causa dell’elevato debito pubblico. 

Titoli su cui investire nella Borsa di Milano

Segnaliamo tre titoli di potenziale interesse in un’ottica di medio termine sul listino di Milano.

Azioni Fineco

Tra le azioni italiane da comprare, FinecoBank è una delle più importanti. È tra le banche multicanale in Europa, nota per la sua piattaforma di trading innovativa e servizi bancari completi. Offre un'ampia gamma di prodotti finanziari e di investimento, inclusi conti correnti, carte di credito, prestiti e gestione patrimoniale.

Perché comprare Fineco?

• Innovazione tecnologica: la sua piattaforma di trading è considerata una delle più avanzate, attraendo investitori sia amatoriali che professionali.
• Solidità finanziaria: FinecoBank ha dimostrato solide performance finanziarie, offrendo una certa sicurezza agli investitori.
• Crescita e espansione: continua a espandere i suoi servizi in diversi mercati europei, mostrando potenziale di crescita.

Azioni Ferrari

Ferrari è un'iconica marca italiana di auto sportive di lusso. Conosciuta in tutto il mondo per le sue auto ad alte prestazioni e il design distintivo, Ferrari è anche un forte concorrente nel mondo delle corse, in particolare in Formula 1.

Secondo un report di Deloitte, il settore delle auto di lusso è proiettato a crescere annualmente tra il 4% e il 6% nei prossimi anni, offrendo a Ferrari opportunità significative per continuare a espandersi e aumentare la sua quota di mercato. Ferrari vanta una solida eredità nel mondo dello sport automobilistico e dell'ingegneria, aspetti che la rendono particolarmente allettante per gli amanti delle vetture ad alte prestazioni. La società mantiene una presenza di rilievo nel motorsport, grazie al suo coinvolgimento nella Formula 1, contribuendo a consolidare ulteriormente il suo prestigio e il suo fascino per la clientela.

Perché comprare Ferrari?

• Brand prestigioso: Ferrari è sinonimo di lusso e prestazioni, attirando un mercato di clientela elitaria.
• Stabile domanda di mercato: nonostante le fluttuazioni economiche, c'è sempre stata una domanda costante per i prodotti Ferrari.
• Innovazione e sviluppo: investe costantemente in ricerca e sviluppo, mantenendosi all'avanguardia nel settore automobilistico.

Potrebbe interessarti: comprare azioni Ferrari.

Azioni Mutuionline

MutuiOnline è un broker italiano leader nel settore dei servizi finanziari online, specializzato nella comparazione e nell’intermediazione di prodotti di credito come mutui e prestiti.

Perché comprare Mutuionline?

• Crescente domanda di servizi finanziari online: con la digitalizzazione, c’è una crescente richiesta di servizi finanziari accessibili online.
• Modello di business innovativo: offre una piattaforma facile da usare che confronta diversi prodotti finanziari, rispondendo alle esigenze del consumatore moderno.
• Espansione e crescita: la società ha mostrato una crescita costante e potrebbe beneficiare dell’aumento dell’attività nel settore immobiliare.

Leggi anche:

• Dove investire nel 2024
• Migliori azioni FTSE MIB

Quali azioni comprare: Europa

Secondo Jill Carey Hall, responsabile della strategia a piccola e media capitalizzazione di Bank of America "Le azioni europee a piccola capitalizzazione sono più cicliche e più domestiche rispetto alle large cap, dato il loro elevato peso in settori come i beni strumentali, l'immobiliare e i trasporti. Le small cap di solito sovraperformano quando la crescita dell'area dell'euro accelera sottoperformano quando la crescita dell'area dell'euro rallenta".

Carey Hall e il suo team sostengono che i titoli europei nel complesso registreranno un ritardo di circa 15 punti percentuali rispetto ai titoli globali fino alla fine di quest'anno a causa di questo rallentamento, per cui sono cauti nei confronti delle società più piccole rispetto a quelle più grandi. Secondo l'esperta, molti di questi rischi sono già stati valutati, ma i titoli sono ancora un po' vulnerabili in questo momento.

Dunque secondo Bank of America le small cap toccheranno un minimo quando il ciclo macro avrà raggiunto il suo apice, all’incirca a metà anno, di conseguenza queste azioni potrebbero essere tra i maggiori beneficiari quando le condizioni inizieranno a diventare più favorevoli nel corso dell'anno. Di seguito una selezione dei titoli da loro proposti.

Adidas

Adidas, è una delle principali aziende nel settore dell'abbigliamento sportivo, presenta diverse caratteristiche che potrebbero renderla un'opzione interessante per gli investitori. La società ha dimostrato una forte posizione finanziaria, con una crescita del fatturato neutra rispetto alle valute del 16% dal 2020 al 2021, raggiungendo i 21,3 miliardi di euro. Questa crescita finanziaria riflette la solidità dell'azienda nel mercato globale, dove si confronta con concorrenti come Nike e Puma.

Perché comprare Adidas?

• Strategia di distribuzione robusta e diversificata, con oltre 2300 negozi di proprietà, più di 14.000 negozi franchising monomarca, oltre 150.000 partner di vendita al dettaglio e negozi all'ingrosso, oltre alle piattaforme di e-commerce.
• Marketing efficace, che comprende una combinazione bilanciata di promozioni, pubblicità e utilizzo della tecnologia digitale. La società ha anche acquisito visibilità attraverso sponsorizzazioni internazionali in eventi sportivi di alto profilo come la Coppa del Mondo FIFA, NBA, Olimpiadi e campagne di marketing con atleti e celebrità di alto profilo.
• Sviluppo di canali diretti di accesso ai consumatori, con vendite e-commerce che sono state un importante motore di crescita. Tra il 2015 e il 2020, le vendite e-commerce di Adidas sono aumentate con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 48%. Nel 2021, il 34% delle vendite totali erano digitali, una combinazione di e-commerce proprio e di partner.

Energean

Energean (Obiettivo di Prezzo BofA 2000 GBP) è una compagnia petrolifera e di gas indipendente focalizzata principalmente sul Mediterraneo. Si occupa dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di idrocarburi, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio.

Perché comprare Energean?

• Focalizzazione regionale: la sua concentrazione sul Mediterraneo potrebbe offrire vantaggi in termini di conoscenza del mercato e di relazioni stabilite.
• Impegno per la sostenibilità: l'attenzione alla riduzione delle emissioni e alla sostenibilità può attrarre investitori eco-consapevoli.  
• Potenziale di crescita: con i suoi progetti di esplorazione e sviluppo, Energean mostra potenziale di crescita nel settore energetico.

Da notare anche gli investimenti di Energean nelle energie rinnovabili, come l'eolico offshore e l'idrogeno verde. Questi settori rappresentano una tendenza in crescita a livello mondiale e potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente le prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda. Inoltre, va menzionata l'acquisizione avvenuta nel 2019 della divisione di esplorazione e produzione di gas e petrolio di Edison, un'importante azienda energetica italiana. Attualmente, Energean presenta una valutazione relativamente conveniente rispetto ad altre società attive nel settore energetico.

Eiffage

Eiffage (Obiettivo di Prezzo 119 EUR) è è uno dei principali gruppi di costruzioni e concessioni in Europa. L'azienda è attiva in vari settori, tra cui costruzioni, infrastrutture, energia e concessioni, ed è nota per la sua partecipazione a grandi progetti di infrastrutture come il Treno ad Alta Velocità e il tunnel della Manica.

Perché comprare Eiffage?

• Stabilità nel settore delle costruzioni: la sua posizione consolidata nel settore delle costruzioni europee offre una certa stabilità.
• Grandi progetti di infrastruttura: la partecipazione a grandi progetti infrastrutturali garantisce una visibilità e un potenziale di reddito a lungo termine.
• Diversificazione delle attività: la diversificazione nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nell'energia riduce i rischi e potrebbe offrire stabilità in tempi di incertezza economica.

Va notato che Eiffage ha una politica di distribuzione dei dividendi stabile, con un payout ratio intorno al 50%. Questo potrebbe risultare interessante per gli investitori alla ricerca di società che offrono dividendi regolari e affidabili.

👉🏼 Leggi anche: azioni europee da comprare.

Altre azioni europee da tenere sott'occhio:

• Comprare azioni Porsche
• Azioni Puma

Come comprare le migliori azioni italiane ed europee su Fineco

Con Fineco puoi scegliere tra due piattaforme per operare, la classica PowerDesk o la più moderna FinecoX. Su Fineco c'è davvero un'enorme quantità di prodotti di trading con cui operare: azioni, CFD, ETF, certificati, crypto, obbligazioni, futures e opzioni. Per i nuovi clienti c'è la promozione per ordini su azioni, ETF italiani, europei e americani a 9,95 euro al mese per i primi due mesi con il conto trading. Qui puoi leggere i dettagli della promozione.

C'è, inoltre, una selezione di ETF senza commissioni e zero commissioni sui CFD e si può investire in piani automatici (PAC) da 2,95 euro al mese.

Azioni americane da comprare nel 2024

Le azioni che seguono si basano su un’analisi della piattaforma di consulenza finanziaria Motley Fool con riferimento alle borse nordamericane. La selezione si basa su un’ottica di lungo termine e nel corso del 2024, potrebbero registrare anche delle correzioni temporanee. 

Quali titoli in Borsa comprare a Wall Street

• Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)
• Amazon (NASDAQ:AMZN)
• MercadoLibre (NASDAQ:MELI)

Berkshire Hathaway

Questa è la società associata al leggendario investitore Warren Buffett, noto per aver ottenuto nel corso della storia un rendimento straordinario del 3.600.000% (sì, hai letto bene) e che, più recentemente, continua a generare rendimenti in linea con il mercato, nonostante le sue dimensioni enormi. L'azienda possiede azioni ordinarie del valore di oltre 340 miliardi di dollari, tra cui partecipazioni significative in Apple, Bank of America, Chevron, American Express e Coca-Cola, oltre a detenere posizioni in numerose altre società e il controllo di circa 60 aziende controllate, tra cui GEICO, Duracell e Dairy Queen, solo per citarne alcune.

Perché comprare Berkshire Hathaway?

• Leadership esperta: gestita da uno degli investitori più rispettati al mondo.
• Portafoglio basato su nomi noti di successo che, nonostante una elevata concentrazione sui titoli principali, include un numero variegato di altre società con elevato potenziale di crescita
• Storico di successo: un lungo track record di performance finanziarie solide.

Amazon

Amazon è un gigante globale dell'e-commerce e del cloud computing, noto per la sua vasta piattaforma di vendita al dettaglio online e per il servizio di cloud AWS. Nonostante i successi e la crescita conseguiti fino ad oggi, il potenziale di crescita è ancora considerevole, per questo può essere interessante investire in Amazon. L'adozione dell'e-commerce negli Stati Uniti rappresenta ancora meno del 15% di tutte le vendite al dettaglio, suggerendo che ci sono ampi margini per una maggiore espansione in questo settore. Allo stesso modo, il campo del cloud computing è ancora relativamente giovane e offre molte opportunità di crescita.

Perché comprare Amazon?

• Leadership nel mercato: una delle aziende più influenti nel settore dell'e-commerce e del cloud.
• Innovazione continua: investimento continuo in nuove tecnologie e mercati.
• Crescita e espansione: costante espansione in nuovi settori e geografie.

MercadoLibre, l' "Amazon dell'America Latina"

Spesso definita come l'Amazon dell'America Latina, MercadoLibre è una piattaforma di e-commerce e di pagamenti online dominante in diversi mercati latinoamericani.

L'azienda gestisce un vasto mercato di e-commerce che detiene una posizione di dominio in alcune delle nazioni più popolose della regione, tra cui il Brasile e l'Argentina. Tuttavia, MercadoLibre è molto più di un semplice sito di e-commerce. È il motore di diverse iniziative di successo, tra cui Mercado Pago, un sistema di pagamento in forte crescita, Mercado Envios, un servizio di logistica, e una piattaforma di finanziamenti per le imprese, solo per citarne alcune.

Perché comprare MercadoLibre?

• Posizione dominante nel mercato: leader nel mercato dell'e-commerce in America Latina.
• Potenziale di crescita: grande potenziale di crescita in una regione in rapida espansione.
• Diversificazione dei servizi: offre una gamma di servizi, inclusi pagamenti digitali e logistica.

Altre azioni interessanti sul mercato americano:

• Azioni Tesla
• Azioni Alphabet

Azioni degli indici americani

• Migliori azioni SP500
• Migliori azioni Nasdaq
• Migliori azioni Dow Jones
• Migliori azioni NYSE

Migliori azioni da comprare: Asia 

Sono stati anni difficili per le azioni cinesi. La pandemia di Covid e la politica zero Covid di Pechino hanno colpito l'economia. Nel frattempo, le restrizioni normative nei confronti di aziende tecnologiche e incentrate sui dati, come Alibaba (BABA), Tencent (TCEHY) e NetEase (NTES), hanno rappresentato un grosso freno. Il giro di vite sul settore tecnologico sembra essersi attenuato, con l'approvazione di Ant Group, società affiliata di Alibaba, a raccogliere più capitale. Anche le continue tensioni con gli Stati Uniti sono una preoccupazione.

Riportiamo una selezione di titoli cinesi quotati anche su mercati occidentali in modo da facilitarne l’accesso.

• Azioni Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ)
• Nintendo (7974.T)

Azioni Canadian Solar

Canadian Solar è uno dei maggiori produttori mondiali di moduli solari. L'azienda progetta, produce e fornisce moduli solari e sistemi di energia solare a clienti in tutto il mondo.

Perché comprare Canadian Solar?

• Crescita del settore delle energie rinnovabili: Il crescente interesse globale verso le energie rinnovabili pone Canadian Solar in una posizione favorevole.
• Espansione globale: la presenza internazionale dell'azienda le consente di beneficiare della diversificazione geografica.
• Innovazione e ricerca: l'impegno continuo in ricerca e sviluppo mantiene l'azienda all'avanguardia nel settore tecnologico solare.

Pertanto, tutto considerato, Canadian Solar rappresenta una delle scelte più interessanti per gli investitori interessati alle migliori azioni cinesi nel 2024.

Nintendo

Nintendo, fondata nel 1889 come un'azienda di carte da gioco, si è trasformata, dopo diversi cambiamenti di orientamento nel modello di business, in uno dei principali sviluppatori e editori di intrattenimento interattivo al mondo.

Perché comprare Nintendo?

• Innovazione continua: Nintendo è nota per la sua capacità di innovare nel settore dei videogiochi. Con il lancio di console rivoluzionarie come la Wii e la Switch, l'azienda ha dimostrato di poter ridefinire il mercato del gaming. Investire in Nintendo potrebbe essere vantaggioso se si prevede il lancio di nuove tecnologie o console che potrebbero rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato.
• Forti proprietà intellettuali: Nintendo possiede alcune delle più iconiche e amate proprietà intellettuali nel mondo dei videogiochi, come Mario, Zelda, e Pokémon. La capacità di Nintendo di monetizzare queste IP attraverso diverse piattaforme può essere un forte motore di crescita.
• Espansione nel mobile e nei servizi online: Nintendo sta espandendo la sua presenza nel mercato dei giochi per dispositivi mobili e nei servizi online. Questo potrebbe aprire nuove fonti di entrate e raggiungere un pubblico più ampio, diversificando i suoi flussi di reddito e riducendo la dipendenza dalle vendite di console.

Broker per comprare azioni

Qui ti lasciamo l'articolo con i migliori broker per azioni e in questa tabella ti elenchiamo i 3 migliori.

Se vuoi investire in azioni ti interesserà sapere quali sono i giorni di chiusura della borsa americana.

Aziende su cui investire "green"

Nel 2024 il settore relativamente nuovo dell'energia verde ha avuto un anno difficile sul mercato azionario. Queste aziende tendono ad avere ulteriori esigenze di finanziamento nella fase iniziale e sono particolarmente suscettibili agli impatti negativi dei rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve. Fortunatamente, sono successe alcune cose positive per le aziende che si dedicano all'impatto positivo sul clima. L'approvazione dell'Inflation Reduction Act e vari ordini esecutivi hanno creato opportunità di crescita e crediti d'imposta per queste aziende.

Ciò significa che potrebbe valere la pena di esaminare le aziende attualmente in ribasso poiché, a seconda del profilo della singola società, potrebbe esserci un nuovo potenziale di crescita futura. 

• NextEra Energy, Inc. (NEE)
• Brookfield Renewable Partners (BEP)

NextEra Energy

NextEra Energy è una delle più grandi compagnie di energia rinnovabile al mondo, con un focus significativo su energia eolica e solare. Gestisce anche una delle più grandi utility elettriche negli Stati Uniti.

Perché comprare NextEra Energy?

• Leader nel settore delle energie rinnovabili: la sua posizione come leader nelle energie rinnovabili la posiziona bene in un mercato in crescita.
• Investimenti continui in energia verde: continui investimenti in progetti di energia rinnovabile mostrano il potenziale di crescita e di innovazione.
• Stabilità finanziaria: come grande utility, NextEra offre una certa stabilità finanziaria e una storia di rendimenti costanti.

Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable è un'importante società di investimento in infrastrutture rinnovabili, gestisce impianti idroelettrici, eolici e solari in tutto il mondo.

Perché comprare Brookfield Renewable?

• Portafoglio diversificato: un ampio portafoglio di asset rinnovabili fornisce una diversificazione del rischio.
• Crescita sostenibile: l'impegno per la sostenibilità e la crescita nel settore delle energie rinnovabili offre potenziali opportunità di espansione.
• Dividendi attrattivi: la società è nota per offrire dividendi attraenti, che possono essere un vantaggio per gli investitori orientati al reddito.

Leggi di più su: investire nelle energie rinnovabili.

Azioni in crescita da comprare nel 2024

Prima di concludere questo articolo vogliamo consigliarvi un Top 10 riassuntiva delle azioni che si prevede che potenzialmente cresceranno di più quest'anno (alcune le abbiamo già citate sopra).

Altre azioni che potrebbero interessarti:

• Migliori azioni cicliche
• Migliori azioni farmaceutiche
• Squadre quotate in borsa

Azioni da non comprare nel 2024

Alcuni criteri da considerare per individuare le azioni da cui stare alla larga includono:

• Debito eccessivo: le aziende con un elevato livello di indebitamento possono essere vulnerabili alle
  fluttuazioni del mercato e ai tassi di interesse. Gli investitori dovrebbero evitare di investire in
  aziende con un elevato rapporto debito/capitale o debito/equity.
• Scarsa performance finanziaria: le aziende che hanno una storia di scarsa performance finanziaria,
  come perdite ricorrenti o una bassa crescita dei ricavi e dei profitti, possono essere un segnale di
  allarme per gli investitori. In genere, gli investitori dovrebbero evitare di investire in aziende con
  una performance finanziaria scarsa e che non hanno un piano credibile per migliorare la propria
  situazione.
• Scandali o controversie: le aziende che sono state coinvolte in scandali o controversie, come
  problemi di frode, corruzione o questioni ambientali, possono essere un segnale di allarme per gli investitori. Queste situazioni possono avere un impatto negativo sulla reputazione dell'azienda e
  sulla sua capacità di generare profitti a lungo termine.
• Settori in declino: gli investitori dovrebbero evitare di investire in aziende che operano in settori in
  declino o in fase di cambiamento. Ad esempio, le aziende che producono beni o servizi obsoleti o
  che stanno subendo la concorrenza di nuove tecnologie possono essere a rischio di perdita di
  mercato.
• Valutazione eccessiva: le aziende con una valutazione eccessivamente alta rispetto ai loro
  fondamentali possono essere a rischio di una correzione di prezzo. Gli investitori dovrebbero
  evitare di investire in aziende con valutazioni sproporzionate rispetto al loro potenziale di crescita.

Con riferimento all’Italia, la storia recente (ma sarebbe stato sufficiente il semplice buonsenso) suggerisce
di stare alla larga da tutti i titoli sui quali lo stato esercita o ha esercitato un’azione distorsiva come MPS e
ITA Airways. In generale il listino italiano, salvo poche eccezioni, appare poco attraente per le ragioni
esposte in precedenza.

FAQ

DISCLAIMER: il contenuto di questo articolo ha scopo puramente informativo e in nessun caso costituisce raccomandazioni di investimento.